关(guān)注国际方面消息(xī)。

　　克里米亚(yà)突发，无人机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑(hēi)海舰队所在地，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人(rén)机袭击(jī)。从网络(luò)上(shàng)曝光的照片(piàn)可以看到，袭(xí)击导致储(chǔ)油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任(rèn)命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由(yóu)无人(rén)机袭击造成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有安(ān)全和救援(yuán)人(rén)员都已抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾所在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享(xiǎng)的(de)多段视(shì)频显示(shì)，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促(cù)人们在消防(fáng)员努(nǔ)力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两(liǎng)架无(wú)人机的袭(xí)击(jī)，其中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一(yī)架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一(yī)季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期(qī)内，公司(sī)实现营业(yè)收入610亿(yì)元(yuán)，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的净利(lì)润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随(suí)着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品的销量较(jiào)去年同期有所上涨。另外，去(qù)年一(yī)季度受南美干旱天气等因素影响，大(dà)豆、大(dà)豆油及(jí)棕榈油等公(gōng)司主要原材料的价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季度(dù)公(gōng)司主要原材(cái)料成本低于去年同期(qī)。销量上(shàng)涨和毛利率提升共同推动了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活(huó)动上表示，新增渠道主(zhǔ)要来源(yuán)于网络下沉、细分产品(pǐn)的专业(yè)经销商，以及(jí)餐饮渠道的快速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前(qián)有70多个已(yǐ)投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平(píng)基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的(de)央(yāng)厨项目也将(jiāng)于年内(nèi)建成投(tóu)产。目前，河南周(zhōu)口(kǒu)和陕西兴平央(yāng)厨开始供(gōng)应学生餐(cān)业务，多款预制菜(cài)在线下(xià)及(jí)电商(shāng)平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常(cháng)性损(sǔn)益的净利润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满足套期会计(jì)要求的衍生(shēng)金融工具(jù)损益的影响，因(yīn)此将套期保值业务划定为(wèi)非(fēi)经常性损益，排除(chú)在净利润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼在《关(guān)于开展2023年度(dù)商品期货套期(qī)保值(zhí)业(yè)务的(de)公告(gào)》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市场交易的与公(gōng)司及下属子公司的生产经营有(yǒu)直接(jiē)关系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂科(kē)技产(chǎn)品的销量有所增长，营业(yè)收(shōu)入同比(bǐ)上涨，但是在行情(qíng)下跌的过(guò)程中，公司油脂科(kē)技相关产品的利润受到挤压，导致利(lì)润(rùn)同比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从合并资产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到了(le)期末的(de)8.3亿元(yuán)，实(shí)现了对现货(huò)市场的对(duì)冲作用，弥补了一定的(de)利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者(zhě)还注意(yì)到，油脂(zhī)加工(gōng)企业(yè)道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年(nián)一(yī)季度报，公司实(shí)现营业(yè)收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万(wàn)元，实现经营活动(dòng)产生的(de)现(xiàn)金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转(zhuǎn)正。由(yóu)于(yú)产(chǎn)能释(shì)放(fàng)、原(yuán)料回落、消费复(fù)苏(sū)、推(tuī)出(chū)新品(pǐn)等利好因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士表示(shì)，道道全业绩修复有持续性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降(jiàng)”是道(dào)道(dào)全业绩(jì)出现(xiàn)大反(fǎn)转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企(qǐ)业(yè)的加工成(chéng)本。然而零售(shòu)终端(duān)的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越多的情(qíng)况，这导致(zhì)油(yóu)脂(zhī)加工企(qǐ)业的(de)盈利能力大幅下(xià)降，道道全也不(bù)例外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到(dào)港原(yuán)料陆续(xù)增长，带动道道全的包装油毛(máo)利率逐(zhú)步(bù)回升(shēng)。

　　道(dào)道全近年来主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名工(gōng)厂(chǎng)建设，并(bìng)于今(jīn)年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂建成投产，此后(hòu)产能(néng)处(chù)于爬坡(pō)释(shì)放期。今年以来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一(yī)季度广东地(dì)区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产能(néng)释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度扭亏为盈(yíng)的另一主(zhǔ)要原因(yīn)是主要原料价格(gé)出现下降趋(qū)势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开(kāi)始(shǐ)，道道全所用主要原料(liào)的国际交易(yì)价(jià)格呈现出回落走(zǒu)势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道全的(de)主要原料(liào)综合(hé)采购成本随后(hòu)于2022年(nián)年末(mò)回落，2023年一季度(dù)则(zé)进一(yī)步(bù)延续回(huí)落趋势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道(dào)道全(quán)旗下(xià)拥有(yǒu)多个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消(xiāo)一语成谶一语成偈是什么意思，一语成谶(yi yu cheng ji )的读音费区域，并在(zài)岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设立生(shēng)产加工基地。由(yóu)于拥有多个品牌及(jí)多地工厂(chǎng)，下游消(xiāo)费复苏、上游原料看跌将成为道道全今(jīn)年(nián)业绩修复的两大(dà)驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道道(dào)全持(chí)有(yǒu)谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有一定(dìng)持续(xù)性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有(yǒu)多(duō)家券商对(duì)道道(dào)全(quán)今年业(yè)绩表达正面预(yù)期(qī)，并(bìng)预测其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提(tí)价效应(yīng)逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来较(jiào)明显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势，道(dào)道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但天(tiān)气、能(néng)源及国(guó)际(jì)政治(zhì)经济(jì)形势等(děng)因(yīn)素(sù)的(de)影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来不确定性(xìng)。包装食用植物油是生(shēng)活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对(duì)健康、安全、营养的食用(yòng)油(yóu)需(xū)求也将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端(duān)化(huà)将是行业发(fā)展的(de)趋势，品牌差异化(huà)现象也将日(rì)益(yì)凸(tū)显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师(shī)石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端(duān)，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行(xíng)周(zhōu)期，而且我国菜油原(yuán)料供应(yīng)出现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本(běn)端压(yā)力(lì)缓(huǎn)解(jiě)趋(qū)势明(míng)显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均(jūn)有(yǒu)不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市(shì)场(chǎng)恐慌及连(lián)锁反(fǎn)应(yīng)，为全(quán)球金融(róng)市场的稳定性带来(lái)了挑战(zhàn)，对(duì)整个商(shāng)品(pǐn)乃(nǎi)至金(jīn)融(róng)市场造成了较大冲(chōng)击。此外(wài)，巴西(xī)大豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜(cài)油供给压力(lì)从进(jìn)口成本(běn)端为油脂油料(liào)市(shì)场形成了(le)较大拖(tuō)累。宏观与(yǔ)基本面(miàn)利空(kōng)出(chū)现共(gòng)振，不(bù)论是油(yóu)还是粕均显著跌破此(cǐ)前振(zhèn)荡区间(jiān)。虽然市场并(bìng)不看好油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌(diē)势(shì)仍(réng)在节奏上超出(chū)了市场预期(qī)。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一季度油脂的走势也受到宏观面(miàn)影(yǐng)响。另外，在大量(liàng)乌(wū)克兰及澳(ào)洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加(jiā)200多(duō)万(wàn)吨(dūn)，原油价格不景(jǐng)气带来(lái)生(shēng)柴投料(liào)需求(qiú)减少，这令欧洲(zhōu)菜(cài)油的(de)出口潜力(lì)大(dà)大增加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜一语成谶一语成偈是什么意思，一语成谶(yi yu cheng ji )的读音油大部分依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜(cài)油供给压力十分明(míng)显。

　　但(dàn)今(jīn)年(nián)以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油(yóu)需求整体增量空(kōng)间不大。要想拿(ná)到更多市(shì)场份额，不同油(yóu)种之间(jiān)、大(dà)小(xiǎo)企业之间的(de)竞争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍(réng)处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存处于低位(wèi)，终端库(kù)存(cún)处于高位。随(suí)供应逐步增加，表观库(kù)存或逐步(bù)起量，二季度菜油价格与相关(guān)油脂价差缩小格局(jú)背景下(xià)，菜油需(xū)求或(huò)起(qǐ)量，但(dàn)中短期仍处(chù)于累库态(tài)势(shì)。”石丽红说。

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