民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团(tuán)队(duì)

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫(yì)后线下广交终(zhōng)于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把(bǎ)握(wò)人流(liú)交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口商品交(jiāo)易(yì)会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项(xiàng)调研，用另一个视角观察(chá)中国出(chū)口企(qǐ)业现状，并捕捉一(yī)些能够(gòu)反(fǎn)映中国(guó)出口(kǒu)长期趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观(guān)察(chá)中国(guó)企业(yè)出口状(zhuàng)况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类(lèi)最全、参会采购商数量多(duō)且国(guó)别广(guǎng)，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面积达到150万平方(fāng)米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，涉及16个(gè)大(dà)类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参(cān)展企业所涉及的规(guī)模大(dà)小和所属地(dì)域非常广泛，包括(kuò)大量中(zhōng)小外贸企业(yè)，也包括行业龙头(tóu)企业。广交会能够(gòu)提(tí)供充足样本，便于(yú)我们观(guān)察(chá)中国外贸出口(kǒu)企(qǐ)业群像，这是广交会(huì)反馈中国(guó)出口信息的(de)第(dì)一大优势(shì)。

　　对外(wài)贸企业而(ér)言(yán)，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道(dào)。新增(zēng)客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业长期新增订(dìng)单。广交会参会(huì)客户及参展氛围，能(néng)够为我们把握更(gèng)长趋势的外贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋势提供(gōng)线索。这是广交(jiāo)会反馈(kuì)中国(guó)出口(kǒu)信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们得到(dào)当下中国(guó)出口企业群像五点特征，或预示中国出(chū)口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本(běn)次(cì)广交会客流量(liàng)相对旺(wàng)盛(shèng)，相较以往，今年(nián)境内采(cǎi)购商明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内(nèi)外客户充分(fēn)交流时(shí)，境内(nèi)和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟(méng)、日韩、非洲为主，还(hái)包含部分中东和俄罗斯客(kè)户(hù)群体(tǐ)。欧美客户数量(liàng)明显下降，意(yì)味(wèi)着高效益客(kè)户不足，毕竟欧美客户属于高(gāo)效(xiào)益客(kè)户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一(yī)带(dài)一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我(wǒ)们之前(qián)长三角出口调研信息一致，本次广交会(huì)调(diào)研反馈，一带一(yī)路(lù)国家订单增幅较(jiào)大。其中东南亚(yà)订单饱满，俄罗(luó)斯和中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯(sī)和中东国(guó)家订单，中国不同类型出(chū)口企业感受(shòu)存异。部(bù)分企业表示今年(nián)对俄快(kuài)速增长(zhǎng)，增速甚至(zhì)超过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出口(kǒu)并未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和(hé)自主品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年海外需求(qiú)较(jiào)过(guò)去两(liǎng)年明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和类型(xíng)企业反馈，它们具体面(miàn)临的出口压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订(dìng)单明显下滑(huá)，中(zhōng)大型(xíng)企业反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有下(xià)滑，下滑(huá)程(chéng)度较轻(qīng)，甚(shèn)至部分大(dà)中型(xíng)企业(yè)订单(dān)略有增长。

　　相较单纯(chún)的(de)代(dài)加工企业，具备自主品牌(pái)的出口企业(yè)订(dìng)单情况相对(duì)较(jiào)好，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍(réng)面临一定(dìng)贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达国家对中国外(wài)贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体(tǐ)与中(zhōng)国(guó)之间的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在(zài)加(jiā)剧(jù)，主要方(fāng)式为加征(zhēng)关(guān)税，目的(de)在于保护本(běn)地制造业发展；

　　又例如，东非共(gòng)同体对外关税税(shuì)率分(fēn)三(sān)档，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本货物(wù)0％。设(shè)置关税的初(chū)衷是为保护本地制造(zào)业免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩大，牛鬼蛇神是什么生肖转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受关(guān)税税(shuì)率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中(zhōng)国企业(yè)已经开始产业(yè)转移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企(qǐ)业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我(wǒ)们开(kāi)展杭州外(wài)贸专项调研，随后发布《中国出口的(de)优势与忧虑》和《中国产业(yè)转移的(de)三点(diǎn)现实》两篇专题报(bào)告，提(tí)示(shì)中国出口两点超预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出(chū)口订单和金额或(huò)将(jiāng)大增，主因(yīn)去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎(yíng)来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫(yì)后重启线下开展，我们前往广(guǎng)州(zhōu)进行(xíng)专项调研，从另一个(gè)角度观(guān)察中(zhōng)国当下出口现状以及中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大环境和(hé)大趋势

　　对外贸(mào)企业而(ér)言，外贸展会(huì)是一个(gè)重(zhòng)要的(de)拓客渠道(dào)，能(néng)够集(jí)中(zhōng)高效(xiào)拓展新客户群体。新(xīn)增客源的(de)数量和(hé)质量，影响外(wài)贸企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，外贸(mào)展会新拓客(kè)户并不意味着当期订单(dān)暴增。短期之(zhī)内海关(guān)总署(shǔ)统计的出口订单(dān)主要与(yǔ)之前客户签订的老(lǎo)订单相关。外贸展会反映的是更长期的(de)外贸(mào)大环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观(guān)察样本充(chōng)足

　　广交会(huì)作为中国(guó)最大的(de)进出(chū)口(kǒu)商品展会(huì)，已经举(jǔ)办133届(jiè)，为中(zhōng)国历(lì)史最长的外贸展(zhǎn)会(huì)，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规(guī)模最大、商品种类最全、企业类(lèi)型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能(néng)够为我们观(guān)察(chá)中(zhōng)国外贸出口现状和趋势(shì)提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的(de)展会面积达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间(jiān)跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分(fēn)别举办，每(měi)期涉及商品(pǐn)种(zhǒng)类(lèi)包括(kuò)：

　　第(dì)一期：电子(zi)及家电、照明、车(chē)辆(liàng)及配件、机械、五(wǔ)金工具、建(jiàn)材、化工(gōng)产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼(lǐ)品(pǐn)、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第(dì)1、2期(qī)累计参(cān)展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前外贸环(huán)境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自(zì)境内(nèi)采购商(shāng)，欧美(měi)采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次(cì)广(guǎng)交会开放境内(nèi)采购商名额，客流结构上境内采(cǎi)购商与境(jìng)外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多(duō)人流来(lái)自于(yú)境内(nèi)采购商(shāng)，往年内外交(jiāo)流比较充分时，境(jìng)内(nèi)和境外采购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美(měi)客户数量明(míng)显不足，本(běn)次(cì)境外采购商主(zhǔ)要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧(ōu)美(měi)采购商数量下(xià)降，意味着本(běn)次广(guǎng)交会反馈出来的信息是(shì)当(dāng)下高效(xiào)益客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部(bù)分企业反馈(kuì)，本次欧美客(kè)户数(shù)量偏少(shǎo)，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商(shāng)发展迅速有关，部分(fēn)采购商(shāng)已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带(dài)一路(lù)”沿线国家构成出(chū)口新(xīn)动能。

　　与近期(qī)出口(kǒu)数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路”国(guó)家(jiā)的订(dìng)单增幅较(jiào)为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模(mó)相对偏(piān)小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不同企业之间感受存在明(míng)显差异。部分(fēn)企业表示今年对(duì)俄增(zēng)长超过30％，部分企业则表示(shì)对俄出口(kǒu)并未增长(zhǎng)。

　　和(hé)前次(cì)调研(yán)结果相近，企业普遍反馈欧(ōu)美出(chū)口动能最为疲(pí)弱，日韩需(xū)求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业(yè)和代(dài)工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外(wài)需求较过去2年(nián)有明显走弱，不同(tóng)规(guī)模和类型(xíng)的(de)企业(yè)所面临的(de)出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订单(dān)下滑(huá)明显，而中大型(xíng)企业则反(fǎn)馈今(jīn)年订单(dān)虽有(yǒu)下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至(zhì)部分企业存在订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸企业(yè)反馈今(jīn)年订单(dān)情(qíng)况相对较好(hǎo)，牛鬼蛇神是什么生肖出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交(jiāo)会参展企(qǐ)业反馈，中国外(wài)贸企业正面临较(jiào)为广泛的贸易摩(mó)擦。中国和欧美发(fā)达国家之(zhī)间存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中(zhōng)国(guó)企业同(tóng)样面临(lín)其他地(dì)区贸易摩擦(cā)增(zēng)大(dà)，例如中国对非洲(zhōu)地区(qū)出口的贸易摩(mó)擦正在加(jiā)剧(jù)，主要方式为加(jiā)征关(guān)税(shuì)，目的在于保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共(gòng)同(tóng)体正式实行(xíng)第四档(dàng)35％的共同对外关税的(de)决定，计划纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚(jiān)果(guǒ)、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家(jiā)具(jù)、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非(fēi)共体共同对外关(guān)税(shuì)税率分(fēn)三档，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本(běn)地制造业(yè)免(miǎn)受(shòu)廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　第(dì)五(wǔ)，中(zhōng)国出口企(qǐ)业产(chǎn)业转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关(guān)税(shuì)税率和劳(láo)动力成本因(yīn)素影响，当前中国企(qǐ)业(yè)存在产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型(xíng)企业是产(chǎn)业(yè)转移的主要主体。

　　企业(yè)反馈产业转(zhuǎn)移主要流(liú)向东南(nán)亚(yà)，目(mù)前(qián)也开始流(liú)向(xiàng)非洲等地。产业转移至当地，生产得到的产(chǎn)成品也(yě)主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额(é)影响上(shàng)，企业反馈和宏(hóng)观(guān)数(shù)据表现有所差异。其中，出(chū)口份额数据显示，中国出(chū)口劳动密(mì)集(jí)型产品的订单近(jìn)年(nián)来呈现持续下降；但大(dà)部分(fēn)调(diào)研企业认(rèn)为(wèi)转移产能(néng)尚不构(gòu)成(chéng)竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调研样本企业数量与范(fàn)围有限；海外(wài)经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日(rì)发布的报告(gào)《民生(shēng)宏(hóng)观(guān)调研(yán)系(xì)列之(zhī)三：广交(jiāo)会下的出(chū)口(kǒu)群像》

未经允许不得转载：首页-哆唻咪批发商城(本店域名www.123pf.cn)-淘宝网 牛鬼蛇神是什么生肖