关(guān)注国际方面消息。

　　克里米亚突(tū)发(fā)，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军(jūn)黑(hēi)海舰队所(suǒ)在(zài)地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)的一个储(chǔ)油设施(shī)遭到无人机袭(xí)击。从网(wǎng)络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无(wú)人(rén)机(jī)袭(xí)击造(zào)成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员(yuán)都(dōu)已(yǐ)抵达现场。火灾(zāi)所在(zài)地和民用区(qū)域(yù)间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没有(yǒu)任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们(men)在消(xiāo)防员努力(lì)扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无人(rén)机的袭击，其中一(yī)架无(wú)人(rén)机被(bèi)俄军摧毁，另(lìng)一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大(dà)反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告(gào)期(qī)内，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于(yú)上市公(gōng)司(sī)股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的销量较去年同期有所(suǒ)上(shàng)涨。另外(wài)，去(qù)年一季度受南美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大(dà)豆(dòu)油及(jí)棕榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材料的价格快速上(shàng)涨，今年一季度(dù)公司主(zhǔ)要原(yuán)材(cái)料成本低于去年(nián)同期(qī)。销量(liàng)上(shàng)涨和(hé)毛利率提升(shēng)共同推动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投资者(zhě)关系活动上表(biǎo)示(shì)，新(xīn)增渠道主要来源(yuán)于网络(luò)下沉(chén)、细分产品的专业经(jīng)销(xiāo)商(shāng)，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方(fāng)面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地(dì)已投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的(de)央厨项目也将于年内(nèi)建成(chéng)投(tóu)产(chǎn)。目前，河南(nán)周口(kǒu)和陕西兴平央厨开始供应(yīng)学生餐业务(wù)，多(duō)款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不(bù)过(guò)，期(qī)货日报记者还注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益的净(jìng)利(lì)润(rùn)为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期(qī)保值(zhí)操作(zuò)未完(wán)全满足(zú)套期会计要求的(de)衍生金(jīn)融工具损益的影(yǐng)响(xiǎng)，因此将套期保值(zhí)业务(wù)划定(dìng)为非经常性损(sǔn)益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开(kāi)展2023年(nián)度(dù)商(shāng)品(pǐn)期货套期保值业务(wù)的公告》中披露，将在(zài)2023年对(duì)在场内市场交易的(de)与(yǔ)公(gōng)司及下属(shǔ)子公司的生(shēng)产(chǎn)经营有(yǒu)直接(jiē)关(guān)系的原料、产品、油(yóu)脂等(děng)期货品种，主要(yào)包(bāo)括：棕榈油、豆油诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季(jì)度，饲料原料(liào)和油(yóu)脂科技产品的(de)销(xiāo)量(liàng)有(yǒu)所增长，营业收入同(tóng)比上(s诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别hàng)涨(zhǎng)，但是(shì)在(zài)行情下跌(diē)的过程(chéng)中，公(gōng)司油脂科技(jì)相关(guān)产品的利(lì)润受(shòu)到挤(jǐ)压，导致(zhì)利(lì)润(rùn)同比有(yǒu)所减少(shǎo)。从合并资产负债(zhài)表中(zhōng)可以看(kàn)出，衍生金融资产(chǎn)从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市场的对冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了(le)一定(dìng)的利润损失。

　　记者(zhě)还(hái)注意到，油脂加工(gōng)企业道道全一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现金(jīn)流量(liàng)净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由(yóu)于产能释放(fàng)、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品等利(lì)好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时(shí)刻。分析人士表示(shì)，道道(dào)全业绩修复有持续(xù)性，预计(jì)二季度(dù)还有(yǒu)增长。

　　“原材(cái)料价格下降(jiàng)”是道道全(quán)业绩出(chū)现大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价(jià)格从8000元/吨(dūn)一线飙(biāo)涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位(wèi)，这大大(dà)抬升了(le)企(qǐ)业的(de)加工成本。然而零(líng诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别)售终端的包装油价格上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖(mài)得越(yuè)多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂(zhī)加工企业(yè)的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不(bù)例外(wài)。自2022年下(xià)半年以来，道道(dào)全新建产(chǎn)能陆续释放，海外(wài)到港原料陆续增长，带(dài)动道道(dào)全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于今(jīn)年(nián)一季度取(qǔ)得(dé)阶段(duàn)性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成投产(chǎn)，此后产能处于爬(pá)坡释放期。今年以来，广东大力(lì)发展预制菜产(chǎn)业，一季度广东(dōng)地区餐饮消费(fèi)回暖(nuǎn)势头良(liáng)好，为道道(dào)全(quán)茂名工厂的投产及产能(néng)释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另一主要(yào)原(yuán)因是主要(yào)原料(liào)价格出现(xiàn)下降趋势(shì)，缓解公司(sī)的采购及(jí)成(chéng)本压力。自2022年下半(bàn)年开(kāi)始，道道全所用主(zhǔ)要原(yuán)料的国际交易价(jià)格呈现出回(huí)落走势，受船期和现(xiàn)货(huò)到厂的时间影响，道道全(quán)的主要原料综(zōng)合采购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年(nián)一季度则进(jìn)一(yī)步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华(huá)东(dōng)、华南等菜油主(zhǔ)要消费(fèi)区域，并(bìng)在(zài)岳阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个(gè)品牌及(jí)多地(dì)工厂，下游消费复苏(sū)、上游原(yuán)料看跌将成为道道(dào)全今年(nián)业(yè)绩(jì)修复的(de)两(liǎng)大驱(qū)动因子。对于今(jīn)年(nián)的业(yè)绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态(tài)度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦(yì)有多家券商对(duì)道道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业(yè)收入(rù)将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包(bāo)材等大宗原材(cái)料(liào)价(jià)格(gé)自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛(máo)利(lì)率迎来较明显改善(shàn)。

　　对(duì)于行业发(fā)展格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握(wò)的(de)信息来看(kàn)，原材料供给预(yù)计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源及国际(jì)政(zhèng)治经(jīng)济(jì)形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场(chǎng)带来(lái)不确定性。包装食(shí)用(yòng)植物油(yóu)是生活必需消费品，市场(chǎng)空间广阔。随(suí)着消(xiāo)费者(zhě)健康意(yì)识(shí)的提(tí)高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续(xù)增加(jiā)，未来品牌化(huà)、高端化将是行业(yè)发展(zhǎn)的趋势，品牌差异(yì)化(huà)现(xiàn)象(xiàng)也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师(shī)石丽红(hóng)告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗(zōng)农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且(qiě)我国(guó)菜油原(yuán)料供应(yīng)出现了从(cóng)未(wèi)有过(guò)的多元及宽松局面，包(bāo)装油的(de)成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油(yóu)的(de)消费需求(qiú)端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂油料市场整(zhěng)体(tǐ)运行平(píng)稳，缺乏突(tū)出矛盾且(qiě)供需端(duān)均(jūn)有不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市(shì)场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发(fā)市(shì)场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球金(jīn)融(róng)市场的稳定性带来(lái)了挑战，对(duì)整个商品乃至金融市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴(bā)西大豆及(jí)欧(ōu)洲菜(cài)油供给压力从进口成本端为油脂油(yóu)料(liào)市场形成(chéng)了较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出现共振，不论是油还是粕(pò)均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势，但(dàn)如此凌(líng)厉的跌势仍(réng)在节(jié)奏上超出了(le)市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今(jīn)年一(yī)季度油脂的走势也受到宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在大量(liàng)乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料(liào)需求(qiú)减少，这令欧洲菜油(yóu)的出(chū)口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国(guó)出口(kǒu)，在加拿(ná)大旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨的背景下，国(guó)内后期(qī)面临的菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复苏(sū)不及预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用(yòng)油需求整体(tǐ)增(zēng)量空间不大。要想拿到(dào)更多市场份额，不同油(yóu)种(zhǒng)之间、大小企业之(zhī)间的竞(jìng)争十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜(cài)油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观(guān)库存或逐(zhú)步(bù)起量，二季度菜油价格(gé)与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜油(yóu)需(xū)求或起量，但中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说(shuō)。

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