兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的(de)反弹体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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