兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角” “你(nǐ)现在(zài)给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这了。

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