要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子(zi)”技术(shù) 深入实施(shī)种业振兴行(xíng)动(dòng)

　　中共中央政治(zhì)局委(wěi)员(yuán)、国务院副(fù)总理刘(liú)国中(zhōng)近日(rì)到江(jiāng)苏(sū)调(diào)研。刘国(guó)中先(xiān)后到南京、徐州等地(dì)考察了农业科研院所(suǒ)、涉农高等院(yuàn)校、农机研发(fā)机构、种(zhǒng)业企业、农业科技服(fú)务组(zǔ)织(zhī)，详细了解农(nóng)业科技研发和成果推广(guǎng)应(yīng)用(yòng)等情况。他强调(diào)，科技创新是推进农业现代(dài)化的关键。要遵(zūn)循(xún)农业科技规律，聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术，深入(rù)实施种业振兴行(xíng)动(dòng)，加快推进(jìn)高标(biāo)准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农业是(shì)必不可少又容易被忽(hū)略的一(yī)环(huán)，农业是作为基础盘，关(guān)系着每个人(rén)的饭碗(wǎn)，农(nóng)业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调不动摇 以强有力监督(dū)打造廉洁的注册(cè)制

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成功(gōng)举办系统会管干部学习贯(guàn)彻党的二十大精神专题轮训(xùn)班。易会满指出，要对标新任务新要求，切实(shí)增强专(zhuān)业(yè)本(běn)领(lǐng)，坚决纠治形(xíng)式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调(diào)不动摇，以强有(yǒu)力监(jiān)督打造廉洁(jié)的注册(cè)制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化(huà)系统全面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施(shī)策释放消费潜力 稳定(dìng)汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任(rèn)郑栅(zhà)洁(jié)发文称，进(jìn)一步(bù)增强宏观(guān)调(diào)控的前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分发挥超大规(guī)模市场(chǎng)优势，有效释放内需潜力(lì)。继续实施(shī)积极的财(cái)政政策(cè)和稳健的货币(bì)政策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环保、区域(yù)等(děng)政策形成系统集成效应。充分发(fā)挥消(xiāo)费对经济增长的基础性作(zuò)用(yòng)，多渠道(dào)增(zēng)加城乡(xiāng)居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费，培育(yù)壮大绿色(sè)消费、文(wén)化旅游(yóu)等服务消费新热点(diǎn)，创(chuàng)新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费到了必须发力的时刻，而大(dà)宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款执(zhí)行利率(lǜ)下周(zhōu)一调(diào)整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利(lì)率上(shàng)限调(diào)整新规即(jí)将落地。12日(rì)，多家银(yín)行提前公告了关(guān)于(yú)自(zì)5月15日起调整协定存(cún)款(kuǎn)和/或通(tōng)知存款(kuǎn)执行利率的通知，从调整(zhěng)情(qíng)况来看，执(zhí)行利率多调整为新规的(de)自律上限，相较于此前下调幅(fú)度不一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储使出了浑身解数，也用了不少小(xiǎo)动(dòng)作，该敲打(dǎ)敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核(hé)要点及信息(xī)披露要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规(guī)则，研究制(zhì)定出台定期报告和临时公告披(pī)露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一(yī)类(lèi)”原(yuán)则，分步推(tuī)出(chū)仓储物流、保障性租(zū)赁住房(fáng)等大类资产审核及信息披露规则，建(jiàn)立健全透明(míng)和可预(yù)期(qī)的审核(hé)注册标准，重点关注资(zī)产及项目(mù)运营(yíng)质量，进一(yī)步强(qiáng)化市场监管和投资者(zhě)保护机(jī)制(zhì)，更好服务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我国全面启动城市(shì)基础设施生(shēng)命线安全工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹(hóng)近日表示，在(zài)深入推进试点(diǎn)和总结(jié)推广可(kě)复(fù)制(zhì)经验(yàn)基础上，我国将全面启动城(chéng)市基础设施生命线安全工程。要(yào)开展城市基础设施普查，建(jiàn)立覆盖地上(shàng)地下的城市(shì)基础设施数据库，找(zhǎo)准城(chéng)市(shì)基(jī)础设施风(fēng)险(xiǎn)源和风险(xiǎn)点，编制城市安全风(fēng)险清(qīng)单。城市基础(chǔ)设施生命线是(shì)指城市的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供(gōng)热(rè)、综(zōng)合管(guǎn)廊等(děng)与城市功能和(hé)民众生活密不可分的(de)城市(shì)基础设施，就像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运(yùn)行的保障。评：这(zhè)个是海绵城市的超级(jí)数(shù)字版(bǎn)本，也是为了城市(shì)治(zhì)理的新(xīn)思(sī)路(lù)和新方向，各大(dà)科技巨头的智慧城市业务(wù)到了大显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能(néng)板块(kuài)在沪布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智(zhì)能制造推(tuī)进处副处长陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海将(jiāng)进一步深化与特斯拉(lā)的合(hé)作，推动自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具备核心(xīn)技术优势(shì)、面(miàn)向全(quán)球市(shì)场的科技产业集群。在(zài)加强(qiáng)政策供(gōng)给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量(liàng)达(dá)到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元(yuán)。对符(fú)合条件的消费(fèi)者购买(mǎi)新能源汽车给(gěi)予免费专用(yòng)牌照政策支持(chí)。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工作

　　为健全多层(céng)次资本市场产品体系，丰富资本市(shì)场(chǎng)风(fēng)险管理工具，证监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期资金配置科创板，激(jī)发科创板(bǎn)创新活力(lì)，满足多(duō)元化(huà)的交(jiāo)易和风险管理(lǐ)需求，有助于继续发挥好科创板改革先(xiān)行先试的示范引(yǐn)领作用，不(bù)断(duàn)提升服务实(shí)体经济质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权上市(shì)后，证(zhèng)监会将(jiāng)进一步完(wán)善风险防控机制(zhì)，并根据市(shì)场运行情况改(gǎi)进优化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大(dà)家想交易的(de)指数(shù)品种都已经有衍生品了(le)，这对增加市场活跃度(dù)和(hé)流动(dòng)性(xìng)来说(shuō)是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商(shāng)债券(quàn)业务评级将迎新规(guī) A档券商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就券(quàn)商债券业务执业(yè)能力评价办法进行(xíng)了修(xiū)订，并改名(míng)为《证券公(gōng)司债(zhài)券业(yè)务执业质(zhì)量评价办法》，并向(xiàng)行业征(zhēng)求意见(jiàn)，修订将评价指标(biāo)的触(chù)角由(yóu)券(quàn)商开展债券业(yè)务的整体情况延(yán)伸至债券项(xiàng)目的(de)各个环节。此外，评(píng)级也(yě)将(jiāng)进一步(bù)优化了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两(liǎng)头(tóu)”规模，其中(zhōng)A类将增加(jiā)类似“白(bái)名单”的基本条件(jiàn)。评：券商(shāng)的(de)各大业(yè)务也开始(shǐ)内卷了(le)，债(zhài)券(quàn)A档券(quàn)商名(míng)额(é)的减少，倒(dào)逼各大(dà)券商执业(yè)能(néng)力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回(huí)落，美(měi)元反(fǎn)弹(dàn)避险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)升温，五(wǔ)月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限(xiàn)谈判传出利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀预期意外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股(gǔ)冲(chōng)高回落集体收(shōu)跌(diē)，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领(lǐng)跌市场，网(wǎng)易有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)升温令美元指数跳(tiào)涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景敏感的两(liǎng)年期美(měi)债收益率(lǜ)盘中(zhōng)拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超(chāo)过10个基点；黄(huáng)金在美元继续攀(pān)升压(yā)力(lì)下(xià)未能(néng)成(chéng)功(gōng)反弹，收盘(pán)刷新一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去(qù)年10月以来最糟糕的一周；原油市场出现需(xū)求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供(gōng)需两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周低位。布伦(lún)特和西德克萨(sà)斯中质原(yuán)油(yóu)期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指跌(diē)幅均超(chāo)1％。在此前强(qiáng)势拉(lā)升后，沪(hù)指连续下跌，呈(chéng)现V型反转之势(shì)，进(jìn)一(yī)步逼近下轨的重要(yào)支(zhī)撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为是开始构(gòu)筑顶部(bù)了，这个过(guò)程持续(xù)了3个(gè)月，期间主力(lì)资金通过反复震(zhèn)荡来(lái)完成(chéng)出货。由于筑顶充分(fēn)，后(hòu)市一旦破位(wèi)就将出现急跌。下周投资者关注(zhù)沪指(zhǐ)会(huì)否破(pò)跌(diē)下(xià)轨，如果(guǒ)出(chū)现(xiàn)这(zhè)一信(xìn)号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工业级(jí)碳酸(suān)鲤拍卖(mài)，最(zuì)终以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元/吨成(chéng)交(jiāo)。这一价格不仅高(gāo)于当日国(guó)产工业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道(dào)，当地时间周三(sān)（5月10日），核(hé)聚(jù)变(biàn)初创公司Helion能(néng)源在(zài)官(guān)网宣(xuān)布，科技(jì)巨头微软已(yǐ)同意(yì)从公司首(shǒu)座核聚(jù)变(biàn)发电站购(gòu)买电力。作为电(diàn)力购(gòu)买协议(yì)的(de)一(yī)部分，Helion预计将在2028年(nián)之前(qián)将其(qí)聚变发电装置上线，并在商定的一年(nián)内达(dá)到50兆(zhào)瓦或更高目标的发电(diàn)量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公(gōng)开发行不(bù)超过60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可转债事(shì)项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募(mù)资(zī)不(bù)超过3.9亿元(yuán) 用(yòng)于(yú)新(xīn)能源复(fù)合材料制品(pǐn)建设项(xiàng)雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质目(mù)

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技(jì)术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购(gòu)股份

　　艾艾(ài)精(jīng)工 603580：控股股(gǔ)东(dōng)的一致行动人(rén)拟增(zēng)持不低于800万(wàn)元

　　科汇(huì)股(gǔ)份(fèn) 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌(chāng) 002980：华(huá)聚企业(yè)、华(huá)航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳(jiā)禾(hé)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚(jù)达(dá)拟(nǐ)减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计(jì)减(jiǎn)持不超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳拟减(jiǎn)持公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸(mào)易(yì)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出(chū)售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务(wù)总监(jiān)拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增资(zī)

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业(yè)拟收购(gòu)深(shēn)圳小(xiǎo)象(xiàng)电动(dòng)公司3％股(gǔ)权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数字智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片(piàn)纳入(rù)突破性治疗药物程序(xù)

　　力生制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片通(tōng)过(guò)仿制药(yào)一致性评价

　　交(jiāo)大昂(áng)立 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销(xiāo)量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股(gǔ)子公(gōng)司(sī)获准建设红山产业风储供电项(xiàng)目(mù)

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签(qiān)署工(gōng)业气(qì)体供(gōng)气(qì)服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋人寿保险股份有限公(gōng)司累计原保险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路(lù)提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟(nǐ)设子公司(sī) 开展退(tuì)役(yì)动力电池(chí)梯次利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团结水库生(shēng)态治理工程(chéng)EPC总(zǒng)承包(bāo)

　　海正(zhèng)药业 600267：子(zi)公司获得兽药(yào)产品(pǐn)批(pī)准文号批(pī)件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公(gōng)司并投资建(jiàn)厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射(shè)剂(jì)生(shēng)产线通过欧(ōu)盟(méng)GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀(kā)什(shén)市生(shēng)活垃圾焚烧(shāo)发(fā)电(diàn)项(xiàng)目转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目(mù)投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订(dìng)合作框架协议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投建(jiàn)新能源锂电池(雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质chí)生(shēng)产(chǎn)研发项目

　　贝达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床试验申请获受(shòu)理

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应(yīng)急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级(jí)单水氢氧(yǎng)化锂(lǐ)项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业(yè)基地项目合作框架协(xié)议

　　盛航(háng)股(gǔ)份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学(xué)品船舶以及(jí)三艘外贸化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海(hǎi)航(háng)控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违规 遭(zāo)证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期(qī)票据

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