私募(mù)大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一(yī)向备受(shòu)投资者(zhě)关(guān)注。4月29日，随着(zhe)A股上(shàng)市公司(sī)2022年年报和(hé)2023年一(yī)季报披露收官(guān)，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公(gōng)司(sī)2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或前十大股东名单中(zhōng)现身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫(wèi)东从(cóng)安恒(héng)信息前十大流(liú)通股东名单中退(tuì)出，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移远(yuǎn)通信(xìn)的(de)持股保(bǎo)持不变，湘电股份(fèn)是(shì)唯一的(de)新进股（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季(jì)报显(xiǎn)示，葛卫东(dōng)出现在(zài)9家上(shàng)市公司前十(shí)大流通股东(dōng)或前十大股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退(tuì)出后，再次出现在安恒信(xìn)息前十大流通股东名单中(zhōng)，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通(tōng)信的持股(gǔ)保持“按(àn)兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除(chú)新(xīn)进(jìn)股安恒(héng)信息的影响，其持(chí)股市值也(yě)增加了反射弧包括哪五个部分，反射弧包括哪五个部分顺序11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频出现在(zài)A股上市公司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中，参与方式包括定增、二级市场买入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤(yóu)其是科技(jì)股，例(lì)如软件、半导体等行业，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一(yī)季报中，兆易创(chuàng)新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别(bié)为芯(xīn)片和AI龙(lóng)头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增(zēng)加(jiā)了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东对这两只股(gǔ)票的持仓保持(chí)不变，市值的大(dà)增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞前十大(dà)股东名单中，到2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出(chū)峰值(zhí)，持(chí)股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减持(chí)模式，从(cóng)2020年(nián)四季(jì)度至2022年三(sān)季(jì)度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进行(xíng)了减(jiǎn)持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯飞股价(jià)从33元/股一线启动，随后一路拉升，累(lèi)计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月4日(rì)盘中(zhōng)一度突破70元/股关口，触(chù)及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大(dà)讯(xùn)飞是(shì)今年一(yī)季度(dù)葛卫东持股市值大(dà)涨的最(zuì)大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科(kē)大(dà)讯(xùn)飞股票，尽(jǐn)管(guǎn)持(chí)股(gǔ)数量较2022年(nián)年底保持不变，但得益于今年一(yī)季度股价暴涨，持股市值快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相比(bǐ)，科大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡(dàn)。一(yī)季(jì)报(bào)显示，报告期内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较(jiào)去(qù)年(nián)同期下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利润与(yǔ)扣除非经常性损益(yì)的净利(lì)润(rùn)分别为-0.58亿(yì)元(yuán)和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的(de)原因有三方面：第一(yī)，由于(yú)去年12月份和今年1月份特(tè)殊的社会经(jīng)济客(kè)观环境(jìng)，当期无法推进项(xiàng)目进程(chéng)和合同签署等工作，随后又面(miàn)临春(chūn)节假期(qī)，较多大项目在一季度的签单、实施、交付、验(yàn)收等(děng)工作进程出现了延(yán)迟，影响了收入(rù)的实现进度。第二，公司2019年被列入美国(guó)实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从(cóng)供应链到相(xiāng)关的合同签署需要调整(zhěng)的过程，经(jīng)过去年(nián)四季度和今年一季度的努力，主要(yào)调(diào)整已基本完成。第三，面对(duì)认知智能技术阶(jiē)跃(yuè)带来(lái)的(de)重大机遇，公(gōng)司(sī)依托认知智能(néng)全(quán)国重点实验室的(de)长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智(zhì)能(néng)大模(mó)型专项(xiàng)攻关”，将(jiāng)于(yú)2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星火(huǒ)大(dà)模型，攻关项目(mù)的新增(zēng)投入一(yī)定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于公司在国产替代(dài)和业务开拓上(shàng)的进展，预计从二季度开始将实现(xiàn)收入和毛利正向增(zēng)长，并有信心实现全年高(gāo)质量(liàng)增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是(shì)葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有的股(gǔ)票之一(yī)，早在2018年二(èr)季度便开始(shǐ)布局(jú)。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总股本的反射弧包括哪五个部分，反射弧包括哪五个部分顺序2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个(gè)季度减(jiǎn)持兆易创新，减持数(shù)量(liàng)分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年(nián)10月底下探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆(zhào)易创新(xīn)股价逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段(duàn)性(xìng)涨势(shì)，今年4月初一(yī)度(dù)触(chù)及9个(gè)月高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年一(yī)季(jì)度，兆易创新股价分(fēn)别上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易(yì)创新股价大涨，但业(yè)绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度(dù)，兆易(yì)创新营业收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易(yì)创新称(chēng)，芯片(piàn)产品市场需求下降，本季度营业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片(piàn)业务收入(rù)同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业(yè)务收入(rù)同(tóng)比(bǐ)减少3.56亿元，传(chuán)感器业(yè)务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛(máo)利(lì)率下(xià)降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当反射弧包括哪五个部分，反射弧包括哪五个部分顺序然(rán)，葛卫东也并非在每只股票上都(dōu)能精准出(chū)击、一击制胜，甚至在部(bù)分股票上(shàng)被套牢。以新能源概念股(gǔ)容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一路(lù)走低，去(qù)年四季(jì)度和今(jīn)年一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科(kē)技股价仍未摆脱低(dī)迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮(fú)亏的(de)增加(jiā)，葛卫东(dōng)也在去年四季(jì)度和今(jīn)年(nián)一季度分(fēn)别减持容(róng)百科技61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超(chāo)30％。

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