兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现的(de)”，接连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股(g反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系ǔ)的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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