近期《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，该平台(tái)假期国内(nèi)酒店、景区门票(piào)、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航(háng)局(jú)披露，从机票预订(dìng)数据(jù)看(kàn)，五(wǔ)一假期订票已超(chāo)600万(wàn)人次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期(qī)。此外近20部影(yǐng)片定档(dàng)五一，节假日(rì)院线(xiàn)有望(wàng)迎来强复(fù)苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自(zì)去年疫情防(fáng)控(kòng)优(yōu)化调(diào)整以来，国内疫后复苏趋势(shì)较强。近日某酒店(di三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容àn)龙头企业发布一季度经营数据，公(gōng)司一季度整体入住率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供租(zū)出客房(fáng)产生的平均实际营业收(shōu)入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季(jì)度民航运输共(gòng)完成(chéng)运输总周转量239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅(fú)提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行(xíng)需求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月20日的(de)《2023年(nián)五一假期旅游(yóu)预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特(tè)别是(shì)住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年(nián)五一同期也增(zēng)长近(jìn)200％。今(jīn)年五一也是(shì)出境团队(duì)游试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据显示，出境机票搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出(chū)境游酒店(diàn)搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuā三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容n)布(bù)自4月29日起，所有(yǒu)来华(huá)人员可(kě)以登机前48小时内抗(kàng)原检测代替核酸(suān)检测，航空公司不再查(chá)验登机(jī)前(qián)检测证明。针对来华人员的防疫(yì)政策放宽(kuān)后(hòu)，入(rù)境客流量有望进一步提升，继续刺激国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五(wǔ)一假期(qī)民航(háng)将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过(guò)民航局当时预(yù)计旅客量(liàng)为200万人次。因此(cǐ)今(jīn)年(nián)有望将超过(guò)疫情前水平，成为史(shǐ)上(shàng)旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的(de)五(wǔ)一(yī)假期(qī)。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出(chū)入境政策(cè)进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节(jié)前结束(shù)，截至4月28日，已(yǐ)经披露一(yī)季(jì)报(bào)的上市公司接近4000家(jiā)。从(cóng)目前财(cái)报披露情况看(kàn)，旅游(yóu)出行相关板(bǎn)块景(jǐng)气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服(fú)务(wù)行业一季(jì)度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压(yā)的旅游(yóu)出(chū)行(xíng)需求集(jí)中释放，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑(duì)现，行业有望重获(huò)市(shì)场关注。

　　另一方面，民(mín)航出行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情期(qī)间我国(guó)机队引(yǐn)进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺(quē)问题凸(tū)显，后(hòu)续或(huò)将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠(dié)加票价改革仍在推进，看好后(hòu)续(xù)票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外(wài)，作(zuò)为(wèi)国内重要(yào)节假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较(jiào)高占比。从(cóng)历史数据看(kàn)，国内(nèi)电(diàn)影总票房自2017年的(de)7.84亿元连(lián)升(shēng)至2021年的(de)16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期(qī)票房占全(quán)年(nián)票(piào)房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大(dà)范围(wéi)关停(tíng)，五一档期电(diàn)影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及(jí)预期(qī)，而2023年(nián)影院全面恢复运(yùn)营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加(jiā)码五(wǔ)一档期，叠加(jiā)观(guān)众报复(fù)性消费热情，预(yù)计今(jīn)年五一(yī)档(dàng)期(qī)将回(huí)升至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此前(qián)连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已有近20部(bù)影(yǐng)片(piàn)宣布(bù)进(jìn)入今年“五一”档，数(shù)量上已超(chāo)过历年同档(dàng)期，重点电影包(bāo)括《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检察(chá)风云》等(děng)。此外，已上(shàng)映(yìng)的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内(nèi)容生(shēng)产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生成(chéng)，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元(yuán)素(sù)转换(huàn)成拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可生成布(bù)景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演(yǎn)员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等(děng)宣(xuān)传(chuán)素材。种种因素叠(dié)加(jiā)，该(gāi)赛道催化(huà)密集，当前(qián)投资机会(huì)凸显。

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