兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则(天之蓝52度多少钱一瓶zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力(lì)转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板天之蓝52度多少钱一瓶块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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