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别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻(wén)速递(dì)

　　1、国资委主任：国资央企要加大和国内外各种所有制企业(yè)的合作力度大力(lì)推进关键核心技术攻(gōng)关

　　国务(wù)院(yuàn)国资委党委书记、主任张玉卓5月13日到驻沪中(zhōng)央企业(yè)调(diào)研，强化(huà)企业科技创(chuàng)新主体地位(wèi)，瞄(miáo)准(zhǔn)全球行业(yè)竞争前(qián)沿，加大(dà)和国(guó)内外各(gè)种所有制企业(yè)的合作力度(dù)，大力推进(jìn)关键核(hé)心(xīn)技术攻(gōng)关，勇攀科技(jì)高峰，抢占未(wèi)来发展制高点(diǎn)。国资委将进一步强化顶层设(shè)计，优化考核、投(tóu)融(róng)资、选用人、模(mó)式创新等政策(cè)措施，打好组(zǔ)合(hé)拳，指导推动中央企业大力发展战略性(xìng)新(xīn)兴产业，加快布局价值创造的新领域新赛道(dào)，打造(zào)创新引(yǐn)领的现(xiàn)代产业集群(qún)。评：科技战场，央企和国企是主力(lì)军(jūn)。一个是拥有资金优势，舍得大手笔投(tóu)入，一个是能够保持研发方向的持续(xù)和稳定，不会轻(qīng)易的砍掉项目(mù)。

　　2、“中特估(gū)”又爆了(le) 年内首只(zhǐ)比例(lì)配售基金来了

　　仅发售短短7个(gè)交易日，5月13日，华泰柏瑞中证央企红(hóng)利ETF发布(bù)公告(gào)称(chēng)，该基金累计(jì)有效(xiào)认购申请(qǐng)份(fèn)额总(zǒng)额(é)超过20亿份发行上限，基金管理(lǐ)人(rén)将启动比(bǐ)例配(pèi)售。事实上，不止(zhǐ)新(xīn)发基金(jīn)，今年以来，场内(nèi)多只“中字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增(zēng)幅(fú)超过15倍。南方(fāng)中(zhōng)国国企ETF年(nián)内资金净流(liú)入也逼近(jìn)10亿(yì)元，规模(mó)增幅更是高达(dá)24.75倍，成(chéng)为(wèi)今年全市场规模增长倍数最高的ETF。评(píng)：ETF发了以后肯(kěn)定要进场做(zuò)配置(zhì)，按照流程看(kàn)也就(jiù)这一两周能走完了。后续要关(guān)注(zhù)好ETF的(de)份额变化，可以用来观察中特估的增量资金状态。

　　3、银行(xíng)理财拐点已(yǐ)来单(dān)月回升近1.2万亿

　　银行(xíng)理财规模(mó)下降的拐点已经(jīng)到来，自(zì)去(qù)年11月“赎回潮”后，持续近6个月的(de)规(guī)模下降(jiàng)趋势，首次实现止(zhǐ)跌回升。汇(huì)总(zǒng)六大国(guó)有行理财公司，以及招银、兴银、光(guāng)大、平安、信银、浦银共12家(jiā)理财公司（仅以子(zi)公司管理口径计(jì)）的4月末存续(xù)理(lǐ)财规模显示：12家(jiā)公司(sī)合计(jì)规模超17.2万亿元，管理规模单月回升近1.2万亿元，上述公司在4月(yuè)份全数实现净(jìng)流入。评：这(zhè)个银行理财的数据与4月份住户存款减少的数据几乎相当，之前(qián)因(yīn)为债基风险流出(别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了chū)的资(zī)金已经回到了市场之中(zhōng)。

　　4、中信(xìn)证券(quàn)：主题(tí)交易顶峰(fēng)已过市场(chǎng)重回业绩驱(qū)动

　　周末(mò)，中信证券最新(xīn)研报表示，疫后经济全面(miàn)系(xì)统(tǒng)性恢复是渐进和渐次的(de)过程(chéng)，飞轮重新旋转需要时间(jiān)和耐心，主题交易是(shì)过高的(de)经(jīng)济预期(qī)下修过(guò)程中的(de)阶段(duàn)性产物(wù)，过度博弈降低了市场定价(jià)的有效(xiào)性，但也(yě)提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题交易的(de)顶峰(fēng)已过(guò)，重(zhòng)回低(dī)位业绩驱(qū)动板块(kuài)。评：中信这个观点有一定的道(dào)理，因为最近(jìn)A股的成交量明(míng)显下来了(le)，同时市场氛围变差(chà)，短线博弈的(de)难度增加，之(zhī)前的中特估和数字经(jīng)济(jì)等(děng)大主题都有(yǒu)冷却的迹象。

　　5、又要下(xià)手？英媒曝美(měi)欧计划采取联(lián)合行动，在(zài)出口管(guǎn)制等领域(yù)针对中国

　　据环球(qiú)网报(bào)道，路(lù)透(tòu)社(shè)13日(rì)援(yuán)引一份(fèn)声明草(cǎo)案(àn)透露(lù)，美国与欧盟将在(zài)本月的(de)一场会议上承诺采取联(lián)合行(xíng)动，在多个(gè)领域(yù)针(zhēn)对中国，并协调双方对半导体和其他商品的出口管制(zhì)。有关美欧被(bèi)曝老调(diào)重弹对华“下手”的相(xiāng)关内(nèi)容和(hé)说法(fǎ)，中方已逐一明确表(biǎo)态。评(píng)：国产替代概念本(běn)身有着深(shēn)刻的时代逻辑，在(zài)加上(shàng)时不时的消(xiāo)息刺激，弹(dàn)性还是十(shí)分不(bù)错的。

　　6、美财长耶(yé)伦：两党在债务(wù)谈判中取得进(jìn)展

　　据(jù)报道，美国财(cái)政部长耶伦5月13日表示，拜登政(zhèng)府和国会共和党(dǎng)人就联邦支出和提高债务上限的谈判正在取得进展(zhǎn)，并补充说她相信谈判可(kě)能会达成一致。“我充满希(xī)望(wàng)。我(wǒ)认为谈判非常有效。我听说他们(men)已经在一(yī)些领(lǐng)域达成一致(zhì)，”耶伦说。美国(guó)财长(zhǎng)耶伦还表示将在两周内向国会更新违约X日期(qī)（X Date）。评：美国(guó)的债务问题快被共和党和民主党(dǎng)玩坏了，经济问题当成政治筹码，虽然(rán)最后出现违(wéi)约的(de)概率是很小，但是这种(zhǒng)狼来了的故(gù)事，最终会(huì)让自己的信用(yòng)遭受重挫。

　　7、美媒(méi)：苹果即将推出的混合(hé)现(xiàn)实头盔将打(dǎ)破常规(guī)

　　据报道，知情人士透(tòu)露，苹果公司未来几周有望(wàng)推(tuī)出(chū)其历(lì)史上最具实验(yàn)性(xìng)且打破常规(guī)的产品：一(yī)款外观(guān)像是一副滑雪护目镜(jìng)并配有电池的混合(hé)现实头(tóu)盔。预计(jì)最早(zǎo)要到(dào)秋天才能向大多数用户进行(xíng)交付。该设备(bèi)的售价预(yù)计会高达3000美元(yuán)左(zuǒ)右，是Meta Platforms最昂(áng)贵的(de)Quest Pro头盔售价的三倍。即使在这个售(shòu)价水(shuǐ)平，苹果在扩大生产(chǎn)之际的硬件利润空间也很小。评：自苹(píng)果手机问世(shì)后，苹(píng)果一(yī)直缺(quē)乏具有代表性(xìng)的(de)科技大单品(pǐn)，如果混合现实(shí)头盔(kuī)的成功(gōng)，将会(huì)给美股(gǔ)科技股很大(dà)的信(xìn)心。

　　8、4月经济数据将(jiāng)公布(bù)

　　5月16日(rì)，国家统(tǒng)计局(jú)将公布4月工业增加值、固定资产(chǎn)投资(zī)、社会消费品(pǐn)零售总额等经济数据。评：华创证券预计4月工业(yè)增速或(huò)在9.0％左右。去年工业(yè)生(shēng)产极(jí)低(dī)基(jī)数(shù)或(huò)支撑同比读数显(xiǎn)著(zhù)上冲(chōng)，但(dàn)高频数(shù)据(jù)显示，4月工业品生产实际放缓，局部因下游需(xū)求不及预期而减产，工业增速环比季调表现或难(nán)超季节性。投资(zī)方(fāng)面，固定(dìng)资产投资(zī)增速(sù)或在5.6％。社零方面，4月(yuè)社零(líng)增(zēng)速或在19.0％。

　　一周外盘

　　美股上周科技股表(biǎo)现(xiàn)亮眼，消(xiāo)费板块有(yǒu)所回调。全周(zhōu)道指(zhǐ)下(xià)跌(diē)1.1％，标普500指(zhǐ)数下跌0.29％，二者均为连续(xù)第二周下跌。纳指全(quán)周上涨(zhǎng)0.4％，为连(lián)续第三周上涨(zhǎng)。谷歌(gē)周涨超(chāo)11％，AMD周涨超6％，阿里巴巴周涨超2％，迪士尼周跌超8％，英特尔周跌超6％。

　　市场策略(lüè)

　　上周五各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均超1％。10日线反(fǎn)压(yā)，30日线得而复失，60日线失守，价跌量缩别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了的量(liàng)价关系，市场杀(shā)跌动力继续减缓，由于日线MACD指(zhǐ)标死叉(chā)且空(kōng)头强化，日线SKD指标空头强化，短(duǎn)线盘中还(hái)有回调要求，90日线支撑将(jiāng)面(miàn)临(lín)考(kǎo)验(yàn)。但(dàn)考虑短线大盘严重的技术超卖态势，大盘在90日线附近有望获(huò)得支撑，但大盘也难以立即(jí)走出(chū)像(xiàng)样(yàng)的上涨走势，短线窄幅震荡整理概率大。

　　题材掘金

　　GPU：据透露，英伟达A100芯片价格(gé)从去年12月开始(shǐ)上(shàng)涨(zhǎng)，5个月累(lèi)计涨幅达到37.5％，A800芯片(piàn)价格也累计上涨20％。由于算力(lì)需求增(zēng)加(jiā)，即(jí)使在涨价后，市(shì)场对(duì)于英伟达顶级芯片(piàn)的需(xū)求并未减少(shǎo)，拿货周期已从之前的大约(yuē)一个月延长至三(sān)个(gè)月或更长(zhǎng)，甚(shèn)至(zhì)部分(fēn)新订单“可能要到12月才能交付”在持续已(yǐ)久的AI热潮中，各大科技企业争相推(tuī)出大模型和AI应用，都推升了对(duì)算力的需求。OpenAl指出，AI大(dà)模型要持续(xù)取(qǔ)得突(tū)破，所(suǒ)需(xū)要消耗(hào)的(de)计算资(zī)源(yuán)每3一4个(gè)月就(jiù)要翻一倍。

　　标的：景嘉微（300474）、沪(hù)电股份（002463）

　　自动驾驶：北京市高级别自(zì)动驾驶示范区(qū)工(gōng)作办(bàn)公室正式(shì)发布《北京市智能网(wǎng)联(lián)汽车政策先行区数据安全管理办法(fǎ)（试行）》。本次发(fā)布(bù)的《办法》系(xì)总则性的数据(jù)安(ān)全(quán)管理要(yào)求，以“合(hé)法、正当(dāng)、必要”与(yǔ)“鼓励创新、审慎包容(róng)”两(liǎng)大(dà)基本(běn)原则为指引，主要包含以(yǐ)下三大板块内(nèi)容(róng)：一是(shì)全面厘清了智(zhì)能网联(lián)汽车产(chǎn)业(yè)数据安全管理的关键环节，包括事前的数据(jù)全流程安全、数据(jù)分(fēn)级分类保护(hù)与数据安全承诺，事(shì)中的数据实(shí)时回传(chuán)，事(shì)后的数(shù)据应急处置等。二是详细梳理了(le)重点数据类型的合(hé)规风险。三是(shì)创新性(xìng)构建了示范(fàn)区(qū)数(shù)据安全能力建(jiàn)设(shè)机制。

　　标的：千方科技（002373）、路(lù)畅科技（002813）

　　纳(nà)米压(yā)印：据报道，近日，有消(xiāo)息披露，SK海力士从佳能引进纳米压印设备，计划在2025年左右使用该设备开始量产(chǎn)3D NAND闪存，目前(qián)测试结(jié)果良好。另一(yī)存储巨头三(sān)星为了解决引进多图案(àn)工(gōng)艺(yì)导致的成本上升问(wèn)题，除导入EUV光(guāng)刻机(jī)之外还开发(fā)了包括纳米压印(yìn)技术在内(nèi)的3-4种解决方(fāng)案。此(cǐ)外，铠侠、东芝等日(rì)存储大厂在纳米压(yā)印技术领域已有相关(guān)布局。

　　标的：苏(sū)大维格（300331）、利和兴（301013）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　瑞可(kě)达 688800：收到欧洲某(mǒu)知名(míng)车企的项目定(dìng)点通知

　　新亚强 603155：拟(nǐ)调(diào)整2022年(nián)度利润(rùn)分(fēn)配及公积金转增股本方(fāng)案

　　*ST银(yín)河 000806：向(xiàng)深圳证券交易所提交听证申请

　　东北证(zhèng)券 000686：收到证监(jiān)会《行政处罚事(shì)先(xiān)告知书》

　　扬州金泉(quán) 603307：拟收购阿珂(kē)姆50.5％股权

　　【其他事(shì)项】

　　中船特气 688146：拟1.6亿元(yuán)设立全资子(zi)公司，作为电(diàn)子特(tè)气和先进(jìn)材料生(shēng)产及(jí)研发主(zhǔ)体

　　汇绿生(shēng)态 001267：全资子公(gōng)司联合体签订工程总承包项(xiàng)目合同

　　大禹(yǔ)节(jié)水 300021：预中标陕西省韩城市禹门(mén)口抽黄改(gǎi)造工程泥沙处理站项目