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　　看看周(zhōu)末(mò)有哪些重要消息！

　　PMI拉响通胀升(shēng)温警报

　　标普(pǔ)全球周五公布的4月美国制造业Markit PMI意外重(zhòng)回荣枯分水(shuǐ)岭(lǐng)50上方(fāng)，和服务业PMI均不降反升，分(fēn)别创半年和(hé)一年(nián)来新高，综合PMI超(chāo)预期(qī)强劲，创去年(nián)5月以来新高。其中的(de)分项指数释放(fàng)价格(gé)压(yā)力再(zài)度升(shēng)温(wēn)的警报信号(hào)：4月(yuè)购进价格创去年11月以(yǐ)来新高(gāo)，出厂价格(gé)创去年9月以来新高(g愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析āo)。

　　标普全(quán)球的经济学(xué)家在(zài)点评PMI时(shí)警告，CPI可能上升，或(huò)者(zhě)至少一定程(chéng)度居高不下。PMI数据重燃价格压(yā)力的通胀担忧，数据公(gōng)布后，美股承压下(xià)行，主要美股指盘中集体(tǐ)下跌；美国国债价格跳水、收益率(lǜ)盘中拉升，对利率更敏感的2年期美债(zhài)收(shōu)益率一度较日内低位回升10个基(jī)点；PMI公布前曾逼近周四所创一年来(lái)低谷的美元(yuán)指数迅速抹平日(rì)内跌幅转涨(zhǎng)，刷新日高。

　　在美联储官(guān)员最近一再表态支持(chí)继续加息后，黄金大(dà)幅(fú)回落，本月内首次(cì)收盘失守2000美元/盎(àng)司心(xīn)理关口，连续第二(èr)周因周五回(huí)落而全(quán)周累计由(yóu)涨转(zhuǎn)跌(diē)；工(gōng)业金属(shǔ)总体继续(xù)下挫，在(zài)中(zhōng)国公布3月精炼铜产量同比(bǐ)增长9％、增至创纪(jì)录高位后，市场开始担心中国的(de)进(jìn)口铜需求(qiú)，加之(zhī)全周经济增长(zhǎng)前景的担忧，伦铜连跌(diē)3日，同样3连阴(yīn)的伦锌跌(diē)至5个月低谷，伦(lún)锡虽然继续回落，但凭借(jiè)周一大涨，全周仍累涨。原油周五反弹，但经济前(qián)景的(de)担忧压(yā)顶，未能(néng)延续一(yī)个月来累计涨(zhǎng)势，汽油全周跌幅更大，其受到美(měi)国能源部公布上(shàng)周库存不(bù)降反增打击。

　　通(tōng)胀严重！阿根廷中央银行加息300基点

　　当地时间(jiān)周四（4月20日），阿根廷(tíng)中央(yāng)银行宣布将基准利率(lǜ)由(yóu)78％上调(diào)至(zhì)81％，加息幅(fú)度(dù)达300个基点，高于此(cǐ)前市场预(yù)期的(de)200个基点。

　　这是阿根廷(tíng)央行今年第(dì)二次大幅加息，今年3月(yuè)，该行也同样(yàng)加息了300个基点，将基准利率从75％上调至78％。而(ér)在去年，这家(jiā)央(yāng)行也已经经历了多次加息，总幅度达到了3700个基点。

　　阿根廷央行(xíng)在周四(sì)的声明中(zhōng)表(biǎo)示，此次加息主要是由于3月该(gāi)国通(tōng)胀加(jiā)剧，央行未(wèi)来(lái)将(jiāng)继(jì)续监(jiān)测物价水平、外汇(huì)市场和货币总量变化，以对利(lì)率政策做(zuò)出进一(yī)步调整。

　　上周公布的(de)数据显示，阿(ā)根廷3月环(huán)比通胀(zhàng)率为7.7％，是(shì)近(jìn)20年来的最高环比(bǐ)增速；同比(bǐ)通胀率达104.3％。根据通胀(zhàng)报告，在(zài)各类商品和(hé)服务(wù)中，餐厅酒店消费(fèi)、服装鞋履和(hé)烟酒等同比价格变化最大，涨(zhǎng)幅(fú)均超过100％；通信、教(jiào)育(yù)和交(jiāo)通运输等方面价格波动(dòng)相对较小。

　　通胀报告发布当天，阿根廷总统府发言(yán)人加芙列拉·塞鲁蒂表示，3月通胀严重主要原因包(bāo)括国际大宗商品(pǐn)价格受俄乌冲(chōng)突影(yǐng)响(xiǎng)上涨(zhǎng)以及今年(nián)初阿根廷发(fā)生严重旱灾(zāi)等。另一项(xiàng)市场预(yù)期调查(chá)报告还显示，2023年(nián)阿根廷通胀率将(jiāng)达110％，而摩(mó)根大通认为这一数字可能(néng)会达(dá)到130％。

　　美国(guó)多地遭恶劣天(tiān)气袭击，超1500万人(rén)面临严重(zhòng)雷暴风(fēng)险

　　当地时间4月21日，美(měi)国得克(kè)萨斯(sī)州在(zài)内的多个(gè)地(dì)区持(chí)续(xù)遭到恶(è)劣(liè)天气袭击，超过1500万人(rén)面临(lín)严重雷暴的(de)风险。风暴预测中(zhōng)心表示(shì)，强雷暴会产生冰(bīng)雹、狂风(fēng)和龙卷风等(děng)天气状(zhuàng)况(kuàng)，得(dé)州沿海地区(qū)到密西西比河谷(gǔ)地区，以及(jí)俄亥俄河上游到五大湖地区将受到影响，部分(fēn)地(dì)区(qū)的洪水威胁(xié)增加。得州圣安东尼(ní)奥国际机场和奥斯汀-伯格斯(sī)特罗姆国际机(jī)场20日晚上因天气状况而(ér)临时停飞。此(cǐ)外，俄克拉何(hé)马州19日遭受龙卷风侵袭，共造成3人死亡。俄(é)克拉(lā)荷马州州长凯文·斯蒂特宣(xuān)布该州部(bù)分地(dì)区进入紧急状态(tài)。

　　他宣布：竞(jìng)选(xuǎn)美国总统

　　4月21日(rì)，中(zhōng)新网援(yuán)引美联社报道，当(dāng)地时间20日，美国保守派(pài)电台主(zhǔ)持人拉里·埃尔(ěr)德（Larry Elder）宣布，他(tā)将参(cān)加2024年的美国总统竞(jìng)选。

　　据美(měi)国有线电视(shì)新闻网(wǎng)（CNN）报(bào)道，在(zài)过去的几十年里，埃尔(ěr)德一直在(zài)媒体行(xíng)业(yè)工作(zuò)，1993年，他开始主(zhǔ)持(chí)自己的(de)广播节目(mù)“拉里·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他通过广播节目在保守派(pài)中拥有了(le)一批追(zhuī)随者。

　　低库存支撑棕榈(lǘ)油近月价格

　　昨日(rì)，油脂期货继续下(xià)挫，棕榈油主(zhǔ)力跌幅达(dá)4.9％，收于7080元/吨(dūn)；菜油(yóu)主力收盘于8357元/吨(dūn)，跌幅达4.9％；豆(dòu)油主力收(shōu)盘于7550元/吨，跌幅达(dá)5.8％，跌破(pò)前低7558元/吨(dūn)，创下(xià)逾(yú)两(liǎng)年新低。

　　申银万国(guó)期(qī)货油脂分析(xī)师聂波表示，一方面(miàn)，原(yuán)油下跌较多，市场(chǎng)重回(huí)原油需求逻辑(jí)，美国经济数据较差，市场预期经济(jì)衰退(tuì)，另(lìng)外5月可能再度(dù)加息。另一方面，国内经济处(chù)于(yú)弱复(fù)苏状态，油脂(zhī)实际消(xiāo)费偏(piān)弱。

　　据聂(niè)波介绍，2月印尼棕(zōng)榈油产量环比减少(shǎo)0.26％，减幅低于历史(shǐ)均值7.7％，2月印尼(ní)降雨偏少，产量恢复潜力高。2月出口环比减(jiǎn)少1.56％至290万吨，出口减(jiǎn)幅同(tóng)样小(xiǎo)于历史月均8.65％的(de)减(jiǎn)幅。2月份国际豆(dòu)棕FOB价差还(hái)在(zài)200美元/吨以(yǐ)上(shàng)，促进(jìn)棕榈油出(chū)口，但是由(yóu)于(yú)2月工作日少，假(jiǎ)期多，最终数量(liàng)出(chū)现下滑。2月印尼棕榈油(yóu)表观消费略增至(zhì)181万吨。其(qí)中，生物(wù)柴(chái)油(yóu)消耗82万吨，高于1月的81万吨，食(shí)用和(hé)化工消费增加2万吨至(zhì)99万吨。年(nián)初以来，印尼生物柴油生(shēng)产需要补贴，1—2月月均产量低于(yú)110万(wàn)千升（2023年目标1315万(wàn)千升），生柴端(duān)的需(xū)求(qiú)驱动暂时略弱。2月底(dǐ)印尼棕榈油库存(cún)下滑(huá)至264万吨(dūn)，库存偏低。马(mǎ)来西亚3月底棕榈油库存(cún)同样(yàng)偏低(dī)，导(dǎo)致(zhì)近月产地报价相对内盘偏(piān)强，近月(yuè)进口倒(dào)挂较多，远(yuǎn)月倒挂少(shǎo)，4月到港预估17万吨，数量少，国内持(chí)续去库存，棕榈油5—9月差走扩至500元/吨以上，而(ér)豆油套(tào)利盘(pán)压力更大(dà)，豆棕2309价差也(yě)达到600—700元(yuán)/吨(dūn)。

　　“4月前20日马印(yìn)两国(guó)旱季明显，4月下旬印尼部(bù)分地区降雨略偏多(duō)，总体利于产量恢复，近(jìn)期棕(zōng)榈果价格下跌(diē)也侧面验证，7月、8月厄(è)尔尼诺(nuò)的出现(xiàn)助于提高产量，国(guó)际(jì)豆棕(zōng)价(jià)差(chà)跌入负值(zhí)，印度(dù)还有毛豆油和毛葵油各200万吨的免税额度，斋月后通(tōng)常是(shì)需求淡季，最近印度也(yě)取消了棕榈油(yóu)订单(dān)。因此(cǐ)，短期棕榈油(yóu)低库存(cún)支撑价格，但(dàn)中长(zhǎng)期产地累库可能性较大。”聂波(bō)说。

　　银(yín)河期货油脂油(yóu)料分析师陈界正告诉(sù)期货日报记者，虽然近(jìn)端因为斋月(yuè)的原因(yīn)，GAPKI数据以(yǐ)及马来的MPOB数据的超预期去(qù)库继(jì)续(xù)支撑近月价(jià)格，但是2月印尼产量位于历史同(tóng)期最高位，且未来产区产量(liàng)季节性恢复(fù)，国内、印度(dù)高库存(cún)，欧盟进(jìn)口受到菜油供应压力的(de)抑制，远端的(de)产区产量恢复以(yǐ)及出口走弱较为(wèi)明显，预计4—6月(yuè)份将(jiāng)不(bù)断(duàn)累(lèi)库。且豆棕FOB价差已经转负，POGO价差走高至200美元以上，巴西(xī)大豆的集中出口，使得国际豆油的(de)供(gōng)应愈发充足，国内(nèi)消费(fèi)以及印度消费暂(zàn)无明显增量，因此，当前(qián)棕榈油远端继续维持逢(féng)高空配思路。

　　国(guó)内方面，陈界正分析称(chēng)，当前国内库存较高，产区库存较(jiào)低(dī)，国内棕榈油盘面偏(piān)弱(ruò)，因此马盘(pán)涨幅明显大(dà)于国内(nèi)，远月进口利润倒挂维持在-300附(fù)近。但(dàn)是(shì)4月18日给出了(le)进口利润，新(xīn)增8—9月(yuè)买船(chuán)6船。海关数(shù)据显示，3月份全国共进口(kǒu)24度39万吨(dūn)。近(jìn)期消费疲(pí)软，去库不及预期，终端消费(fèi)仅为弱复苏，虽然短期将会(huì)逐步(bù)去库(kù)，但未来产(chǎn)区压力逐步体(tǐ)现，预计进口利润将会逐(zhú)步(bù)修复，国内也将会不断(duàn)买船，基差(chà)因此滞(zhì)涨回调。

　　“此外，现(xiàn)货市(shì)场人气一般，成交不多，但是(shì)到船迟滞，令(lìng)港(gǎng)口去库(kù)存加(jiā)快，基(jī)差暂稳(wěn)。由于(yú)4—5月份买船到港较少，上周港口库存继续(xù)小幅去库，现为(wèi)81.3万吨左右，下周预计(jì)继续去库(kù)。后续(xù)需继续关注实际消费以(yǐ)及买船(chuán)情况。”陈界正说。

　　菜油仍然(rán)缺(quē)乏(fá)上涨驱动(dòng)

　　本(běn)周(zhōu)，欧洲菜油价格再度开启反弹，多个国(guó)家禁(jìn)止乌克兰出口粮(liáng)食，价格冲击减弱(ruò)，进口加拿大(dà)菜(cài)籽榨利同样亏损，菜豆油(yóu)2309价差(chà)扩大至(zhì)800元/吨左右，华东地区三级菜油(yóu)和(hé)一级大豆油(yóu)现(xiàn)货价差也扩大至240元/吨(dūn)左右(yòu)，但是自从菜豆油现(xiàn)货(huò)价差由负(fù)转正(zhèng)后，菜油成交再度(dù)冷清(qīng)。

　　国(guó)泰君(jūn)安期货(huò)农(nóng)产品分析师傅博表示(shì)，目(mù)前来看(kàn)，菜油仍然缺乏(fá)上(shàng)涨(zhǎng)的驱动。随着菜油现货价格跌至比豆油便宜，以及目前菜油的(de)累库程度还算正常，菜油(yóu)的(de)利(lì)空阶段性(xìng)算是交(jiāo)易(yì)充分了。但是，菜油(yóu)的(de)基(jī)本面并未转好。

　　“多个国家生物(wù)柴油(yóu)政策执行不及预(yù)期，对(duì)于植物(wù)油消费(fèi)增速不会像之(zhī)前(qián)那(nà)么高(gāo)。欧洲菜籽将于(yú)6月开始收割，7月出口开始增多，增产背景下可能(néng)再度(dù)对价格产生冲(chōng)击。”聂波(bō)说。

　　陈界正分(fēn)析称，从国内的情况来看，菜油从2月中旬到现在已经拍储了3.8万吨(dūn)。受到菜籽集中到港的影响，上周压榨量为10万(wàn)吨，预计后续继续维持(chí)高位运行。因(yīn)为进口菜油到港，以(yǐ)及压榨厂开(kāi)机，预计后续库(kù)存将开始不断累积， 4—5 月每月菜籽(zǐ)到港约65万吨以上，未来整体(tǐ)的菜籽供应(yīng)仍(réng)偏宽松。菜油港口库存(cún)上周继续(xù)大(dà)幅(fú)累(lèi)积(jī)，现(xiàn)为33.4万吨，预计(jì)下周将会继续累库(kù)。

　　“从现在的采购(gòu)情况来(lái)看，7—9月每(měi)个月的菜籽进(jìn)口量要比3—6月少(shǎo)，但是每个月维持(chí)在24万吨(dūn)以上的(de)水平(píng)，而且菜(cài)油进口量预计会维持高位(wèi)，特别是6—7月份(fèn)的(de)菜油进(jìn)口量预计(jì)偏大。此外(wài)，澳(ào)洲菜籽的(de)进(jìn)口仍(réng)然是个(gè)未知(zhī)数(shù)，总(zǒng)体来看(kàn)，菜油(yóu)的供(gōng)应并没有(yǒu)大幅收缩的预期(qī)。同时，菜油的需求还受到(dào)棉油、玉米油等其(qí)他小(xiǎo)油种的影响，菜油价格需要保持竞争力(lì)，要(yào)维持和豆油的低价(jià)差来刺激需求。”傅博说。

　　展望后市，陈界(jiè)正认为，前(qián)期菜油的进口(kǒu)盘面利润(rùn)打开，未来(lái)菜油将不断到港。欧洲受到菜油(yóu)供应压力的(de)影响，现货价格维持弱势，进口端(duān)带动国内(nèi)盘面偏(piān)弱(ruò)。全球(qiú)菜籽供应(yīng)恢复格局较为明(míng)确，后期国内的供应也会(huì)愈发宽松(sōng)。近端(duān)菜油继续维持逢高抛空的思路(lù)。后续需要重点(diǎn)关注(zhù)加拿大新(xīn)一季菜籽播种生长情况(kuàng)。

　　傅博提(tí)示(shì)，一方面，要关(guān)注国际市场(chǎng)的(de)菜籽(zǐ)和菜油供应情(qíng)况，关(guān)注是愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析否会(huì)有新(xīn)增供应或(huò)者上游成本端的变化因素的影响；另一方面，要关注国内(nèi)菜油的(de)累库情况和国(guó)内豆油的价格(gé)，预计接下来(lái)一段时间，国内菜油价格会跟(gēn)随豆油(yóu)价格(gé)波(bō)动。

　　供需格(gé)局(jú)变化致(zhì)豆油(yóu)表现垫底

　　豆油方面，本周初(chū)市场还(hái)在担(dān)忧进(jìn)口大豆CIQ事件导致周(zhōu)度(dù)压榨偏低，4月19日华南(nán)油厂恢复开机，20日(rì)后(hòu)其(qí)他地方油厂也在陆续恢复，下周开(kāi)始周(zhōu)度压榨量明显增加。

　　据傅博(bó)介绍，4月(yuè)下旬到7月(yuè)上旬，预计大(dà)豆到港量(liàng)接近3000万吨，几(jǐ)乎是历(lì)史同期最高的进口量，所(suǒ)以预计大豆压榨(zhà)量将从目前的(de)150万吨/周大幅回升至180万—200万吨(dūn)/周，对(duì)应(yīng)的豆(dòu)油(yóu)供应(yīng)量将从每周的28.5万(wàn)吨增加(jiā)到34万—38万吨，并且可能将持(chí)续2个月以上(shàng)。

　　“随着(zhe)大豆不断(duàn)过关，部分工(gōng)厂预计逐步(bù)恢复开机(jī)。当前已公(gōng)布(bù)拍储 17.7 万吨。上(shàng)周压(yā)榨量(liàng)为147万吨左右(yòu)，压榨(zhà)量较上周(zhōu)提升较多。由于(yú)部分工(gōng)厂仍处(chù)于缺豆停机(jī)状(zhuàng)态，预计短期开机继续(xù)位于低位，下(xià)周开机预计将会继续恢复提升(shēng)。上(shàng)周(zhōu)库存(cún)小幅累(lèi)库，现为60.17万吨(dūn)，维持在(zài)历史同(tóng)期低(dī)位，预计(jì)下周将会继续累(lèi)库。现货市(shì)场乏善可陈，预计(jì)本周全国大豆(dòu)压榨量将升(shēng)至(zhì)150万吨，豆油供应紧张(zhāng)情况有望逐步缓解。”陈界正说(shuō)。

　　值得(dé)注意的是，豆油(yóu)的需(xū)求并(bìng)不(bù)乐观。傅博表示(shì)，目前，豆油现货价格(gé)比(bǐ)棕榈油和菜油价格贵，随着华东、华北地区温(wēn)度升高，棕榈油对豆油的消(xiāo)费替(tì)代增加(jiā)，西南(nán)地(dì)区菜油对豆油的(de)替代(dài)正(zhèng)在(zài)发生。一些食品加工(gōng)、饲料等(děng)领域(yù)的豆油需求(qiú)也(yě)会(huì)因(yīn)为豆油价格过高而减少。

　　“豆油需求暂乏亮点(diǎn)，下游节前备货(huò)不积(jī)极，贸易(yì)商(shāng)采(cǎi)购心态谨慎。预计(jì) 5月(yuè)上旬供应将会逐步转(zhuǎn)向(xiàng)宽松转(zhuǎn)变(biàn)。后期需(xū)要重点关注南国内大豆到港通关以及整(zhěng)体的开机情况(kuàng)。新一季美豆的播种(zhǒng)生(shēng)长情况将决(jué)定豆油盘面的(de)相对强弱。”陈界正说。

　　傅博(bó)认为(wèi)，供应增加而需求(qiú)偏弱(ruò)，再加上进口大豆成本(běn)下行，豆油基本面从(cóng)目前(qián)的低库存、高基差，转变为累库加基差下行的预期，即(jí)豆油(yóu)的基本面转差。而同(tóng)时(shí)，4—6月份的棕榈(lǘ)油(yóu)是(shì)降库(kù)预期(qī)，菜油(yóu)前期已经对自身的供应压力进(jìn)行了(le)一波交(jiāo)易，目前(qián)走(zǒu)势跟随豆(dòu)油波动。因此，阶段性来看(kàn)，供(gōng)应的边(biān)际变化和需求预期都预(yù)示豆油可能(néng)是(shì)未来一段时间三(sān)大油脂中最弱的。

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