兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能(né46oz爆米花多大万达影城 爆米花会吃胖吗ng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器(qì)的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

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