要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗召(zhào)开扩大会(huì)议(yì)，会(huì)议强调，要(yào)指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其(qí)中还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投资(zī)者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计(jì)数据(jù)报告(gào)，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居(jū)民存(cún)款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二(èr)季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行(xíng)官及(jí)执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本(běn)公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷(léi)先生担任京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东(dōng)回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京(jīng)东带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处(chù)分规(guī)则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已(yǐ)对(duì)中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会(huì)硅业(yè)分会最新发(fā)文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和(hé)出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一(yī)轮过(guò)山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无(wú)疑(yí)体现了美联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森(sēn)未来(lái)因(yīn)退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来(lái)看(kàn)，短(duǎn)线(xiàn)盘(pán)中有一(yī)定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经通(tōng中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗)知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过(guò)三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新(xīn)优药械(xiè)”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提(tí)交(jiāo)第四(sì)批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研(yán)发及办公大(dà)楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智(zhì)能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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