财联社(shè)4月30日讯，4月的交(jiāo)易(yì)已于本周(zhōu)五(wǔ)结(jié)束。本(běn)月A股(gǔ)三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡上行的态势(shì)。分(fēn)板块看(kàn)，石油(yóu)板块表现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会(huì)值(zhí)得把握(wò)？从财联社梳(shū)理(lǐ)的十家券商(shāng)5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用(yòng)端中(zhōng)金山办公、科(kē)大(dà)讯飞(fēi)、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头方(fāng)面(miàn)，中国移动、中国中铁(tiě)各(gè)被推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个(gè)别券(quàn)商的(de)推荐。

　　目(mù)前市场关注的(de)重点已经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬(yìng)件端转为(wèi)应用端。从(cóng)推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市(shì)场对AI关注度持(chí)续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于大模型的(de)突破(pò)进展；而4月以来(lái)，观(guān)察到各个领(lǐng)域的(de)应用厂商正(zhèng)加速AI融合应(yīng)用产品的研发和发布，其中办(bàn)公场(chǎng)景进展相对较(jiào)快，预(yù)计5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业能(néng)起到将本增效(xiào)的作用(yòng)，而(ér)“增效(xiào)”作(zuò)用被市(shì)场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图(tú)工具替代美(měi)术外包等(děng)带来的“降本”或(huò)已有(yǒu)市场预期，但(dàn)不(bù)仅仅是(shì)降本(běn)，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化(huà)NPC、更人(rén)性化(huà)的对话系统(tǒng)及更自由的场景(jǐng)生成或(huò)大(dà)幅提(tí)升玩家体验感(gǎn)及(jí)游(yóu)戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块(kuài)估值(zhí)有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频生(shēng)成(chéng)模型或(huò)进一(yī)步推动多(duō)模(mó)态大模型发(fā)展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容(róng)公(gōng)司商(shāng)业化(huà)空(kōng)间或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券认(rèn)为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色(sè)估(gū)值体系与优化国有资(zī)本布局(jú)。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注(zhù)入带来的(de)拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本布(bù)局(jú)关注小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思能源(yuán)、电(diàn)力(lì)、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举(jǔ)国体(tǐ)制的科(kē)技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济(jì)领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域(yù)的装备国(guó)产化(huà)。

　　方向三：“一(yī)带一路”有(yǒu)望在2023年继(jì)续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订单(dān)增量企业。此外(wài)，创建世界(jiè)一流示范企业名(míng)单对应的上市公(gōng)司也值得(dé)关注(zhù)。

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