兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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