近期(qī)《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示(shì)，该平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区(qū)门票、机(jī)票订单量均反超2019年水平。同时(shí)民(mín)航局披(pī)露，从机票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或(huò)成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期(qī)。此(cǐ)外近20部影片定(dìng)档五一(yī)，节假日(rì)院线有望(wàng)迎来强复苏。在(zài)消费(fèi)需(xū)求(qiú)火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业(yè)机(jī)会(huì)。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临(lín)

　　自去年疫(yì)情防(fáng)控(kòng)优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏(sū)趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒店龙头企业发布一(yī)季(jì)度(dù)经营数据，公司(sī)一季度整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的平均实(shí)际营业收入(rù)）分别(bié)同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据(jù)，一季度民航运输共完成(chéng)运输总周转量(liàng)239.9亿(yì)吨(dūn)公里(lǐ)，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规模相当于2019年(nián)同期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假期(qī)旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，距离假(jiǎ)期不到(dào)10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超(chāo)预期(qī)，五一境内(nèi)酒店市场搜索热(rè)度已达(dá)2022年同期9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲年五一同(tóng)期也(yě)增长近200％。今(jīn)年(nián)五一也是出境(jìng)团队游试(shì)点恢复(fù)后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复(fù)至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年(nián)恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交(jiāo)部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时(shí)内抗原检测代替核酸检测(cè)，航空(kōng)公司不再(zài)查(chá)验登机前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对(duì)来华人员的防疫政策(cè)放宽后，入境客(kè)流量有望进一(yī)步提升(shēng)，继续刺激国(guó)际(jì)客流复(fù)苏。

　　与此同(tóng)时，民航(háng)局预计(jì)，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数(shù)据(jù)未公布，不过(guò)民航局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今(jīn)年(nián)有(yǒu)望(wàng)将超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售(shòu)数据仍(réng)然(rán)乐观(guān)，叠加(jiā)出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季(jì)报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报(bào)披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度(dù)显著恢复，用整体法(fǎ)测算，申万社会服(fú)务行业(yè)一季度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利润增速达到144.40％，交通(tōng)运(yùn)输行业一(yī)季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是(shì)疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压的(de)旅游出行(xín那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲g)需求集中释放，且春节(jié)后(hòu)旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场(chǎng)普遍预(yù)期(qī)旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏(sū)的(de)持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方(fāng)面(miàn)，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情期间(jiān)我国机队(duì)引进收紧(jǐn)，飞行员结构(gòu)性(xìng)短(duǎn)缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内(nèi)重(zhòng)要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房(fáng)市场(chǎng)也有(yǒu)较高(gāo)占比。从历史数据(jù)看(kàn)，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元(yuán)连升至2021年(nián)的(de)16.74亿元，五一档期(qī)票房占全年(nián)票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不(bù)及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档(dàng)期，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今年五一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前(qián)连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影(yǐng)片(piàn)宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年同档(dàng)期，重点(diǎn)电影(yǐng)包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长空(kōng)之(zhī)王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票房破(pò)4亿(yì)元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来(lái)说，AIGC的变(biàn)革也会(huì)带来内(nèi)容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧(jù)本(běn)生成，并把剧本中角色(sè)、场(chǎng)景、道具、特(tè)效(xiào)等(děng)元素转换成拍摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人替代(dài)真人演员。后期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助生成音(yīn)频、特效(xiào)、编辑视频(pín)。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅(fǔ)助生成(chéng)海(hǎi)报、预告片等宣(xuān)传素(sù)材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加，该(gāi)赛道催化(huà)密集，当(dāng)前投(tóu)资机会凸显(xiǎn)。

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