近期《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示(shì)，该平台假期国内酒店(diàn)、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时(shí)民航局披露(lù)，从机票预订(dìng)数(shù)据(jù)看(kàn)，五一(yī)假期订票已(yǐ)超600万人次，或成(chéng)为史上旅游出行热(rè)度最高的(de)五一假期。此(cǐ)外近20部影片定(dìng)档五一，节假日(rì)院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等行业(yè)机会(huì)。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控优化(huà)调整以来(lái)，国内疫后(hòu)复苏趋势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙头(tóu)企业(yè)发布一季度经(jīng)营(yíng)数据，公司一(yī)季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租出(chū)客房(fáng)产生的平(píng)均实(shí)际营(yíng)业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航局数据(jù)，一(yī)季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当(dāng)于(yú)2019年(nián)同期的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提(tí)升38.5个(gè)百分(fēn)点；一季度共(gòng)完成旅客(kè)运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年(nián)同期的80.0％，较202023年真的有僵尸病毒吗，丧尸病毒真的存在吗22年四季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求(qiú)更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一(yī)同(tóng)期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机(jī)票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年恢复(fù)至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月(yuè)29日起，所有来(lái)华(huá)人员(yuán)可以登(dēng)机前48小时内抗原检测代(dài)替(tì)核酸(suān)检(jiǎn)测(cè)，航空公司不再查验登机前检测(cè)证明。针对(duì)来华人员(yuán)的防疫政策(cè)放宽(kuān)后，入境客(kè)流量(liàng)有望(wàng)进一步提升，继(jì)续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同(tóng)时，民航局(jú)预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民(mín)航旅(lǚ)客量(liàng)分(fēn)别为691万(wàn)、316万、866万，去(qù)年相(xiāng)关(guān)数据未公布(bù)，不过民航局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今(jīn)年有望将(jiāng)超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最高的五一假期(qī)。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季(jì)报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市(shì)公司接(jiē)近4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相(xiāng)关板(bǎn)块景气度显著恢复，用(yòng)整体法测算(suàn)，申(shēn)万社会服务行业一季度(dù)归母净利(lì)润增速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第一个(gè)长假，积压的旅游出行(xíng)需求集(jí)中(zhōng)释放，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋(qū)缓。但从五一的数(shù)据来看，伴(bàn)随着景气复(fù)苏的持续兑现(xiàn)，行业(yè)有望(wàng)重获(huò)市场(chǎng)关(guān)注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢(huī)复有望贯穿全(quán)年(nián)。同时供给端，疫(yì)情期间我国(guó)机队引进(jìn)收(shōu)紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐步(bù)好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍(réng)在推进，看(kàn)好后续票价(jià)及(jí)客座率表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为(wèi)国内重要节假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影(yǐng)票房(fáng)市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据(jù)看，国内电影(yǐng)总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期(q2023年真的有僵尸病毒吗，丧尸病毒真的存在吗ī)票房占全年票房比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五一档期(qī)电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档(dàng)重点影片加码五(wǔ)一(yī)档(dàng)期，叠加(jiā)观(guān)众报复性消(xiāo)费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从(cóng)影片(piàn)供(gōng)给来看，已有近20部影片宣布(bù)进(jìn)入今年“五(wǔ)一”档，数(shù)量(liàng)上已超(chāo)过历(lì)年同档期，重点电(diàn)影包(bāo)括《惊天救(jiù)援》、《长空(kōng)之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮(lán)高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来(lái)内容(róng)生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧(jù)本中(zhōng)角色(sè)、场景、道具、特效(xiào)等元素转换成拍摄日(rì)程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投资(zī)机(jī)会凸显。

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