兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原(yu聚酯纤维对人体有害吗 聚酯纤维是塑料吗án)因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。聚酯纤维对人体有害吗 聚酯纤维是塑料吗

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业务(wù)反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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