要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会(huì)上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计(jì)数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行业(yè)金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居(jū)民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能(néng)重回(huí)表外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐雷(léi)先生因(yīn)个(gè)人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏(sū)先生将(jiāng)担任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律处分规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)已对中国(guó)建设(shè)银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分(fēn)会最新发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和(hé)出货量(liàng)都高(gāo)于(yú)一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了(le)一(yī)轮(lún)过山(shān)车后，处(chù)于相对(duì)低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买入(rù)0.29不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压(yā)力(lì)明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联(lián)储持续(xù)一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市(shì)场(chǎng)：经济(jì)数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一度(dù)降10个(gè)基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的(de)回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等(děng)六部(bù)门共同印发(fā)的(de)关于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满(mǎn)足(zú)全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情(hé)作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成(chéng)专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核(hé)程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药械(xiè)”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公大楼的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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