民生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读(dú)

　　广交(jiāo)会(huì)是中国“第一展"，疫后(hòu)线下广交终于在4月中旬重启(qǐ)。我(wǒ)们赶(gǎn)赴133届广(guǎng)交会(huì)，把握人(rén)流(liú)交织(zhī)背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项调研，用另(lìng)一个视角观察(chá)中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业现状，并捕捉一些(xiē)能(néng)够反映(yìng)中国出口(kǒu)长期趋(qū)势的线(xiàn)索。

　　通过(guò)广(guǎng)交会(huì)观(guān)察中国企业出口状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广交会规模最大(dà)、商品(pǐn)种类最全(quán)、参(cān)会采购商数(shù)量多(duō)且国别广，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届广交会(huì)为例(导管是什么意思 男生导管导多了会不孕不育吗lì)，展会(huì)面积(jī)达到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大(dà)类品种(zhǒng)，基本覆盖(gài)主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及(jí)的规模(mó)大小和所属地域非常(cháng)广泛(fàn)，包括(kuò)大量中小外贸企(qǐ)业，也(yě)包括行业龙头企业(yè)。广(guǎng)交(jiāo)会能够提(tí)供充足(zú)样(yàng)本，便(biàn)于我们观察中国外贸(mào)出口企业群像，这(zhè)是广交(jiāo)会反馈中国(guó)出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸(mào)企(qǐ)业长期新增订单。广交会(huì)参(cān)会客(kè)户及参展氛(fēn)围(wéi)，能够为(wèi)我们把握更长趋势的外贸大环境(jìng)和出口(kǒu)大(dà)趋势提(tí)供线(xiàn)索(suǒ)。这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)信(xìn)息的第(dì)二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我(wǒ)们得到当(dāng)下中国出(chū)口(kǒu)企业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购(gòu)商(shāng)，欧美采购商流(liú)量(liàng)明显低于往(wǎng)年。

　　本次广(guǎng)交会客流量相对旺(wàng)盛，相较(jiào)以往，今年境内采购商(shāng)明显增(zēng)多。境内和境外客流比重达(dá)到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内(nèi)和境外采(cǎi)购商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩(hán)、非洲(zhōu)为主，还包含部分中(zhōng)东和俄罗斯客(kè)户(hù)群体。欧美客户(hù)数量(liàng)明(míng)显下降，意味着(zhe)高(gāo)效益客户不(bù)足，毕竟欧(ōu)美客(kè)户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿线国家(jiā)（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能(néng)。

　　与我们之前(qián)长三角(jiǎo)出口调(diào)研信息一致，本次广交会调研反馈，一带一路国(guó)家订单增幅较(jiào)大。其中东南亚(yà)订单饱满(mǎn)，俄罗斯和(hé)中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国家订单，中国不(bù)同类型(xíng)出口(kǒu)企业(yè)感受(shòu)存异(yì)。部(bù)分企业表示今年对俄(é)快速(sù)增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表(biǎo)示今(jīn)年对俄(é)出口并未发生(shēng)太大变(biàn)化。

　　趋势(shì)三，相较(jiào)大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业(yè)出(chū)口(kǒu)压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年海外需求较过(guò)去两(liǎng)年明显走弱，不同规(guī)模(mó)和类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临的(de)出口压力存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订单明显下滑(huá)，中大型企业反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻(qīng)，甚(shèn)至部分大中型企业(yè)订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较(jiào)好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面(miàn)临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企业面临(lín)较为(wèi)普遍的贸易摩擦(cā)。不(bù)仅传(chuán)统(tǒng)的(de)欧美发达国家对中国外贸(mào)企业保有持(chí)续(xù)的贸易摩擦(cā)，甚至发展中(zhōng)经(jīng)济(jì)体与中国之(zhī)间的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲地区(qū)出(chū)口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税，目的在(zài)于(yú)保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又(yòu)例如，东(dōng)非共同体对外关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货(huò)物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本地制造业免受(shòu)廉价(jià)进口竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国(guó)出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关(guān)税税率(lǜ)和劳(láo)动力成本因素影响，当前(qián)中国企业已(yǐ)经开始产业转(zhuǎn)移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头(tóu)部大(dà)型企业是这(zhè)一轮(lún)产(chǎn)业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项(xiàng)调研，随后发(fā)布(bù)《中国出口(kǒu)的(de)优势与忧虑》和《中国产(chǎn)业(yè)转移(yí)的三点现实》两篇专题报(bào)告，提(tí)示中(zhōng)国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额(é)或(huò)将大(dà)增(zēng)，主(zhǔ)因去(qù)年底(dǐ)订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口(kǒu)企业迎来产业(yè)转移(yí)浪潮，并(bìng)影响中(zhōng)国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫(yì)后重启线下开(kāi)展，我们前往广州(zhōu)进行专项调研，从(cóng)另一个角度(dù)观(guān)察中国当(dāng)下出(chū)口现状以及中(zhōng)国出口(kǒu)企业面临的(de)长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大环(huán)境和大趋势

　　对(duì)外贸企业而(ér)言，外贸展会是一(yī)个重要的拓客渠道，能(néng)够集(jí)中高(gāo)效拓(tuò)展新客户群体。新增客源的数量和(hé)质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，外贸(mào)展会新拓(tuò)客户(hù)并不意味着(zhe)当期订单暴增。短期(qī)之内(nèi)海关总(zǒng)署统计的出口(kǒu)订单主要(yào)与之前客户(hù)签订的老订(dìng)单相关(guān)。外贸(mào)展(zhǎn)会反映的是更长期的外贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为(wèi)中(zhōng)国(guó)最(zuì)大外贸展会，可(kě)观(guān)察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国最(zuì)大的进出(chū)口(kǒu)商品展会，已经(jīng)举办(bàn)133届(jiè)，为中(zhōng)国历史最长的外(wài)贸(mào)展会，被誉为“中国第(dì)一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模(mó)最大、商品种类最全、企业类型最(zuì)多、参会采购商数量(liàng)最多、国别最(zuì)广(guǎng)，能够为(wèi)我们观察(chá)中国外(wài)贸出口现状和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会的展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举(jǔ)办(bàn)，每(měi)期涉(shè)及商(shāng)品(pǐn)种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆(liàng)及(jí)配件导管是什么意思 男生导管导多了会不孕不育吗、机械(xiè)、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期(qī)：日用消费品、礼(lǐ)品(pǐn)、家(jiā)居装饰品(pǐn)；

　　第(dì)三期(qī)：纺织服(fú)装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲(xián)用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企业数(shù)量达(dá)到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广(guǎng)交会反映当(dāng)前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第一(yī)，客流旺(wàng)盛，更(gèng)多来自境内采购(gòu)商，欧(ōu)美(měi)采购商流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本次广交会客流量相当旺(wàng)盛，但相(xiāng)较往期展会，本次广交会(huì)开放(fàng)境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)名额，客流(liú)结构上境内采(cǎi)购商(shāng)与境(jìng)外采购(gòu)商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本(běn)次(cì)展会更多人流来(lái)自于境内(nèi)采购(gòu)商，往年内外交流(liú)比较充分时，境(jìng)内和境外采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美(měi)客户数量(liàng)明显不足，本次境(jìng)外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗(luó)斯和非(fēi)洲等客户(hù)群(qún)体(tǐ)。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企业而(ér)言，欧美客户属于高效益(yì)客户，欧美采购商数量下降，意味着本次广交(jiāo)会反馈出(chū)来的信息是当下高效益客户占(zhàn)比(bǐ)有所下降。

　　根(gēn)据(jù)部(bù)分(fēn)企业反馈，本次欧(ōu)美客户数(shù)量偏(piān)少(shǎo)，可能和(hé)过去3年欧(ōu)美跨境电(diàn)商发(fā)展(zhǎn)迅(xùn)速有关，部分采购商已经不直接前往线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第(dì)二(èr)，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配(pèi)，调(diào)研(yán)企(qǐ)业反馈“一带一路”国家的(de)订(dìng)单增幅较为明显。除(chú)东南(nán)亚外(wài)，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东整体的(de)采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不(bù)同企业之间(jiān)感受存(cún)在明显差异。部分(fēn)企(qǐ)业表示今年(nián)对(duì)俄增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企业(yè)则表示对(duì)俄出口并未增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前(qián)次(cì)调研结果相近，企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈欧(ōu)美出口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和(hé)代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海(hǎi)外需求较过去(qù)2年(nián)有明显走弱，不同规模和类型(xíng)的企业所(suǒ)面临的出(chū)口压力存(cún)在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订单下滑明显，而中大型企业则(zé)反(fǎn)馈今年订单(dān)虽有(yǒu)下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至部分企业存在订(dìng)单略增(zēng)的情(qíng)况。

　　此(cǐ)外(wài)，相较于单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的外(wài)贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一(yī)定贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企(qǐ)业反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业正面临较为广泛的贸(mào)易(yì)摩擦。中国和(hé)欧美(měi)发达国家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此之(zhī)外(wài)，中国(guó)企(qǐ)业同样面临其他地区贸(mào)易摩擦增大，例(lì)如中(zhōng)国对非洲地区出口的(de)贸易摩(mó)擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目(mù)的在于保护本(běn)地制(zhì)造业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月东(dōng)非共(gòng)同体正式实行第四档(dàng)35％的共同对外关税的决定，计(jì)划纳入的商(shāng)品包括(kuò)：乳制(zhì)品、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料(liào)和(hé)酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革(gé)品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同对(duì)外关税税率分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材(cái)料(liào)和资本货物0％。初衷是(shì)保护本(běn)地(dì)制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受(shòu)关税(shuì)税率(lǜ)和(hé)劳动力成(chéng)本因素影响，当前中国(guó)企业存在产业转移(yí)。疫情之(zhī)后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是产业(yè)转移(yí)的主要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反馈产业(yè)转移主要流向(xiàng)东南亚，目前也开始流向非洲等地。产业转移至当地，生产得(dé)到的产成品也(yě)主要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业转移对中国(guó)出口份额(é)影响上，企(qǐ)业(yè)反馈和(hé)宏(hóng)观数据表(biǎo)现(xiàn)有所(suǒ)差异。其(qí)中，出口份(fèn)额数据显示，中国出口劳动(dòng)密集型产(chǎn)品的(de)订单近年来呈(chéng)现持(chí)续下降；但大(dà)部(bù)分(fēn)调研企业认为(wèi)转移产(chǎn)能尚(shàng)不构成(chéng)竞(jìng)争(zhēng)威胁，向东南亚(yà)转移的订(dìng)单规模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调研样本企业(yè)数量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生(shēng)证券(quàn)研究院于2023年(nián)5月8日(rì)发布(bù)的报告《民生(shēng)宏观调研系列之三：广(guǎng)交(jiāo)会下的出口群像》

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