要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例(lì)行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议(自行惭秽的意思是什么意思，自行惭秽意思是什么yì)强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度，推动(dòng)传(chuán)统产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动我国产业体系(xì)加快(kuài)向产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的(de)央企才是(shì)中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金(jīn)融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来(lái)同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了。这些(x自行惭秽的意思是什么意思，自行惭秽意思是什么iē)架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本(běn)周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原材(cái)料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和(hé)出(chū)货量都(dōu)高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以来(lái)新(xīn)高(gāo)；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同(tóng)比(bǐ)增速且(qiě)首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连(lián)续第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一年的加(jiā)息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘(pán)中(zhōng)有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位(wèi)23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了(le)一款基于自(zì)己声音、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再(zài)以低于(yú)当前(qián)价(jià)格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等(děng)六(liù)部(bù)门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐(qí)备(bèi)，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获(huò)得临床试(shì)验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研发及办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛(tài)矿(kuàng)太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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