兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同(0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了(le)。

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