要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会议(yì)强调(diào)，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业(yè)数(shù)字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协同(tóng)和政策协(xié)同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中特估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次(cì)转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可(kě)能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集(jí)团(tuán)宣(xuān)布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席(xí)执行官及(jí)执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)债务融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本周(zhōu)价格(gé)降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降价空(kōng)间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首(shǒu)的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎ铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢n)能利用率和出货量都(dōu)高于(yú)一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台(tái)净(jìng)卖出额(é)居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济(jì)人数(shù)连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持(chí)续一(yī)年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单(dān)日(rì)百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天(tiān)机(jī)器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六(liù)部(bù)门共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基(jī)本满足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力(lì)齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略(lüè)合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司(sī) 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设(shè)立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公(gōng)司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署(shǔ)铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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