要闻速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部(bù)新(xīn)闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国(guó)）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产业(yè)体系(xì)加(jiā)快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监(jiān)管工作协(xié)同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者(zhě)不(bù)要在银行股(gǔ)上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计(jì)数据(jù)报(bào)告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任(rèn)首席财务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架(jià)构(gòu)和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发(fā)文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出(chū)货(huò)量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季(jì)度，销涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据(jù)进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失业救济(jì)人数(shù)连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区(qū)银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超(chāo)预期业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数(shù)加(jiā)速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市(shì)各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机(jī)器人(rén)，涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三星电(diàn)子(zi)已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的(de)关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系(xì)完善的(de)粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一(yī)步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全(quán)资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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