“非农(nóng)之(zhī)夜”不(bù)平静！

　　6月(yuè)2日，美国(guó)劳工部数据显示(shì)，美国5月非农(nóng)新增就业33.9万人，几(jǐ)乎是估(gū)计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公布后(hòu)，美国国债价格盘中(zhōng)跳水，收(shōu)益率拉升，对利率(lǜ)前景更敏(mǐn)感的两年期(qī)美债收益率(lǜ)日(rì)内升幅(fú)扩大到10个基点以上；美(měi)元指(zhǐ)数(shù)迅速(sù)转涨，摆脱(tuō)两周(zhōu)低位。互换合约(yuē)定(dìng)价显示，投(tóu)资者预期(qī)的美联(lián)储7月加息(xī)几率增(zēng)加，预计未(wèi)来两次会议期间将加息25个基点，6月加息(xī)的(de)几率不(bù)到50％。

　　三大美(měi)国股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道(dào)琼(qióng)斯工(gōng)业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达克(kè)综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日(rì)鲍威(wēi)尔讲话暗(àn)示12月放缓加息当天以(yǐ)来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季报公(gōng)布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创(chuàng)去年4月以来收盘新高。

　　国际(jì)原油盘中(zhōng)涨近3％，美油继续(xù)脱(tuō)离(lí)两个(gè)月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均三周(zhōu)来首(shǒu)次累跌，市场焦点(diǎn)转向本周末的OPEC+会议。黄金在美(měi)元和美(měi)债收益(yì)率反弹(dàn)的打击(jī)下持续(xù)下行，创两周多(duō)来最差单日(rì)表现。

　　东(dōng)证衍(yǎn)生品研究院分析师徐颖表示(shì)，就5月新(xīn)增就业人数而言，美国劳动(dòng)力市场存在韧性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市场预(yù)期的19万(wàn)人，同时4月非农从(cóng)25.3万(wàn)上修至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年至今平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，5月新(xīn)增就业主要集中在教育(yù)与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业(yè)及商(shāng)业服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行(xíng)业就业(yè)人数减(jiǎn)少，私人服务行(xíng)业整体表(biǎo)现好(hǎo)于4月，生(shēng)产(chǎn)部门就业稳定，建筑(zhù)业(yè)表现亮眼，与近(jìn)期房地(dì)产市场的(de)反弹一致，建筑业新增(zēng)就业2.5万人，制造业中非耐用品(pǐn)生产连续(xù)三个月就业人数减少(shǎo)，与制造业目前持续收缩的(de)状态(tài)吻合。同时她指(zhǐ)出，5月(yuè)非农就业报告也显(xiǎn)示(shì)出(chū)就业市场(chǎng)边际降温(wēn)的更(gèng)多迹象(xi顺丰有冷链顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗àng)，5月失业人(rén)数(shù)增加44万至640万，失业(yè)率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高(gāo)于市场预期(qī)的3.5％。后续随着各行业(yè)裁员人数的增加，失(shī)业率(lǜ)预(yù)计会继续(xù)回升，但(dàn)3.5％的失业率(lǜ)水平基本是60年代以(yǐ)来(lái)的最低(dī)水平，在失业率回升至4％之(zhī)前(qián)，预(yù)计还不(bù)会(huì)引发市场和(hé)官方的明显担(dān)忧。

　　此外，劳动参与率稳(wěn)定在(zài)62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供需矛盾(dùn)仍在，但随着需求降温(wēn)，已经有所缓解(jiě)，体现(xiàn)为工(gōng)资上涨压力开始降温(wēn)，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资(zī)对通胀的(de)助(zhù)推作用缓解后，核(hé)心通胀压力减弱(ruò)，美(měi)联储进一步加息的(de)必(bì)要性(xìng)降低。

　　她表示，美联储6月利率(lǜ)会议(yì)“按兵不动”是大概率(lǜ)事件，还需要关(guān)注后续公布(bù)的5月美国(guó)通胀数(shù)据，当前的就业市场状态可以(yǐ)支撑在通胀压力较大(dà)时继续加息。美联储利率会(huì)议落地前(qián)，市场步(bù)入振荡(dàng)盘(pán)整状态，预计美元指数在105附近(jìn)偏(piān)强运行，随着美国政府债务(wù)上限(xiàn)问题落地，美(měi)债收(shōu)益率风险(xiǎn)偏向上行，预计国际金价在(zài)1950美元(yuán)/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩(pèi)克+可能(néng)会进一步减产(chǎn)

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的(de)部(bù)长级会议上，欧佩克+可能(néng)会宣布进一步减产，以(yǐ)提振原油价格。

　　据(jù)悉，可(kě)能的选(xuǎn)项之一(yī)是额外减产约(yuē)100万桶/日。而此前有报道称(chēng)，欧佩克(kè)+不太(tài)可能在会议上决(jué)定进(jìn)一步削减石油(yóu)产(chǎn)能。

　　虚虚实实的(de)消息(xī)意味着更多的不(bù)确定(dìng)性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克(kè)+面临诸多挑战，不仅成员国(guó)之间相互争吵，美国、加(jiā)拿(ná)大和(hé)巴西等国家还(hái)在蚕(cán)食该集团的市(shì)场(chǎng)份额，这也让分析师们左右(yòu)为难。

　　随(suí)着(zhe)经(jīng)济前景的恶化，欧(ōu)佩克+成员国在4月(yuè)份承(chéng)诺，从5月份开始(shǐ)自愿减产(chǎn)，不过(guò)这些行动都未能(néng)止住油价的(de)下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大臣威胁要进(jìn)一步(bù)减产，他告诫投(tóu)机者要“当(dāng)心(xīn)”。两天后(hòu)，俄罗(luó)斯副总理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了反调，这位俄(é)罗(luó)斯官员表示，他(tā)认为(wèi)欧佩克+本周末不可能(néng)减产，布伦特油价可能会在年底前自行回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的高级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想(xiǎng)在欧佩克+会议(yì)之前做空原油，交易(yì)员永远不应(yīng)该低估沙特(tè)在欧(ōu)佩克(kè)+会议期间(jiān)采取行动的可(kě)能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示(shì)，欧佩(pèi)克+希(xī)望维(wéi)持石(shí)油市(shì)场(chǎng)稳定，我们将毫不犹豫(yù)地做(zuò)出任何(hé)决定(dìng)，以(yǐ)使市场更加平衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进(jìn)一步减(jiǎn)产的可能性为40％。他(tā)们写道：“各国石油部长(zhǎng)们决心避免重(zhòng)蹈2008年的(de)覆辙(zhé)，当时全球(qiú)经济和金融稳定(dìng)突(tū)然崩溃，导致原油价格在六个(gè)月内从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连(lián)斯基(jī)：俄(é)乌冲突期间(jiān)，乌(wū)克兰(lán)不会成为北约成(chéng)员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克(kè)兰总统泽(zé)连斯基在与爱沙尼亚总统(tǒng)的联(lián)合(hé)新闻发布会(huì)上表示(shì)，在俄乌(wū)冲突(tū)进行(xíng)期间(jiān)，乌克(kè)兰不会(huì)成为北约成员。泽连斯基(jī)说，不是因为不想，而是因为目前很难。乌克兰只是希望北约合(hé)作伙(huǒ)伴(bàn)听到(dào)声音，这一(yī)点非常(cháng)重要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克兰在成为北约成员国(guó)之前(qián)需要(yào)更(gèng)多安全保障，乌克兰需(xū)要把这些保障都写在纸上，直(zhí)到乌克兰能真正获得安(ān)全保证(zhèng)，有资格成为北约成(chéng)员。

　　据参考(kǎo)消息(xī)援引(yǐn)俄(é)新社莫斯(sī)科(kē)5月31日(rì)报(bào)道，英国(guó)《金(jīn)融时(shí)报(bào)》援引(yǐn)知情人士的话报道称，乌克(kè)兰总(zǒng)统(tǒng)泽连斯基(jī)向(xiàng)北约各国领(lǐng)导人明确表示(shì)，除非向(xiàng)基辅提供加入北(běi)约的路(lù)线图，否则他将不会出席(xí)7月举行(xíng)的维尔(ěr)纽(niǔ)斯峰会。此外，泽(zé)连斯基6月(yuè)1日在(zài)访问(wèn)摩尔(ěr)多瓦(wǎ)时(shí)表示，乌(wū)克兰已经做好了加入北约的(de)准备，基辅正在等待北(běi)约(yuē)接纳乌克(kè)兰(lán)。

　　对乌(wū)克(kè)兰近期加入北(běi)约一(yī)事，法国、德国等北约国家(jiā)持反对意见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔(ěr)伯克当(dāng)地时间6月1日在奥斯陆参加北约(yuē)外长会期间(jiān)表示，德国不认(rèn)为(wèi)北(běi)约应该在近期内接纳乌(wū)克兰。此外，包括法国在内(nèi)的其他一些北约成员国也不希望(wàng)乌(wū)克兰迅速(sù)成为北(běi)约成员国，而只(zhǐ)是希望(wàng)为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市场情绪回暖影响下，大宗商品(pǐn)市场(chǎng)出现(xiàn)普涨行情。从海外(wài)宏观层面(miàn)来看，美国(guó)债务上限危机“闹(nào)剧”落幕，美(měi)国参议院通过债务上限法案，暂时取(qǔ)消了政府(fǔ)31.4万亿美元的(de)债(zhài)务上限(xiàn)，避(bì)免(miǎn)了可能出现的美国有史以(yǐ)来首次违约，使得市场避险情绪消退。同时(shí)在美联储(chǔ)本(běn)月(yuè)会议或暂停加息的预期推动下，美元指数回落至一(yī)周低点(diǎn)，对风(fēng)险资产的(de)压(yā)制(zhì)减弱。

　　国内方(fāng)面，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方，好于预期的数据改善了(le)市场情绪，同(tóng)时市场也在翘(qiào)首等待新一(yī)轮稳增长政策的(de)出(chū)台。

　　天胶价格重返万二关(guān)口

　　周五(wǔ)，在(zài)市场情(qíng)绪回暖的带动(dòng)下(xià)，天(tiān)然橡胶(jiāo)期(qī)货(huò)价格(gé)回(huí)升(shēng)。截(jié)至收盘，天然橡(xiàng)胶期货主力合约站上12000元/吨的(de)整数(shù)关(guān)口。纵观本周(zhōu)，沪胶期货主力价(jià)格表现(xiàn)振荡微升，周度收(shōu)涨1.05％。整体来(lái)看，本周国内天(tiān)胶市(shì)场利好支撑(chēng)疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可(kě)以(yǐ)看到，近(jìn)两(liǎng)个月(yuè)以来，天然(rán)橡胶市(shì)场消息比较热闹(nào)，前有云南旱灾消息发酵，后有收储传(chuán)闻，然而天然(rán)橡胶期价(jià)终究支撑不力，逐步归于平静。从(cóng)整(zhěng)个5月(yuè)行情(qíng)来看，生意社指出，5月(yuè)天然橡胶行情上(shàng)半月上行，下半月(yuè)回调，全月(yuè)呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社商品行情分析系(xì)统监(jiān)测显示(shì)，5月沪胶(jiāo)持续小幅波动，12000元/吨(dūn)点位轻易被破，行(xíng)情维持(chí)偏(piān)弱振荡。综(zōng)合(hé)来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提(tí)振(zhèn)有小(xiǎo)幅上行(xíng)，但市场供多需少，终究无(wú)力支(zhī)撑，上行态势转而向下。

　　五一假期归来，市场传言称国储今年将收储10万(wàn)吨天然橡胶(jiāo)新胶，天胶价格应声上涨，影响持续(xù)多日(rì)。直至5月(yuè)月中，收(shōu)储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市(shì)场(chǎng)氛围再(zài)次提(tí)升，沪胶突破12300元/吨，国产(chǎn)全乳(rǔ)现货(huò)胶主流报价至11880元/吨。而后该消息始终未得到证实，市场影(yǐng)响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前(qián)云(yún)南干旱传闻发(fā)酵(jiào)后(hòu)，5月以收储为核心展开的新一(yī)季(jì)交割品博弈仍然(rán)激烈。中信建(jiàn)投期(qī)货能化分析(xī)师童长征(zhēng)表示(shì)，天(tiān)然橡胶(jiāo)此(cǐ)轮的(de)上(shàng)涨与下跌(diē)，与收(shōu)储(chǔ)这一传闻息息(xī)相关(guān)。他指出(chū)，国储收储的政治、战(zhàn)略意义大(dà)于(yú)经(jīng)济意义，橡胶与石油、钢铁(tiě)、煤炭并称为四大工业(yè)原料，是(shì)关系国(guó)计民(mín)生、国防(fáng)安全的重要战略物资。毫无疑(yí)问的是，对于全球来说，天然橡胶是严(yán)重过剩(shèng)的。但要考(kǎo)虑到一(yī)个(gè)事实：中国的天然橡胶的自给(gěi)率不足20％，高度依(yī)赖进口(kǒu)。从中国本(běn)身的(de)天然(rán)橡胶来说，是供不应求的。因(yīn)此，在当前诡谲多变(biàn)的国(guó)际政治格局中，对天然橡(xiàng)胶的储备其实(shí)是有很高的必(bì)要(yào)性(xìng)。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传(chuán)闻的收储量为10万吨，收储(chǔ)的(de)对(duì)象是(shì)国产全乳胶（即(jí)期货交割(gē)品）。10万吨的量相对于(yú)整个天然橡(xiàng)胶的年(nián)产量来说(shuō)非常(cháng)小，不(bù)过(guò)才占0.7％，即(jí)便对(duì)中国全年的(de)消费量来说(shuō)也只占1.7％。从这个角度来说，对天然(rán)橡胶整体的供求几无影响。但是如果(guǒ)收储的对(duì)象(xiàng)是交割品的话，性质就不(bù)同了。因为目前全年(nián)国产全乳(rǔ)的最(zuì)大产(chǎn)量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万(wàn)—25万(wàn)吨），那么(me)收储的(de)量(liàng)其实占到相(xiāng)当全年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这是非常大的(de)一个(gè)比例(lì)。”在童(tóng)长征看(kàn)来，如(rú)果国储轮储橡胶事件成立，根(gēn)据交(jiāo)割(gē)品的供求判(pàn)断影(yǐng)响，再结合历史上收(shōu)储的影响，RU的价格(gé)有可能(néng)会更(gèng)上一层楼。但是，由于整个事件的进(jìn)程会(huì)非常缓(huǎn)慢(màn)，价格的反应不(bù)会即(jí)刻见(jiàn)效。

　　供应旺季来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进入(rù)6月(yuè)，伴(bàn)随着物候条件的改变(biàn)，产区全面开割上量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游需(xū)求并未有趋势性改善，胶价(jià)上涨动能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信(xìn)期货能化(huà)分(fēn)析师胡华(huá)钎告(gào)诉记者，目(mù)前(qián)全球天然橡胶供(gōng)应进入季节性的增产期，中国云南天然橡胶产区加速恢(huī)复开割(gē)，预计6月中旬全(quán)面开割，海(hǎi)南产区(qū)已经全面开割，海外越南天然橡胶产区也全(quán)面开割，目前主要产胶国产区逐渐进(jìn)入雨季，物候条件已经由差变好。但是(shì)由于目前天然橡胶上(shàng)游原(yuán)料价(jià)格相对偏低(dī)，胶农割胶积(jī)极性不高(gāo)，加(jiā)工(gōng)厂利润也(yě)偏低，工厂(chǎng)加工积(jī)极性也不高(gāo)。

　　大地(dì)期货橡胶研究员(yuán)唐(táng)逸表示(shì)，后续橡胶供应端将(jiāng)逐步恢复(fù)正常，产(chǎn)量逐渐增(zēng)加。目前(qián)云南(nán)产区大(dà)面积开割，预(yù)计后(hòu)市仍有(yǒu)较多(duō)降雨，干旱情况(kuàng)已得到缓解(jiě)。海(hǎi)南日收胶量在(zài)3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正常(cháng)。泰国东北部产(chǎn)区逐步(bù)上量，南部产出仍(réng)在低位，本(běn)周以及下周预计雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔(pǔ)寨产区(qū)已大面积(jī)开割，原(yuán)料数(shù)量逐步增加。同(tóng)时根据历(lì)史降雨数据来(lái)看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨(yǔ)量虽然处于历史均值以(yǐ)下(xià)的(de)概率较(jiào)高，但由于(yú)季节性(xìng)的因素(sù)，降雨绝对数(shù)量仍然能够保证(zhèng)。因此，他预计后(hòu)市“厄尔尼诺”现象不会是引发(fā)行情上涨的主要因(yīn)素。

　　从需求端来看，东证(zhèng)衍生品(pǐn)研究院能化高(gāo)级分析(xī)师(shī)曹璐表示，目(mù)前(顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗qián)轮(lún)胎厂家外贸订单量较为充足(zú)，对(duì)开工率形成(chéng)一(yī)定支撑，加上轮胎用原料价格处于低(dī)位，轮胎厂家开(kāi)工积极性(xìng)尚可。而内(nèi)销(xiāo)市场需求表现依然(rán)偏弱，各层级经销(xiāo)商仍(réng)以消耗前期库存为主，对后市较(jiào)为悲观(guān)、谨(jǐn)慎补货(huò)。

　　隆众资讯最新数据显示，目(mù)前下游(yóu)外(wài)贸订单充足，加之内销订(dìng)单缺货现象(xiàng)仍存，企业排(pái)产(chǎn)积极性不减。半(bàn)钢(gāng)胎样本企业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企业因内销出货压(yā)力加(jiā)大，为控(kòng)制(zhì)成(chéng)品库(kù)存压力，存适度降负现(xiàn)象，全钢(gāng)胎(tāi)样(yàng)本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然橡胶(jiāo)基本(běn)面处于供需两(liǎng)弱(ruò)的(de)格局中(zhōng)，尤其(qí)是(shì)下游(yóu)需求分歧较(jiào)大。“主要是不同(tóng)的市场主(zhǔ)体预期不同，但(dàn)是整体来说此前市场对今年的预(yù)期过(guò)高(gāo)。从下游(yóu)轮(lún)胎行业来看，今(jīn)年以来国内轮胎开工、产量和出(chū)口同比数(shù)据还是不错(cuò)的，反(fǎn)映国内实(shí)际需求并不(bù)差。但是从汽车(chē)行业来看，由于汽车刺激政策退出，今年国内(nèi)汽车(chē)市场相(xiāng)对疲软，价格战等负面消(xiāo)息较多，市场总体上偏悲(bēi)观(guān)。此外，青岛地区(qū)天然橡胶现货库存持(chí)续攀升，有些人认为(wèi)是国内需(xū)求不行，但是其(qí)实(shí)是进口过(guò)多导致的(de)。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目前(qián)主要还是宏观面主导(dǎo)胶(jiāo)价走势，一方面中(zhōng)国经(jīng)济复苏进程、人民币汇率(lǜ)波动；另一(yī)方面美(měi)联(lián)储(chǔ)加息进程，以及美国(guó)银行(xíng)危机(jī)和美(měi)债上限问题等。看向(xiàng)下半年(nián)，他认为(wèi)天然橡胶基本面仍然缺乏(fá)指引，只有天气(qì)和轮储仍有(yǒu)可能“掀起波澜“，而宏观面预计比上半年好，比如美联储加(jiā)息步伐暂缓、国内经济回暖等，因(yīn)此对天然橡胶(jiāo)市场不宜过度悲观。

　　“短(duǎn)期市场(chǎng)没(méi)有(yǒu)明确方向，主要跟随宏(hóng)观(guān)因素波动。”唐逸认为，“供应端(duān)仍(réng)然(rán)是主导后市胶价走势(shì)的主要因素，随着各产区开割后(hòu)产量逐渐增(zēng)加，海外恢复速(sù)度仍(réng)然偏慢，预计干胶的数量并(bìng)不(bù)会少，包括(kuò)今年交(jiāo)割品的数量。我(wǒ)们中期(qī)观点仍然偏空(kōng)，后市预(yù)计存(cún)在下跌(diē)的空间(jiān)。”

　　曹(cáo)璐则表示，在(zài)供给端没有天气影响的情况下，后(hòu)续主导(dǎo)胶价的因素主要在需求端(duān)。从下半(bàn)年来(lái)看，外需(xū)受海外经济衰退和汽车(chē)半(bàn)导体短缺影响(xiǎng)，预(yù)计难有起色。外需走弱也导(dǎo)致(zhì)海(hǎi)外货源涌(yǒng)入(rù)国内(nèi)，对国内现货端(duān)构成压力(lì)。内需方面，春节前市(shì)场基于内(nèi)需复苏(sū)的(de)逻(luó)辑(jí)，已经出现一(yī)波反弹行情，但节后(hòu)市场从(cóng)交(jiāo)易预期(qī)开始(shǐ)转(zhuǎn)向交易现(xiàn)实，由于国内需求复苏不及预期，胶价因此持续(xù)承(chéng)压运行。整体来看，她(tā)表示(shì)短期胶(jiāo)价基本面缺(quē)乏(fá)向上驱动，只有(yǒu)价格的绝对低位(wèi)才能刺激有效的去库和资金再次做多的意愿。后(hòu)续还需继续关(guān)注天气端是(shì)否有(yǒu)扰动因素，一旦天气出现(xiàn)异常状况，或将带来(lái)新的阶段性(xìng)行情。（有删减）

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