财联(lián)社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的(de)交(jiāo)易已于本周五结束。本(běn)月(yuè)A股三大指数(shù)一红两绿，整(zhěng)体处于震(zhèn)荡上(shàng)行的态(tài)势。分板块(kuài)看，石油板块(kuài)表现强(qiáng)势(shì)，万(wàn)亿巨头(tóu)中国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股中(zhōng)国(guó)科传(chuán)、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得(dé)把握？从财联(lián)社梳理的(de)十家券商5月(yuè)金(jīn)股名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端(duān)、中字头等值得关(guān)注(zhù)。

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　　具体来看(kàn)，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国(guó)铝业(yè)也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应(yīng)用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界(jiè)）是其中(zhōng)的(de)重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商(shāng)指出(chū)，在所有(yǒu)AI的(de)使(shǐ)用场景中(zhōng)，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市场(chǎng)对(duì)AI关注度持续高(gāo)企(qǐ)，上一(yī)轮行情催(cuī)化(huà)主要(yào)集中于大模型(xíng)的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域(yù)的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研发和发(fā)布(bù)，其中办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之(zhī)后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增(zēng)效的作用(yòng)，而“增效”作用(yòng)被(bèi)市场(chǎng)所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图(tú)工具替代美(měi)术外(wài)包等带来(lái)的(de)“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能(néng)化(huà)NPC、更人(rén)性化的对(duì)话系统及更自由(yóu)的(de)场景生成或大幅提升玩(wán)家体(tǐ)验(yàn)感及游戏社(shè)交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一(yī)步提升(shēng)空间(jiān)。另(lìng)外值(zhí)得(dé)关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进一步(bù)推动(dòng)多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而(ér)下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的(de)内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块，华安(ān)证(zhèng)券认(rèn)为值得(dé)布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系与优化(huà无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理)国(guó)有资(zī)本布局。关注：①中国特色估(gū)值(zhí)体系(xì)下，关(guān)注ESG与资产注入(rù)带(dài)来的(de)拔估(gū)值机(jī)会。②优(yōu)化国有资本(běn)布局(jú)关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举(jǔ)国体制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域(yù)国资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器(qì)等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续(xù)发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金(jīn)等(děng)有望获得订单增量企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界(jiè)一流示范企业名(míng)单对应的上市公司也值得关注。

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