财联社(shè)4月29日讯（编辑 沈超）本(běn)周为五一小(xiǎo)长假前(qián)的最后(hòu)一个交易周，北向资金未因节日效应而束手束脚(jiǎo)，相反(fǎn)全(quán)周成交7337亿元，维(wéi)持(chí)着交投的活跃。从(cóng)北向资金主攻方向来看，本周压码的新能(néng)源赛道(dào)迎来触底回升(shēng)，“聪明(míng)钱”再一次完成(chéng)了精确抄(chāo)底。那么，本(běn)轮(lún)新(xīn)能源(yuán)赛道的(de)回暖是短期反抽还是彻底反(fǎn)转呢？可(kě)以(yǐ)跟风“抄(chāo)作业”吗？

　　北上(shàng)资金本周净卖出65.75亿元，为今年(nián)以来第4次周净卖出(chū)。该(gāi)数据(jù)也是年(nián)内(nèi)次高。投(tóu)资(zī)者对于这(zhè)一信号，不得不保持警惕。

　　好消息是，本周北上资(zī)金具体表现(xiàn)为(wèi)先(xiān)抑后扬：从(cóng)周初的大幅流出，到(dào)周三之后的缓(huǎn)慢流(liú)入，伴随大盘指数(shù)的(de)快(kuài)速反弹，市场做多情绪也有回归迹象。

　　从行业净流入来看，节前最(zuì)后五(wǔ)个交易日中，食品饮料(liào)被北向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)最多(duō)，达到10.8亿元，光(guāng)伏设备(bèi)、能(néng)源金属、物(wù)流行业紧随其后，均被增持超(chāo)8亿元。

　　国金证券发布(bù)研究报告称，当(dāng)前(qián)稳增长政策(cè)加力(lì)下，经济持续温和修(xiū)复，食品饮料(liào)赛(sài)道诸多龙头(tóu)公司(sī)发展逐渐步入成熟期，市(shì)场对龙头未来(lái)增长中枢(shū)&；估值中枢的(de)演绎多有(yǒu)疑虑。实际上龙头的韧性能(néng)支撑其降低经(jīng)济周期(qī)的影响，稳步兑现的业绩(jì)不(bù)断证明(míng)其(qí)优越的商业范式，最终(zhōng)的(de)投资机(jī)会依旧非常有吸引力。

　　另外，光(guāng)伏(fú)设备、能源金(jīn)属等受益(yì)本周公布(bù)的新能源(yuán)高速增长数据，同样获得北(běi)上资金逆势净买入(rù)。叠加其一季度(dù)积(jī)攒的超跌(diē)反弹动(dòng)能，本周新能熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了(néng)源赛道上演了(le)一出“绝地(dì)反击”，是(shì)反弹or反转？对于(yú)新能源赛道极限反扑(pū)，各大机构也(yě)纷纷表示了自己的看法。

　　东(dōng)方证券(quàn)表示，短期来看，市(shì)场对新(xīn)能源(yuán)行业(yè)负面因素的担忧已在(zài)股价中(zhōng)体现，产业链(liàn)估值(zhí)达到历史最(zuì)低，产业与投资(zī)的反身性值(zhí)得关(guān)注。

　　广发证券(quàn)高(gāo)级(jí)投资顾(gù)问(wèn)罗利民认为，从新能(néng)源的反弹来看(kàn)，局(jú)部(bù)力度比(bǐ)以往较(jiào)强(qiáng)，但是(shì)否有持续性(xìng)和带来行(xíng)情发(fā)生风格切换，仍待进一步观察。

　　从(cóng)个股(gǔ)角(jiǎo)度来看，在沪股通大比例加(jiā)仓个股榜单中，南网科技、维科技(jì)术、派能科(kē)熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了技等为代(dài)表的新能源个股的加仓比例(lì)均达到了1.6％以上，大有霸榜(bǎng)之势(shì)。

　　榜一的南网科技(jì)来(lái)看，其公布的一季报数据显示，南网科技前10大(dà)流(liú)通股东均为基金(jīn)等机构(gòu)。而代表北上资金的香港中央结算有限公司一季度刚刚以104.35万(wàn)股新进南网(wǎng)科技(jì)第九大流通股(gǔ)东。如其他(tā)机构在4月持(chí)股(gǔ)不(bù)变的话，北上资金(jīn)将成(chéng)为南网科技第(dì)一(yī)大流通股(gǔ)东。

　　另一只上榜的派能(néng)科技，受益新能源赛道的超(chāo)高景气度，业绩(jì)同样表现亮眼。其(qí)公布(bù)的一季报数据显示，2023年一季度实现收(shōu)入18.41亿元(yuán)，同比增加(jiā)126.1％；净利(lì)润(rùn)4.62亿(yì)元(yuán)，同比增加(jiā)355.9％。

　　值得注意(yì)的是，此(cǐ)前派(pài)能科技(jì)已连续五年(nián)实现业绩双增长，公司营收从4.26亿元增至60.13亿元，增(zēng)长超过13倍。

　　另(lìng)根据财报(bào)数据显示，今年(nián)一季度(dù)北(běi)向资金加(jiā)仓(cāng)434.83万股(gǔ)至(zhì)1013.71万(wàn)股，持股比例达到(dào)5.77％，成(chéng)为第三大流(liú)通股东。不(bù)难看出，“聪明钱(qián)”又已(yǐ)先知先觉(jué)，早(zǎo)早完成提前埋伏。

　　行业到(dào)个股，从(cóng)“聪明钱(qián)”的行(xíng)进路径可以清晰(xī)看到，高速增长叠(dié)加(jiā)前期深度调整，新(xīn)能源赛道(dào)已重获北上资金青睐，多只个股本周被北上(shàng)资金大比例加仓。而作为投(tóu)资者的(de)我们更多的应该(gāi)以(yǐ)借鉴的眼(yǎn)光来看待“聪明钱”释(shì)放(fàng)的(de)信号。借鉴不是“抄作业” ，投资者应当理解“作业”背后(hòu)的(de)投资逻辑(jí)，并结合自己的(de)投资体系及节(jié)奏(zòu)，发挥出“作业(yè)”该有的(de)效果(guǒ)。

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