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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭(xí)击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)的一个(gè)储(chǔ)油(yóu)设施遭到(dào)无人机袭击。从(cóng)网(wǎng)络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市(shì)长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交(jiāo)媒体上称(chēng)：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影(yǐng)响(xiǎng)面积约(yuē)为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人员都已抵(dǐ)达(dá)现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和民用(yòng)区域(yù)间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目击(jī)者分(fēn)享的多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没(méi)有任(rèn)何伤(shāng)亡报(bào)告，地方(fāng)政府(fǔ)敦(dūn)促(cù)人们在消(xiāo)防(fáng)员努力扑(pū)灭大火时(金允智致命之旅演的谁shí)保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也(yě)曾遭到两架无人机(jī)的袭击，其(qí)中一架无人机被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季(jì)度(dù)业(yè)绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回(huí)暖，厨房(fáng)食品的销(xiāo)量较(jiào)去年同期(qī)有所上(shàng)涨。另外(wài)，去年(nián)一季度受南美(měi)干旱(hàn)天气(qì)等(děng)因素影响，大豆、大豆(dòu)油及(jí)棕榈油(yóu)等公司主要(yào)原(yuán)材料的价格(gé)快(kuài)速上涨(zhǎng)，今年一季度公(gōng)司主要(yào)原材料成本低于去(qù)年同(tóng)期。销(xiāo)量(liàng)上(shàng)涨和毛利(lì)率提(tí)升共同(tóng)推(tuī)动(dòng)了(le)厨房(fáng)食品的利(lì)润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数(shù)量(liàng)合计7768家，较上年(nián)增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者(zhě)关系(xì)活动上(shàng)表(biǎo)示，新增(zēng)渠道主要(yào)来(lái)源于(yú)网络下沉、细分产品的专业(yè)经销(xiāo)商，以及(jí)餐(cān)饮渠道的快速发展带(dài)来(lái)的(de)经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼(yú)目前(qián)有(yǒu)70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨(chú)杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项(xiàng)目(mù)也将于(yú)年(nián)内建(jiàn)成(chéng)投产。目(mù)前，河南周(zhōu)口和陕西兴平(píng)央厨开始(shǐ)供应学生(shēng)金允智致命之旅演的谁餐(cān)业务(wù)，多(duō)款预制菜在线(xiàn)下及电(diàn)商平台开(kāi)展销售(shòu)。

　　不(bù)过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼(yú)归(guī)属于上(shàng)市公司股东的扣(kòu)除(chú)非经(jīng)常性(xìng)损益的净(jìng)利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司(sī)的套期保值操作未完全满足(zú)套(tào)期会计要求的衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保值业务(wù)划定为非经常性损益，排除在(zài)净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度(dù)商品期货套(tào)期保(bǎo)值业务的公告(gào)》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内(nèi)市场交易的(de)与公司及下(xià)属子公司的生产经营有直接关系的原(yuán)料(liào)、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料(liào)原料(liào)和(hé)油(yóu)脂科(kē)技产(chǎn)品(pǐn)的销量有所增(zēng)长，营业收(shōu)入(rù)同(tóng)比上(shàng)涨，但是在行情(qíng)下跌的过程中，公司油脂科技(jì)相关产品(pǐn)的利润受(shòu)到挤压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并资产负(fù)债表中(zhōng)可以看出，衍生(shēng)金(jīn)融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了(le)一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加(jiā)工企业道(dào)道(dào)全一季度(dù)扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道(dào)全(quán)发(fā)布2023年一季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活动产生的现金(jīn)流(liú)量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，道道全迎来(lái)业(yè)绩(jì)修复时刻。分析人士(shì)表(biǎo)示，道道全业绩修(xiū)复有持(chí)续(xù)性，预计二季(jì)度(dù)还(hái)有增长。

　　“原(yuán)材料价(jià)格下降(jiàng)”是道道全业绩出(chū)现大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的历史(shǐ)高(gāo)位(wèi)，这(zhè)大(dà)大抬升(shēng)了企业的加工成本。然而零售终(zhōng)端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不(bù)及成(chéng)本上(shàng)涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至出(chū)现卖得越多、亏(kuī)得越多的情况，这(zhè)导致(zhì)油脂加工企业的(de)盈利(lì)能(néng)力大幅下降，道道全也(yě)不例(lì)外。自2022年下(xià)半年(nián)以来，道道(dào)全(quán)新建产能陆(lù)续释放(fàng)，海外到港原(yuán)料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动道道全的包装油(yóu)毛利率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道(dào)道全近年来主推旗(qí)下茂名工厂建设，并于今(jīn)年(nián)一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份(fèn)，道(dào)道(dào)全茂名工厂建成投(tóu)产，此后(hòu)产能处(chù)于(yú)爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发展(zhǎn)预制菜(cài)产(chǎn)业，一季(jì)度广东地区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的(de)投产及(jí)产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道(dào)全还表示(shì)，今年一季(jì)度扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)的另一主要原(yuán)因是主要原料价格出现下降趋(qū)势，缓(huǎn)解公(gōng)司的(de)采购(gòu)及(jí)成(chéng)本压力。自2022年(nián)下半(bàn)年开始，道道全所用主要原料的国(guó)际交(jiāo)易价(jià)格(gé)呈现出回(huí)落走势，受(shòu)船期和(hé)现货到厂(chǎng)的时间影响，道(dào)道全的主要(yào)原料综合采购(gòu)成(chéng)本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则(zé)进一步(bù)延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥(yōng)有多个(gè)品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜(cài)油主要消(xiāo)费区(qū)域(yù)，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消(xiāo)费复苏(sū)、上游原料看跌(diē)将成(chéng)为(wèi)道道全今年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道(dào)全持有(yǒu)谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修(xiū)复有一定持(chí)续(xù)性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦(yì)有(yǒu)多家券(quàn)商(shāng)对道道全今年业(yè)绩表达正面(miàn)预(yù)期，并预测其今年全年(nián)营(yíng)业收入将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大(dà)宗原材料价格自(zì)2022年(nián)下半(bàn)年高位(wèi)回落，且(qiě)叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息(xī)来看，原(yuán)材(cái)料供给预(yù)计将趋(qū)向于宽(kuān)松，但天气、能(néng)源及国际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确定(dìng)性(xìng)。包装食用(yòng)植物油是生活必需消费品，市(shì)场(chǎng)空间(jiān)广阔。随着(zhe)消费者(zhě)健康(kāng)意识的(de)提(tí)高(gāo)，对(duì)健康(kāng)、安(ān)全(quán)、营养的食用(yòng)油需(xū)求也(yě)将持续增加，未来(lái)品(pǐn)牌(pái)化、高端化将是行(xíng)业发(fā)展的趋势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下(xià)行周(zhōu)期(qī)，而且我国(guó)菜油原料供(gōng)应(yīng)出现了从未有(yǒu)过的多元及(jí)宽松局(jú)面，包装油的成本端压力(lì)缓解趋势明(míng)显。

　　今年(nián)以(yǐ)来，菜油的消费需(xū)求(qiú)端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油(yóu)料(liào)市场整体运(yùn)行平稳，缺乏(fá)突出(chū)矛盾且(qiě)供需端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引(yǐn)发市场恐慌及连(lián)锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金融市场的稳定(dìng)性带(dài)来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至(zhì)金融(róng)市场造成了较大冲击。此外，巴(bā)西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压(yā)力从进口成(chéng)本端为(wèi)油脂油(yóu)料市场形(xíng)成了较(jiào)大(dà)拖累(lèi)。宏观与(yǔ)基本面利(lì)空(kōng)出现共振，不(bù)论是油还是粕(pò)均显著跌破此前振(zhèn)荡区间(jiān)。虽然市场并不(bù)看好油粕走势(shì)，但如此(cǐ)凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超出(chū)了市(shì)场(chǎng)预期。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人(rén)士(shì)认为，今(jīn)年一季度油脂的走势也受到宏观面影(yǐng)响(xiǎng)。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜金允智致命之旅演的谁(cài)籽(zǐ)的(de)冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同(tóng)比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带来(lái)生柴投料需(xū)求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜(qián)力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国(guó)出口，在(zài)加拿大旧作(zuò)菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期面(miàn)临的菜油(yóu)供给压力(lì)十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消费(fèi)复(fù)苏不及(jí)预(yù)期(qī)，包装油需(xū)求乏力(lì)，国(guó)内(nèi)食用油需求(qiú)整体增量空间(jiān)不大。要想拿到更(gèng)多市场份额，不同(tóng)油种之间、大小企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜(cài)油表观库存处(chù)于低位(wèi)，终端(duān)库(kù)存(cún)处(chù)于高位。随供(gōng)应逐步增加(jiā)，表观库存或逐(zhú)步起量，二(èr)季度(dù)菜油价(jià)格与相(xiāng)关油(yóu)脂价差缩小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期(qī)仍处(chù)于累库态势。”石(shí)丽红说。

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