要(yào)闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更(gèng)可能(néng)重回表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在(zài)二季(jì)度(dù)同样(yàng)处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷(léi木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢)先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车(chē)后，处(chù)于相(xiāng)对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业绩(jì)的(de)杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时(shí)代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意(yì)外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及(jí)地区银(yín)行(xíng)危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来(lái)最大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技(jì)、中信(xìn)金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看(kàn)，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压(yā)力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一(yī)款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共同印发(fā)的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设(木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源(yuán)拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司(sī)木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公(gōng)路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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