在持续已久(jiǔ)的(de)“AI热潮”中，各家争相推出(chū)的大模型、AI应(yīng)用，都进(jìn)一步推(tuī)升了对算(suàn)力狂热的需求。本周(zhōu)已有报道指出(chū)英伟达后续对AI顶级规格芯片需求(qiú)明(míng)显看(kàn)增，紧急向台(tái)积电追(zhuī)加(jiā)预订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达(dá)GPU价格自然也(yě)是水涨船高。据(jù)集微网(wǎng)消息，有代理(lǐ)商(shāng)透(tòu)露，英伟(wěi)达A100价格从去年12月开始(shǐ)上涨，截(jié)至今年4月(yuè)上半月(yuè)，其5个(gè)月价(jià)格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格(gé)累计涨幅(fú)达(dá)20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货(huò)周(zhōu)期也(yě)被(bèi)拉长，之前拿货(huò)周(zhōu)期(qī)大约为一个月，现(xiàn)在基本(běn)都需要三个(gè)月(yuè)或更长。甚(shèn)至，部分新订单(dān)“可能要到12月才能交付”。

　　供需(xū)的巨大鸿(hóng)沟面前，在这一情形之下，众多客(kè)户(hù)也不得(dé)不“勒紧腰带”。上述(shù)文(wén)章指出，国内可(kě)用于训练AI大模型的A100大约有4万-5万个(gè)，供应相当吃(chī)紧，一些(xiē)云(yún)服务厂商已严格限制内部使(shǐ)用这些先进芯片，以将其保留至需要强力运(yùn)算的任务。

　　值得一提的是(shì)，类似的(de)事情在微软内(nèi)部也(yě)早已发生。3月已有(yǒu)外媒报道指出，微软内部(bù)陷入AI服务器(qì)硬(yìng)件短缺(quē)的窘(jiǒng)境，不得(dé)不(bù)对AI硬件资源采取“配额供给”机制(zhì)，限制公(gōng)司(sī)内部其他AI工具开发团(tuán)队的(de)资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士指出，实际(jì)上从去年6月起，英伟达(dá)就(jiù)已(yǐ)宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠(qú)道商在加紧囤货(huò)。至于英(yīng)伟达A800分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗，在ChatGPT火爆之前就(jiù)已出现涨价，但反映到市场则有一定的滞后性(xìng)，赶(gǎn)上(shàng)ChatGPT爆火这一时(shí)间点，更放大了这一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价(jià)与(yǔ)ChatGPT有(yǒu)一定的关分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗联性(xìng)，且交货周期也受到(dào)了连带的影响，导致市场上出现了众(zhòng)多炒卡的行为。”

　　此外，在海(hǎi)外(wài)电(diàn)商平台上，英伟(wěi)达(dá)新旗舰级GPU H100的价(jià)格在4月中(zhōng)旬(xún)就已炒到了超过4万(wàn)美元。

　　随着如今各家科(kē)技巨头争(zhēng)相推出(chū)自家大模型(xíng)，GPU需(xū)求量(liàng)仍在持续(xù)攀(pān)升(shēng)。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型要(yào)持续取得(dé)突破，所需要消耗的计(jì)算资源每(měi)3~4个月就要翻一(yī)倍，资金(jīn)也需要通(tōng)过(guò)指数级(jí)增长(zhǎng)获得匹配。

　　据(jù)财通(tōng)证券测算(suàn)，2023/2024/2025年大(dà)模(mó)型(xíng)有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元(yuán)增(zēng)量。

　　其中在训练端(duān)，以目(mù)前主(zhǔ)流(liú)的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训(xùn)练(liàn)端GPU需求市场规(guī)模预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元(yuán)；

　　在推理端，以目前英(yīng)伟达用于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规(guī)模预计(jì)分(fēn)别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业(yè)内人士(shì)也表示，AI大模型训练成(chéng)本之一是基础(chǔ)算(suàn)力，大概需要384-3000块左右的A100才能基本满足要求，如(rú)果价格(gé)持(chí)续上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创业新贵，要追加的投入都可能远超当初。

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