本次广交会调(diào)研，我们得到当下中国出口(kǒu)企业群像(xiàng)五点特征(zhēng)，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然更多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　本次(cì)广交会客流量相对(duì)旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采购商(shāng)明(míng)显增多(duō)。境内和境外客流比(bǐ)重(zhòng)达到3:1。往年国内外客户充分(fēn)交流时，境(jìng)内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部(bù)分中(zhōng)东和(hé)俄罗(luó)斯客户群体(tǐ)。欧美客户数量明(míng)显下降，意(yì)味着高(gāo)效益客户不足，毕(bì)竟欧美客户(hù)属于高效(xiào)益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿线国家(jiā)（东(dōng)南(nán)亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口调(diào)研信息一致，本次广(guǎng)交(jiāo)会调(diào)研反馈，一带一路国家订单(dān)增幅较大(dà)。其中(zhōng)东(dōng)南(nán)亚订单(dān)饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国家订单(dān)，中(zhōng)国(guó)不同类(lèi)型出口企(qǐ)业感受(shòu)存异。部分企业表示今年对俄快速增长(zhǎng)，增速甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示今年对俄出(chū)口并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和代工(gōng)企业(yè)出口压力明显更(gèng)大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年海外需求较(jiào)过(guò)去两年明显走弱，不同规模(mó)和类型企业(yè)反馈，它们(men)具(jù)体面(miàn)临的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单(dān)明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型企业订单略有增长。

　　相较(jiào)单(dān)纯的(de)代加工企(qǐ)业(yè)，具备自(zì)主品牌的(de)出口企(qǐ)业订单情(qíng)况相对较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国(guó)外贸企(qǐ)业面(miàn)临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不(bù)仅传(chuán)统的欧(ōu)美发达国家对中国外贸企业(yè)保有持续的贸易(yì)摩(mó)擦，甚至发展中经(jīng)济体(tǐ)与(yǔ)中国(guó)之间(jiān)的贸易摩擦(cā)也在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦(cā)正在加(jiā)剧，主要方(fāng)式(shì)为(wèi)加征关税，目的在(zài)于保护本地(dì)制(zhì)造业发展；

　　又例(lì)如，东非(fēi)共同(tóng)体对(duì)外(wài)关税税(shuì)率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货(huò)物0％。设置(zhì)关税的(de)初衷是为保(bǎo)护本地制造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业(yè)已经(jīng)开(kāi)始产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部(bù)大型(xíng)企业是这一轮产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭(háng)州(zhōu)外(wài)贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国(guó)产业转(zhuǎn)移的(de)三点现(xiàn)实》两(liǎng)篇专题(tí)报告，提示(shì)中国出口(kǒu)两点超预(yù)期(qī)表(biǎo)现：

　　一是(shì)今年一季度(dù)中国出(chū)口订单和金额或将大增，主因去年(nián)底订单(dān)转(zhuǎn)移(yí)至年初；

　　二是疫情之(zhī)后(hòu)中(zhōng)国出口(kǒu)企业迎来产业转移浪(làng)潮(cháo)，并影响中国出(chū)口产品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国(guó)进(jìn)出口商品交(jiāo)易(yì)会（即广交会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进(jìn)行专项(xiàng)调(diào)研(yán)，从另(lìng)一个角度观察中国(guó)当下出口现状(zhuàng)以及(jí)中国出口企业面临的长期(qī)趋(qū)势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的大环境和(hé)大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸(mào)展会是(shì)一个重要的拓客渠道，能够集中高(gāo)效拓展(zhǎn)新客户群体。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸(mào)企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的(de)是(shì)，外贸展会新拓(tuò)客(kè)户并不意味着(zhe)当期订(dìng)单暴增。短期之内海关总署统计的(de)出口订单主(zhǔ)要与之前客户签订的老(lǎo)订(dìng)单相关。外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)反映的是(shì)更(gèng)长期的(de)外贸(mào)大(dà)环(huán)境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最大外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)，可观察样本充足(zú)

　　广交会作(zuò)为中国(guó)最大的进出口商(shāng)品(pǐn)展会，已经举办133届(jiè)，为中(zhōng)国(guó)历(lì)史最长的外贸展会(huì)，被(bèi)誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会(huì)的会(huì)展(zhǎn)规模(mó)最(zuì)大、商(shāng)品种类最全(quán)、企业类型最(zuì)多、参(cān)会采购(gòu)商数量最多、国别最广，能够为我们观察中(zhōng)国外贸(mào)出口现状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展(zhǎn)会面(miàn)积达到(dào)150万(wàn)平方(fāng)米(mǐ)，时间(jiān)跨(kuà)度从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按(àn)照3期(qī)分别举(jǔ)办，每期涉及(jí)商品种(zhǒng)类包括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工(gōng)产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休(xiū)闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期(qī)累计参展企业数量达到(dào)2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年(nián)广交会(huì)反映当前外贸环(huán)境五点特太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋征

　　第一(yī)，客(kè)流(liú)旺盛，更多来自境内(nèi)采(cǎi)购商，欧美采购(gòu)商流量明(míng)显低于往年。

　　结合(hé)现场调研(yán)企业反馈，本次(cì)广交会客(kè)流量相当(dāng)旺盛，但相(xiāng)较往(wǎng)期(qī)展会，本次广交会开(kāi)放境内采购商名额，客(kè)流结构(gòu)上境内采购商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人(rén)流(liú)来自于(yú)境内采购商(shāng)，往年(nián)内(nèi)外交流比(bǐ)较充分时，境内和(hé)境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不(bù)足，本次境外采购(gòu)商主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲(zhōu)等客户(hù)群体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸企业(yè)而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商(shāng)数(shù)量下降(jiàng)，意味着(zhe)本次(cì)广交(jiāo)会反馈出来的信(xìn)息是当下高(gāo)效益客户占比有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧美(měi)客户数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速(sù)有关，部分采购商已经不(bù)直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一(yī)路”沿线国家构成出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配，调(diào)研企业(yè)反馈“一带(dài)一路”国(guó)家的(de)订单增幅较(jiào)为明显(xiǎn)。除(chú)东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体(tǐ)的采购(gòu)规模相对偏(piān)小。

　　因此(cǐ)，针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中东客户(hù)订单，不同企业之间(jiān)感受存在明显差异。部分企业(yè)表示(shì)今(jīn)年对(duì)俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则表示对俄(é)出口并未增(zēng)长(zhǎng)。

　　和(hé)前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对(duì)平(píng)稳。

　　第三，相较(jiào)大型(xíng)和自主品牌(pái)外(wài)贸企业，小企业和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外需(xū)求(qiú)较过去2年(nián)有(yǒu)明显走弱，不同(tóng)规模和(hé)类型(xíng)的企业所(suǒ)面临的(de)出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)下滑(huá)明显，而中大型企(qǐ)业则(zé)反(fǎn)馈今年订(dìng)单(dān)虽有下滑，但(dàn)程度相对较(jiào)轻，甚至部(bù)分企业存在订单略增的情(qíng)况。

　　此(cǐ)外，相较于(yú)单纯的代加工(gōng)企(qǐ)业，具备自主品牌的外贸(mào)企业反馈(kuì)今年(nián)订单(dān)情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍面(miàn)临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国(guó)外(wài)贸企业正面临(lín)较为(wèi)广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美发达国家之间存在贸易摩擦(cā)，除(chú)此之外(wài)，中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)同样面临其他(tā)地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国对非洲地区出口的(de)贸易摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关(guān)税(shuì)，目的(de)在于保护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非共同体(tǐ)正式实行第四(sì)档35％的(de)共同(tóng)对外(wài)关(guān)税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用(yòng)油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及(jí)糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服(fú)装(zhuāng)、钢(gāng)铁产(chǎn)品和陶(táo)瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对(duì)外关税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保(bǎo)护本地制造业免(miǎn)受廉(太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋lián)价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中(zhōng)国出口企业(yè)产业(yè)转移(yí)范围正(zhèng)在扩大(dà)，转移(yí)进程正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税率和劳(láo)动力成本因(yīn)素影(yǐng)响，当(dāng)前(qián)中国企(qǐ)业存在产业转移。疫情之(zhī)后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是产业转移(yí)的主要主体。

　　企业反(fǎn)馈产(chǎn)业转移主要流向(xiàng)东南亚(yà)，目前也(yě)开始流向非(fēi)洲等地。产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)至当地，生产得到(dào)的产成品(pǐn)也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移(yí)对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业反(fǎn)馈(kuì)和宏观数(shù)据表现有所(suǒ)差异。其中，出口份(fèn)额数据(jù)显示，中国(guó)出口劳动密集型产品的订单近年(nián)来呈现持续下(xià)降(jiàng)；但大(dà)部分调研(yán)企业认为转(zhuǎn)移产能尚(shàng)不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调(diào)研(yán)样本企业数量与范(fàn)围有限；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文来自民生证券研(yán)究院于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生宏观调(diào)研系列之三：广交会下(xià)的出口群像(xiàng)》

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