因市场需求减(jiǎn)少，正在持续发(fā)力的(de)存储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人香(xiāng)港赢富(fù)得(dé)有(yǒu)限公(gōng)司，将减持不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要(yào)是(shì)受消费市场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而微(wēi)控制器业务收(shōu)入增加得益(yì)于公(gōng)司多元(yuán)化产品布局，其(qí)来自(zì)工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑(huá)，并带动(dòng)微控制器(qì)业务(wù)收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用(yòng)的(de)增加；资产减值损(sǔn)失同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)同日还公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富(fù)得有限公(gōng)司(sī)，拟自披(pī)露该减持(chí)计划公告日(rì)起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的(de)业务主(zhǔ)要(yào)有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器(qì)，其(qí)中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器(qì)方面，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新目前市(shì)占率(lǜ)排(pái)名全球第三(sān)，竞争对手主要(yào)有旺(wàng)宏、华(huá)邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NA放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受ND Flash产品(pǐn)上，行业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业(yè)占据(jù)了较高的(de)市场份额(é)。兆易创(chuàng)新通过(guò)差异化产品(pǐn)需求切入(rù)该细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于(yú)手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类产品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于领先地位(wèi)。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步拓展应(yīng)用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存(cún)储器(qì)产业(yè)处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光(guāng)科(kē)技(jì)，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的(de)多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技(jì)术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示(shì)，2022年全球(qiú)存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通股东(dōng)变(biàn)化看(kàn)，一季度银(yín)河创新成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺安成长是持有该股(gǔ)最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在一季度减持了(le)兆易创新，其(qí)中诺安成长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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