兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这(zhè)了(le)。

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