兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度(dù无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释)最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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