民生宏观(guān) · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一(yī)展"，疫后线(xiàn)下广交(jiāo)终(zhōng)于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握(wò)人流交织背(bèi)后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开展，我们(men)随即赶赴广交会开展专项(xiàng)调研，用另(lìng)一个视角观察中国(guó)出(chū)口企业(yè)现状，并捕捉一些(xiē)能(néng)够反映(yìng)中国(guó)出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况(kuàng)，有两大天然优势(shì)。

　　广交(jiāo)会(huì)规模最大、商品种类最全、参会采(cǎi)购商数量多且(qiě)国别广，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为例(lì)，展会面积(jī)达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及(jí)16个大类品种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的(de)规模大小和(hé)所属地域非常广(guǎng)泛，包(bāo)括大量中小外贸(mào)企业(yè)，也包括行业龙头企业(yè)。广(guǎng)交会(huì)能够(gòu)提供充足样本，便于(yú)我们(men)观(guān)察中国(guó)外贸出口(kǒu)企业(yè)群像，这(zhè)是(shì)广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反馈中国出口(kǒu)信息(xī)的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是重要(yào)的拓(tuò)客渠(qú)道。新增客源的(de)数量和(hé)质(zhì)量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交会参会客户及(jí)参展(zhǎn)氛围，能(néng)够为我们(men)把握更长趋势的外贸大(dà)环境和出口大趋势提供线索。这是(shì)广交会(huì)反馈中国出口信(xìn)息的(de)第二大优势。

　　本次(cì)广(guǎng)交会调研(yán)，我(wǒ)们得到当(dāng)下(xià)中国出口企业群像五(wǔ)点特征，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美(měi)采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流(liú)量相对旺盛(shèng)，相(xiāng)较以(yǐ)往，今年境内采购商明显增多。境内和境外(wài)客流比(bǐ)重达到3:1。往年(nián)国内(nèi)外客户充分交(jiāo)流时，境(jìng)内和(hé)境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展(zhǎn)外(wài)商以(yǐ)东盟、日韩、非洲(zhōu)为主(zhǔ)，还包(bāo)含(hán)部分中(zhōng)东(dōng)和俄罗斯(sī)客(kè)户群体。欧(ōu)美客户数(shù)量(liàng)明显(xiǎn)下降，意味着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧美(měi)客户属于高效(xiào)益(yì)客(kè)户(hù)。

　　趋(qū)势二，“一带(dài)一(yī)路”沿线(xiàn)国家（东南(nán)亚(yà)、俄罗斯和中东）构(gòu)成中国(guó)出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我(wǒ)们之前长三角出口调研信息一致，本次广(guǎng)交(jiāo)会调研(yán)反馈，一带一路国家订(dìng)单增(zēng)幅较大。其(qí)中东南(nán)亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型出口企(qǐ)业感(gǎn)受存异。部分企业表示(shì)今(jīn)年(nián)对(duì)俄快速增长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业则表示今年对(duì)俄出口并(bìng)未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年海外需求较过去(qù)两年明显走弱，不同规模和类(lèi)型企业反馈(kuì)，它们具体(tǐ)面临的出口压力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年(nián)订单(dān)明(míng)显(xiǎn)下(xià)滑，中(zhōng)大型企(qǐ)业(yè)反馈今年订单(dān)虽(suī)有下滑，下滑程(chéng)度较轻(qīng)，甚至部分(fēn)大(dà)中型企业(yè)订(dìng)单略有增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯的代加(jiā)工企(qǐ)业(yè)，具备自主品牌的出口企业订(dìng)单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　趋(qū)势四，2023年中(zhōng)国(guó)出口企业仍(réng)面(miàn)临一定贸易(yì)摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次调(diào)研反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业面临较为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅传统的欧美发达国家对中国外贸企业保(bǎo)有持续的贸易摩擦(cā)，甚至(zhì)发展中经济(jì)体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在(zài)于保护本(běn)地(dì)制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非共(gòng)同体对外关税税率分三(sān)档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。设(shè)置关税的初衷(zhōng)是(shì)为保护(hù)本地(dì)制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出(chū)口企业产业(yè)转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程(chéng)正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前(qián)中国企业(yè)已经开始产业转移。疫(yì)情之后产业(yè)转移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型(xíng)企业(yè)是这一轮产业(yè)转移浪潮(cháo)中的(de)主(zhǔ)体。

　　目录

　　多多担待是什么意思 多多担待是敬语吗c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230508154205748.png">

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展(zhǎn)杭(háng)州外贸专项(xiàng)调研，随(suí)后发布《中国出口的优势(shì)与忧虑》和《中国产业转移(yí)的三(sān)点现实》两篇专题报告，提(tí)示中(zhōng)国出口两(liǎng)点超预(yù)期(qī)表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口订单和(hé)金额或将(jiāng)大增，主因去年底订单转(zhuǎn)移(yí)至(zhì)年初；

　　二是疫情之后(hòu)中(zhōng)国出(chū)口企业迎(yíng)来产业转移浪潮(cháo)，并影响中国(guó)出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品交易(yì)会(huì)（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重(zhòng)启(qǐ)线(xiàn)下(xià)开展，我们前往广州进(jìn)行(xíng)专项调研(yán)，从另一个角度观(guān)察中国(guó)当下出口现状以及(jí)中国出口企业(yè)面临的长期趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映(yìng)出口的(de)大环境和大(dà)趋势

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展会是(shì)一个重要的拓客渠道，能够(gòu)集中高效拓(tuò)展新客户群体。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不意味着当期订单暴增。短期(qī)之内海关总(zǒng)署统(tǒng)计的出口订单主要与之前客户签订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期的(de)外贸大环境和(hé)出口大(dà)趋势。

　　二、广交会(huì)为(wèi)中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国最大(dà)的进出口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会展(zhǎn)规模最大、商品(pǐn)种类最全、企业类型(xíng)最多(duō)、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我们观(guān)察中(zhōng)国外贸出(chū)口(kǒu)现状和(hé)趋势提(tí)供充足(zú)样本。

　　133届广交会(huì)的展会面(miàn)积达(dá)到150万平(píng)方米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一(yī)期(qī)：电(diàn)子及家电、照明(míng)、车辆及配(pèi)件、机(jī)械、五金(jīn)工具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲(xián)用品(pǐn)、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)第1、2期累计参展企业数量(liàng)达(dá)到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广交会(huì)反映当前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第(dì)一，客流旺盛(shèng)，更多来自(zì)境内采购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流(liú)量(liàng)明显低于往年。

　　结合现场调(diào)研企业反馈，本次(cì)广交会客流量(liàng)相当旺盛，但相较(jiào)往期展会，本次(cì)广交会开(kāi)放境内采购(gòu)商(shāng)名额，客流结构上境内采购商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展(zhǎn)会更多(duō)人流来自于境内采购商，往年(nián)内外交流(liú)比(bǐ)较充分时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧(ōu)美客户数量(liàng)明显不(bù)足(zú)，本次境(jìng)外(wài)采购商主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄(é)罗斯和非洲等客户(hù)群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而(ér)言(yán)，欧(ōu)美客户属于高效益客户，欧美采购商数(shù)量下(xià)降，意味着本次广交会反馈出来的信(xìn)息是(shì)当下高效益客户(hù)占(zhàn)比有所下(xià)降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能和(hé)过去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速(sù)有(yǒu)关，部分采购商已经(jīng)不直接前往线下展(zhǎn)会。

　　第(dì)二，“一带一(yī)路”沿线国家构成出(chū)口新动能(néng)。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配(pèi)，调研(yán)企业反(fǎn)馈“一带一路”国家的订(dìng)单增(zēng)幅(fú)较为(wèi)明(míng)显。除(chú)东南亚外，俄罗斯和中东整体(tǐ)的采购规(guī)模相(xiāng)对偏(piān)小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客户订单(dān)，不(bù)同企(qǐ)业之间感受存在明显(xiǎn)差异。部分(fēn)企业表示今(jīn)年对(duì)俄增长超(chāo)过(guò)30％，部(bù)分(fēn)企业(yè)则表示(shì)对俄出口并(bìng)未增长。

　　和(hé)前次调研结果相近，企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈欧(ōu)美(měi)出(chū)口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代工企业出(chū)口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年(nián)有明(míng)显(xiǎn)走弱(ruò)，不(bù)同规(guī)模和类型(xíng)的企业所面临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年(nián)订(dìng)单下滑(huá)明(míng)显，而中(zhōng)大型企业则反馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)虽有下滑(huá)，但(dàn)程度相(xiāng)对较轻，甚至(zhì)部分企业存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯(chún)的(de)代加工(gōng)企(qǐ)业(yè)，具备自(zì)主品牌(pái)的外贸企业反馈今(jīn)年订(dìng)单情(qíng)况相对较好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业仍面(miàn)临(lín)一(yī)定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本(běn)次(cì)广交会参展企业(yè)反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业正面(miàn)临较为广泛的贸(mào)易摩(mó)擦。中国(guó)和欧美发达国家之间存(cún)在贸易(yì)摩擦，除此之外(wài)，中国企(qǐ)业同(tóng)样(yàng)面临其他地区(qū)贸易摩擦增大，例(lì)如(rú)中(zhōng)国对非洲地(dì)区出口(kǒu)的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在(zài)加(jiā)剧，主要方式为加(jiā)征关税(shuì)，目(mù)的在(zài)于保(bǎo)护本地(dì)制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实行第四(sì)档35％的共同对外(wài)关税的决定，计划纳(nà)入(rù)的商(shāng)品(pǐn)包(bāo)括(kuò)：乳制(zhì)品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体共同对外关税税率分三档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和(hé)资(zī)本货物0％。初衷(zhōng)是(shì多多担待是什么意思 多多担待是敬语吗)保(bǎo)护本地制造业免(miǎn)受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税(shuì)率(lǜ)和劳(láo)动(dòng)力成本因素影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业存在产业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头部(bù)大型企业是(shì)产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流(liú)向(xiàng)东南亚(yà)，目(mù)前(qián)也开(kāi)始流向非洲等(děng)地。产业(yè)转移至(zhì)当地，生(shēng)产(chǎn)得到的产成品也主要是(shì)为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转移(yí)对中国出口份额影响上，企业反馈和(hé)宏观数据表现(xiàn)有(yǒu)所差异。其中，出口份额(é)数据显示(shì)，中(zhōng)国出口劳(láo)动(dòng)密(mì)多多担待是什么意思 多多担待是敬语吗集型产品的订(dìng)单近(jìn)年(nián)来呈(chéng)现持(chí)续下降；但大部分(fēn)调研企(qǐ)业认为(wèi)转移产能(néng)尚不构成竞争威(wēi)胁，向东南亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研(yán)样本企业数(shù)量(liàng)与范(fàn)围有限；海(hǎi)外经(jīng)济衰退(tuì)超预(yù)期(qī)。

　　本文来自民(mín)生证券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生(shēng)宏(hóng)观调研(yán)系列之(zhī)三：广交(jiāo)会(huì)下的出(chū)口群像》

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