要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例(lì)行记者会(huì)上，商(shāng)务(wù)部新(xīn)闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动(dòng)传统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数(shù)字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但(dàn)更可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是(shì)高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由(yóu)于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实(shí)则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调(diào)价；其(qí)二是传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度(dù)，公司(sī)预计(jì)产能利(lì)用率和出(chū)货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售(shòu)收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居(jū)首，金(jīn)额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储(chǔ)自(zì)2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预(yù)期(qī)业(yè)绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力(lì)也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发(fā)布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等(děng)六(liù)部门共(gòng)同印发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能力订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成(chéng)布(bù)局合(hé)理、体(tǐ)系完(wán)善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合(hé)作(zuò)内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议(yì) 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其(qí)一致行(xíng)动人(rén)拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物(wù)资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚>

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试(shì)验完(wán)成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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