要闻速递

　　1、国(guó)资委主任(rèn)：国资央企要加大和国内外各种所有制企(qǐ)业的合(hé)作(zuò)力度 大力推进关键核(hé)心技(jì)术攻(gōng)关

　　国务院国资委(wěi)党委书记、主任(rèn)张玉卓5月13日到驻沪中央(yāng)企业调研(yán)，强化企业科技创新主体(tǐ)地(dì)位，瞄准全(quán)球行业竞争(zhēng)前沿，加大和国内外各种所有(yǒu)制企业的(de)合作(zuò)力(lì)度，大力推进关键核心技术攻关，勇攀科技高峰，抢(qiǎng)占未来发展制高点(diǎn)。国资委将进一步强化(huà)顶层设计，优化考核(hé)、投(tóu)融(róng)资、选用人、模式创(chuàng)新(xīn)等政策(cè)措施，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业(yè)大力发(fā)展战(zhàn)略性(xìng)新兴产业，加快布(bù)局价值创造的新领域新赛(sài)道，打造(zào)创新(xīn)引领的现代产业集群。评：科技战场，央企和国企是主(zhǔ)力军(jūn)。一个(gè)是(shì)拥有资(zī)金优势，舍得大手笔投入，一个是(shì)能够保持研发方向(xiàng)的持续和稳定，不会轻(qīng)易的砍掉项目(mù)。

　　2、“中(zhōng)特估(gū)”又爆(bào)了 年内首只(zhǐ)比(bǐ)例配售基金来了

　　仅发售短短7个交易日(rì)，5月13日，华泰柏瑞中(zhōng)证央企红(hóng)利(lì)ETF发布公(gōng)告称，该基金累计有效认购申请份额(é)总额超(chāo)过20亿份发(fā)行上限，基金管(guǎn)理人将启动比(bǐ)例配售(shòu)。事实上，不(bù)止(zhǐ)新发基金(jīn)，今年以来，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只(zhǐ)央企(qǐ)、国企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其(qí)中，国泰央企共赢ETF年(nián)内资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方(fāng)中(zhōng)国国企(qǐ)ETF年(nián)内资金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年(nián)全(quán)市场规模(mó)增长倍数最高的ETF。评：ETF发了以(yǐ)后(hòu)肯定要进(jìn)场做配(pèi)置，按(àn)照流程看也(yě)就这(zhè)一两周能(néng)走(zǒu)完(wán)了(le)。后续要(yào)关注(zhù)好(hǎo)ETF的份额(é)变化，可(kě)以用来观(guān)察中特估(gū)的增量资金状态。

　　3、银行理财拐点已来 单月回升近1.2万(wàn)亿

　　银行理财规模下降的(de)拐点已经到来，自去(qù)年(nián)11月“赎回潮(cháo)”后，持续近6个月的规模下降趋势，首次实现(xiàn)止跌回(huí)升(shēng)。汇总六大国有行理财公司，以(yǐ)及招银、兴(xīng)银、光大、平安、信银、浦(pǔ)银(yín)共12家理财公司（仅(jǐn)以子(zi)公(gōng)司(sī)管理(lǐ)口径计）的4月末(mò)存续(xù)理财规模显(xiǎn)示：12家公司合计规(guī)模(mó)超17.2万(wàn)亿元，管理规(guī)模(mó)单(dān)月回升近1.2万亿元，上述(shù)公司在4月份全数实现净流(liú)入。评：这个银行理财的数据与4月(yuè)份(fèn)住户存(cún)款减少的数据几乎相(xiāng)当，之前(qián)因为债基风险流出的资(zī)金已经回到(dào)了(le)市场之中。

　　4、中信(xìn)证券：主题(tí)交易顶峰已(yǐ)过(guò) 市场重回业绩驱动

　　周末，中信证券(quàn)最新研报表示，疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过(guò)程中的阶(jiē)段(duàn)性产物，过度博弈降低了市场定价的有效性，但也(yě)提高了业绩驱(qū)动策略(lüè)的(de)潜在回(huí)报，主题交易(yì)的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。评：中信这个观点有一定(dìng)的道(dào)理，因为最近A股的成交(jiāo)量明显下来了(le)，同时市场氛围变(biàn)差，短线博弈的难度增加(jiā)，之前(qián)的中(zhōng)特(tè)估(gū)和(hé)数字经济等大(dà)主题都(dōu)有冷却的迹象。

　　5、又要下手？英媒曝美欧计划采(cǎi)取联合行动(dòng)，在出口管制等领域针对(duì)中(zhōng)国

　　据环球网报道，路透(tòu)社13日援引(yǐn)一份声明草(cǎo)案透露，美国(guó)与欧(ōu)盟将在(zài)本月的(de)一场(chǎng)会议上承诺采取联合行动(dòng)，在(zài)多(duō)个领域针对中国，并协调双方对半导体和其他商品的出口管制(zhì)。有关美欧(ōu)被(bèi)曝(pù)老调重弹对华“下手”的相(xiāng)关(guān)内容和说(shuō)法(fǎ)，中(zhōng)方已(yǐ)逐一明确表态。评：国产替代概念(niàn)本身有着(zhe)深刻的时(shí)代逻辑，在加上时不时的消(xiāo)息刺激，弹性(xìng)还是十分(fēn)不错的(de)。

　　6、美(měi)财长耶伦：两党在债务谈判中取得进展

　　据报道，美(měi)国财政部长(zhǎng)耶伦(lún)5月13日表(biǎo)示，拜登政(zhèng)府和国会共和党人就(jiù)联(lián)邦支出和提高债务上限(xiàn)的谈判正在取(qǔ)得(dé)进展，并(bìng)补充(chōng)说她相(xiāng)信谈判可能会(huì)达(dá)成一致。“我充(chōng)满希望。我认(rèn)为谈判非(fēi)常(cháng)有效。我(wǒ)听说他(tā)们已经在一些(xiē)领域达(dá)成一致，”耶伦说。美(měi)国财长耶(yé)伦还表示将在两周内(nèi)向国会(huì)更新违约X日期（X Date）。评：美国的(de)债务问题快被共(gòng)和党和民(mín)主(zhǔ)党玩坏了，经济问题当成政治筹码，虽然最后出现违约的概率是很小，但是这(zhè)种狼来(lái)了的故事，最终会让自(zì)己的(de)信(xìn)用遭受(shòu)重挫(cuò)。

　　7、美媒：苹果即(jí)将推出的混合现实头盔(kuī)将(jiāng)打破常规

　　据报道，知情人士(shì)透(tòu)露(lù)，苹果公(gōng)司未来几周有(yǒu)望(wàng)推出其历史(shǐ)上最具实验性(xìng)且(qiě)打(dǎ)破常规的产品：一款(kuǎn)外观像是一副滑(huá)雪护目镜并(bìng)配(pèi)有电(diàn)池的混(hùn)合现实头盔。预计最早要到秋天(tiān)才能向大多数用户进行(xíng)交付。该设备的售价预计会高达3000美元左右，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔售价的三倍。即使在这(zhè)个售价水(shuǐ)平(píng)，苹果在扩(kuò)大生产之际的硬件利(lì)润(rùn)空(kōng)间也很小。评：自苹果手(shǒu)机问世后，苹果(guǒ)一直(zhí)缺乏具(jù)有代表性(xìng)的科技大单品，如果(guǒ)混合现实头盔的成功，将会给美股科技股很大的信心(xīn)。

　　8、4月经济数据将公(gōng)布

　　5月16日，国家统计(jì)局将公布4月(yuè)工业增加值、固定资产投资、社会(huì)消(xiāo)费品(pǐn)零售总额等经济数据。 评：华创证券预计4月工业(yè)增(zēng)速或在9.0％左右(yòu)。去年工业生产极低基数或支撑同比读中国的三线城市有哪些 排名，中国的三线城市有哪些2022(dú)数显著上冲，但高频数据(jù)显示，4月(yuè)工业(yè)品生产(chǎn)实际放(fàng)缓，局部因下游需(xū)求不及(jí)预期而减产，工业增速(sù)环比季调表现或难超季节性。投资(zī)方面(miàn)，固定资产投资增速或在5.6％。社零方面，4月(yuè)社零增速(sù)或(huò)在19.0％。

　　一周外盘(pán)

　　美股上周(zhōu)科技股表现亮(liàng)眼(yǎn)，消费板(bǎn)块(kuài)有所回调。全周道指下跌1.1％，标普500指数下跌0.29％，二者均为连(lián)续第二周下跌。纳指全(quán)周上涨0.4％，为连续(xù)第三(sān)周(zhōu)上涨。谷歌周涨超11％，AMD周(zhōu)涨超6％，阿(ā)里巴巴(bā)周涨超2％，迪士(shì)尼周跌超8％，英特尔周跌超6％。

　　市场策略

　　上周五(wǔ)各股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超(chāo)1％。10日(rì)线(xiàn)反压，30日线(xiàn)得而复失(shī)，60日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，市场杀跌动力继续(xù)减缓，由于日线MACD指标死(sǐ)叉且空(kōng)头(tóu)强化，日线SKD指标空头强化(huà)，短线盘中(zhōng)还(hái)有回调要求(qiú)，90日线支撑(chēng)将面临(lín)考验。但考虑短线(xiàn)大盘严(yán)重的技(jì)术超(chāo)卖态势，大盘(pán)在90日线附近有望获得支撑，但大盘也难以立即走出像(xiàng)样的上(shàng)涨走势，短(duǎn)线窄幅震荡整理概率大。

　　题材掘金

　　GPU：据(jù)透露，英(yīng)伟达A100芯片价格从去年12月开始(shǐ)上(shàng)涨(zhǎng)，5个月累计涨(zhǎng)幅达到37.5％，A800芯片价格也累计上涨20％。由于算力需(xū)求增加，即使(shǐ)在(zài)涨价后，市(shì)场对于(yú)英伟(wěi)达顶级芯片的需求(qiú)并未减少，拿货周期已从之前的(de)大(dà)约(yuē)一(yī)个月延长(zhǎng)至三(sān)个月或(huò)更(gèng)长(zhǎng)，甚至部分(fēn)新(xīn)订单“可能要(yào)到12月才能交付”在持续已久(jiǔ)的AI热潮(cháo)中，各大科技企业(yè)争相推(tuī)出(chū)大模型和AI应用，都推(tuī)升了对算力的需求。OpenAl指出，AI大模型要持续(xù)取得突破，所需要(yào)消耗的计算资源每3一4个月就要(yào)翻一倍。

　　标的：景(jǐng)嘉微（300474）、沪电股(gǔ)份 （002463）

　　自动驾驶(shǐ)：北(běi)京市高级别自动驾驶示范区工作办公室正式(shì)发布(bù)《北京市智能网(wǎng)联汽(qì)车政(zhèng)策(cè)先行区数据安全管理(lǐ)办法(fǎ)（试(shì)行）》。本(běn)次发(fā)布的《办法(fǎ)》系总则性的数据安全管理要求，以“合法、正当(dāng)、必要”与“鼓励(lì)创(chuàng)新、审慎包容”两大基本原则为指引，主要包含以下三大板块内容：一(yī)是全面厘清了智能网(wǎng)联汽车产业数据(jù)安全管理的关(guān)键环节，包括(kuò)事前(qián)的数据全流(liú)程安全、数据分级分类保护与数据安(ān)全承诺，事中的数据(jù)实时回传，事后的数据应急处置(zhì)等。二是(shì)详细(xì)梳理了重(zhòng)点数(shù)据类型的合规风险。三(sān)是创(chuàng)新性构建了示(shì)范区(qū)数据安全(quán)能力建设机制。

　　标的：千方科技（002373）、路畅科技中国的三线城市有哪些 排名，中国的三线城市有哪些2022(jì)（002813）

　　纳(nà)米压印：据报道，近日，有(yǒu)消息披(pī)露，SK海力士从佳能引(yǐn)进(jìn)纳(nà)米压印设备，计划在2025年左右使(shǐ)用该设备开始(shǐ)量产3D NAND闪(shǎn)存，目前测试结(jié)果良(liáng)好(hǎo)。另一存(cún)储巨头三星为了(le)解决引进多图案工(gōng)艺导致的成本上升问题(tí)，除导入EUV光刻机之外还开(kāi)发(fā)了包括纳米压印技术在内(nèi)的3-4种(zhǒng)解(jiě)决方(fāng)案(àn)。此外，铠侠、东芝等日存储大(dà)厂在纳米压(yā)印(yìn)技术领域已有相关布局。

　　标的：苏大维(wéi)格（300331）、利(lì)和兴（301013）

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