要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业(yè)链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协(xié)同和(hé)政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席(xí)财(cái)务(wù)官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班降薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整，如今公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官徐(xú)雷(léi)退休了。这(zhè)些(xiē)架构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业(yè)协会(huì)硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱(luàn)，成交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两(liǎng)方面原因，其(qí)一(yī)是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏(fú)赛(sài)道最(zuì)近跌(diē)的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利(lì)用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联(lián)储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外(wài)两年(nián)来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多(duō)最低同比(bǐ)增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑(yí)体现了美联储持续(xù)一年(nián)的加(jiā)息(xī)影(yǐng)响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三(sān)年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设(shè)施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本(běn)满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应(yīng)急烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼(lóu)广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股(gǔ)的(de)方(fāng)式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开(kāi)发钙(gài)钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司(sī)及第一(yī)大股(gǔ)东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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