兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释'color: #ff0000; line-height: 24px;'>无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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