本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代(dài)空间比较大，可以适当关注一下(xià)，德(dé)尔玛比较(jiào)有特色(sè)的小家电公(gōng)司，但也有(yǒu)问题，其他(tā)都一般(bān)。

　　一、德(dé)尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一家集(jí)自(zì)主研发、原(yuán)创设计、自有生(shēng)产、自营(yíng)销售(shòu)于一体的(de)创新家(jiā)电(diàn)品牌(pái)企业(yè)。德尔玛围(wéi)绕高(gāo)速成长的新兴(xīng)家电消费品(pǐn)类，针(zhēn)对不同市场定位、目(mù)标客群(qún)和经营模(mó)式(shì)，形成(chéng)了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类型包括家居环境类、水健(jiàn)康(kāng)类、个(gè)护健康类以及(jí)生活(huó)卫(wèi)浴类。

　　小家电企业，直播带货起家(jiā)，薇娅也有(yǒu)持(chí)股，但(dàn)公司主要产品都(dōu)是(shì)授权(quán)品牌销售，毛利率较低，而自主品牌占(zhàn)比(bǐ)越(yuè)来越(yuè)低（不到30％），不(bù)关注(zhù)了。

　　二、世(shì)纪恒(héng)通(tōng)（301428）

　　世纪恒(héng)通(tōng)是一家专(zhuān)业(yè)的信息(xī)技术服(fú)务商，通过自主开发技术平台及搭建服务网络(luò)，为金融(róng)机(jī)构、电信运营商、互(hù)联网公(gōng)司、高(gāo)速集团等拥有众(zhòng)多(duō)个人(rén)用户的大型企业客户提供用户增值和拓展服(fú)务(wù)。

　　信息服务(wù)商，客户主要是(shì)平安(ān)，以前是移动(dòng)，业务重心(xīn)也(yě)转(zhuǎn)向了毛利率更低的车主(zhǔ)信息服务，没看到(dào)核心(xīn)竞争力，保(bǎo)险行(xíng)业低迷(mí)，公(gōng)司业绩也好不到哪里(lǐ)去，这两(liǎng)年原地(dì)踏(tà)步，还略(lüè)有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思(sī)从(cóng)事内(nèi)镜微创诊疗器械的(de)研发、生产与销售，主(zhǔ)要产品应(yīng)用(yòng)于(yú)消(xiāo)化内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和(hé)诊疗仪(yí)器类。公司(sī)前(qián)身系成立于2010年(nián)12月的安杰思(sī)基(jī)因。由(yóu)达安(ān)基因和(hé)章贤骏分别(bié)出(chū)资600万元、400万元(yuán)设(shè)立，设立(lì)初期公司(sī)以章贤(xián)朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思骏团队的PCR业(yè)务(wù)为主。考虑到公(gōng)司主营(yíng)业(yè)务的独立性(xìng)、与(yǔ)达(dá)安基因业务的关联(lián)性及为了不(bù)同业务板(bǎn)块的更好发展(zhǎn)，安(ān)杰思决定专注于(yú)从事内镜微创(chuàng)诊疗器械业务(wù)并停止PCR业务的发(fā)展。

　　内镜微创诊疗(liáo)器(qì)械(xiè)，体量和(hé)研发实力远不如同行(xíng)业的南微(wēi)，面(miàn)对竞争和(hé)集(jí)采，公司产品价格(gé)不断下(xià)滑，不过由于体量小，国产替代进行(xíng)中，业绩还算不错，个人就不关(guān)注(zhù)了。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科技股份有限公(gōng)司成立于2014年(nián)，公司是(shì)一(yī)家国内(nèi)领先的高端半导体质量控制设备公司(sī)，自成立以来(lái)始终(zhōng)专注于(yú)检(jiǎn)测(cè)和量测两大类集(jí)成电路专(zhuān)用设备的研发、生产和销售，产品主要包括无(wú)图(tú)形晶(jīng)圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系(xì)列、三维形貌量测(cè)设(shè)备系列、薄膜(mó)膜(mó)厚(hòu)量(liàng)测设(shè)备(bèi)系列等产品(pǐn)，已应用(yòng)于国(guó)内28nm及以上制程的集成电路(lù)制造产(chǎn)线。国内半(bàn)导体(tǐ)检(jiǎn)测(cè)与(yǔ)量测设备市场2020年的市场规(guī)模达到了21亿美元，市场(chǎng)基本被国际巨头(tóu)垄断，国产(chǎn)化率约为2％。公司为(wèi)国内(nèi)当仁(rén)不(bù)让的领(lǐng)军企(qǐ)业，远超行业第二和第(dì)三的收入之和。

　　晶(jīng)圆检测设备龙头(tóu)，半(bàn)导体上游公(gōng)司(sī)，公(gōng)司收入(rù)增(zēng)速很快(kuài)，但利润(rùn)基本(běn)没有，且存(cún)货越来越多，短(duǎn)期(qī)看半导体(tǐ)行(xíng)业周期向下，但公司所处(chù)行(xíng)业国产替(tì)代空间(jiān)较大(dà)，未来仍会有发(fā)展，可(kě)以适(shì)当关注。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长青科技(jì)是一家以三(sān)明治复合材料为(wèi)基础，通过轨道交(jiāo)通和建筑装饰两大领(lǐng)域实现产品应用的(de)高新技术(shù)企业(yè)。公司的(de)业务主要为轨(guǐ)道交通业务及(jí)建(jiàn)筑(zhù)装饰业务，在(zài)轨道交通业务方面，公(gōng)司(sī)提供轨道交通车辆(liàng)内部(bù)装饰(shì)产品、检修业(yè)务及备(bèi)品备件和车(chē)载乘客信(xìn)息系统；在建筑装饰业务方(fāng)面，公司提供建筑(zhù)内外部装饰产品。

　　车辆和建(jiàn)筑内部(bù)装饰公司，下(xià)游(yóu)房地产和轨(guǐ)道交通行业未来景(jǐng)气度都一般，公司业绩也没(méi)亮(liàng)点，不(bù)关(guān)注了(le)。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务为公司主营业(yè)务为悬(xuán)架弹簧、制动(dòng)弹(dàn)簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研发、生产(chǎn)及(jí)销售(shòu)。公司深耕弹(dàn)簧行业40余年，是国(guó)家级专(zhuān)精特(tè)新“小巨人”企(qǐ)业、浙江省“隐(yǐn)形冠军”培育对象。公司是中国(guó)弹(dàn)簧行(xíng)业知名度较高的(de)弹簧及相关产(chǎn)品的制造企业，其综合实力位列(liè)国内(nèi)弹簧行业排(pái)名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但公司市占率国内也(yě)就排第三，下游汽车行业周(zhōu)期(qī)景(jǐng)气度高峰已过(guò)，未来不(bù)是很(hěn)乐观(guān)，就(jiù)是(sh朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思ì)一个门(mén)槛(kǎn)不高的传统制造业公(gōng)司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电子是(shì)医院智(zhì)能通讯交互系统软(ruǎn)硬件一(yī)体化综(zōng)合(hé)解决方案(àn)提供商，主要产品分为病房智能通讯交互系统及门诊(zhěn)服(fú)务交互系统(tǒng)两大类别，是该公司主营业务(wù)收入的重要组成(chéng)部分。

　　医疗(liáo)信息公司(sī)，主要是医院的门(mén)诊和(hé)病房交互(hù)，没什(shén)么技(jì)术门槛的软硬(yìng)件行(xíng)业，公司规模不大，竞争力一般，不关注(zhù)了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性能模拟及数模(mó)混合(hé)芯片研发和销售的集成(chéng)电路设计企(qǐ)业，主要产品为无线充电系列产品和LED照明驱动系(xì)列(liè)产品(pǐn)，主要包括高(gāo)集成度MCU数字控(kòng)制(zhì)SoC电源(yuán)——无线充电芯片，以(yǐ)及模拟(nǐ)电源——LED照明驱动芯(xīn)片。目前(qián)，美芯晟能够(gòu)为客户(hù)提供超过700款芯片产品，可广(guǎng)泛应用于通信终端、消费类电(diàn)子、照明应用(yòng)及智能家居等(děng)众多(duō)领域。

　　无线充电(diàn)芯片和LED芯片(piàn)公司(sī)，技术含量不算太高的芯(xīn)片行业，下游(yóu)主要是LED行业，22年(nián)开始行业(yè)景气度下滑，公司业绩也转向，收入增速放(fàng)缓(huǎn)，产品价格大幅下(xià)滑，扣非利润下滑，至(zhì)于(yú)无线充电芯片(piàn)这块业务增速也大幅放(fàng)缓了，而且占比比较低，依赖单一客户，面对竞争也非常激烈。没太多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九(jiǔ)、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软件是(shì)航天科(kē)技(jì)集团直接控股(gǔ)的大型专业软件与(yǔ)信息化(huà)服务(wù)公司(sī)，实际(jì)控制人为国务(wù)院国(guó)资委。公司(sī)在支撑(chēng)航天(tiān)信息化建设的过程(chéng)中(zhōng)，以神通数据(jù)库(kù)和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建(jiàn)了自主软件产(chǎn)品(pǐn)（基础(chǔ)软件、工业软件）、信息(xī)技术(shù)服务(wù)（金审信息化服务、商密网云服务、信息化(huà)运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三(sān)大主营业务(wù)，是我国航天及党(dǎng)政军领域的软(ruǎn)件和信(xìn)息化服(fú)务龙头企业之一。

　　航天系的软件公司，大量关联交易(yì)，主营毛(máo)利率非(fēi)常低，软件产品基本没什么竞争力，利(lì)润(rùn)基本没有，完全(quán)依(yī)靠补(bǔ)贴，完全靠政(zhèng)府采购(gòu)和政(zhèng)策(cè)强推，这类公司业绩非常不好预测，个人建(jiàn)议不要浪费精力了。

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