兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuórx550相当于什么显卡，rx580相当于什么显卡)天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就rx550相当于什么显卡，rx580相当于什么显卡是一个新(xīn)能(néng)源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　rx550相当于什么显卡，rx580相当于什么显卡c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

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