金融界5月22日消息 日本股市走出了泡沫经济崩溃(kuì)以来的阴霾(mái)，再(zài)创(chuàng)新高(gāo)。

　　22日收盘，日本股市(shì)主要股指日经(jīng)225指数收涨0.9%，报(bào)31086.82点(diǎn)，创1990年8月以来近33年的新(xīn)高，同(tóng)时也是自日本泡沫经济崩(bēng)溃以(yǐ)来(lái)的最高收盘(pán)价(jià)。今年以来(lái)，日经225指数涨(zhǎng)超19%。

　　对此，高(gāo)盛表示日本可能正接近十年一遇的牛市。

　　海外(wài)资金(jīn)是不可或(huò)缺力量

　　对于日本股市爆发，海外资(zī)金是不可或缺(quē)的力量(liàng)。数据显示，海外投资者(zhě)对(duì)日(rì)本(běn)股票需(xū)求稳健。根据日本交易所集团，4月海外(wài)投资者净买入价值2.15 万亿日元（约合(hé)157亿(yì)美(měi)元）的日本股(gǔ)票，为2017年10月以(yǐ)来最大规模(mó)的外国人净购买量。

　　不(bù)过，日(rì)本企业部门(mén)仍然是日本股票的最大(dà)净买(mǎi)家，年初至(zhì)今的(de)买入量为1.1万亿日元。

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　　尤其是股神(shén)巴(bā)菲特的出手(shǒu)，成为(wèi)日本股市(shì)爆发的导火索。

　　2020年8月(yuè)，巴菲特掌管的伯克希尔(ěr)·哈(hā)撒韦公司（下称(chēng)“伯克希尔”）首次披露，其收(shōu)购了日(rì)本(běn)前五大(dà)贸易公司(sī)每(měi)家略(lüè)高于(yú)5%的(de)股份。这五大贸易(yì)公司分别是伊藤忠商事、三菱商(shāng)事(shì)、三井物产、住友商事和丸(wán)红。自(zì)首(shǒu)次披(pī)露之(zhī)后，巴菲特已3次(cì)购(gòu)买并扩(kuò)大了对日本五大(dà)商社(shè)的股份持有量(liàng)。

　　从近期数据披露可以看(kàn)出，伯克希尔(ěr)哈撒韦(wéi)目前在日本持有的(de)股票比在美(měi)国以外任何(hé)其(qí)他国家(jiā)都多。今年早些时候，巴菲(fēi)特增持(chí)了日本五大商社，并暗(àn)示将进一步投(tóu)资日本股票。现年92岁(suì)的他(tā)还在上个月罕(hǎn)见(jiàn)地(dì)访(fǎng)问日本。

　　在5月初巴菲特股东大会上，巴菲特就这样说(shuō)到：

　　投资日(rì)本商社的(de)决(jué)定(dìng)其实(shí)非(fēi)常简单，也非常容(róng)易(yì)理解，我们可能和这五家公司都有过业(yè)务来往。从整体来看，这(zhè)些公司能够(gòu)支付不错的分红，在某些情况下也会回购股(gǔ)票，我们也(yě)能很(hěn)好地(dì)理解(jiě)他们所(suǒ)拥有的(de)一(yī)大堆业(yè)务(wù)，同时我们(men)还(hái)能通过融资解决汇率(lǜ)风(fēng)险问题(tí)。所以我们就开始购(gòu)买了，甚(shèn)至这件事情一开始我都没有告诉阿贝尔(ěr)。

　　此外，巴菲特日本之行的部分原因(yīn)是为了向这些公司介绍(shào)阿贝尔（伯克(kè)希尔非保险业务副董(dǒng)事长(zhǎng)格雷格(gé)·阿贝尔，被视(shì)为巴菲特的接(jiē)班人），因为接下来(lái)双方可能(néng)要共事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年布局的巴菲特(tè)已经(jīng)赚麻了，巴菲特再次用行动(dòng)告(gào)诉大家姜(jiāng)还是老的辣。

　　除了巴菲特，还(hái)有其他大佬也在紧锣密鼓的行动中。4月初造访日(rì)本东京的还有美国对冲基金(jīn)Point72创始人史蒂夫·科恩；对冲基(jī)金Citadel在(zài)今年早些(xiē)时候决定重(zhòng)新在东京开设办事(shì)处，据《金融时报》报道，Citadel正在申请在日本市场的运营牌(pái)照。

　　巴菲特看好日本股市(shì)的什(shén)么？

　　1、基本面的变(biàn)化

　　据日经中文网，日本综合(hé)商社的2022财年（截至2023年3月）合并财报（国(guó)际会计准则）于5月(yuè)9日全部出炉。日(rì)本5大商社的(de)合计净利润超过约4.2万亿(yì)日元，增至美国(guó)著名(míng)投(tóu)资家沃伦·巴菲特开(kāi)始大量持股的2020财年（截至2021年3月(yuè)）的(de)4倍以上。

　　日本5大商(shāng)社(shè)的(de)合计净利润在短短(duǎn)2年时间(jiān)里增(zēng)加到了4.3倍(bèi)。股价也上涨(zhǎng)到了巴菲特宣布持(chí)有股票的2020年8月(yuè)的1.8倍-3.3倍。远(yuǎn)远超过巴菲特重仓的美国苹果和美国可(kě)口可乐股票(piào)的(de)上涨率。

　　2、地缘(yuán)政治格局的变化

　　国泰君(jūn)安(ān)国(guó)际宏观在研报中指(zhǐ)出在过去的三十年中，日本(běn)经历了漫长而痛苦的通缩(suō)，也(yě)被(bèi)认为将会撤离(lí)世界舞台的中(zhōng)心(xīn)。但其并没有(yǒu)完全失去竞争优势(shì)，与(yǔ)此同时(shí)，在国际格(gé)局大(dà)变化(huà)的背景下，日本经济的边际变化值(zhí)得研究并重视。

　　国泰君安表示(shì)在新的地缘政治格(gé)局下，日(rì)本在亚太格局中扮(bàn)演了更加(jiā)重(zhòng)要的(de)角(jiǎo)色，同时日本在芯片等产业发展中野心勃勃(bó)，这都成(chéng)为了边际(jì)上的(de)重要(yào)变量。仔细观察日本(běn)的经济(jì)脉络，我们也会发现日本的设备(bèi)投资开(kāi)始进(jìn)入加速期，这背后有产业自身发(fā)展(zhǎn)的原因，也暗(àn)合地缘变(biàn)迁的逻辑。

　　值得一提的是(shì)，日本相对稳(wěn)定甚至略(lüè)显僵化的政治格(gé)局(jú)，在全球动荡(dàng)的大背景(jǐng)下反(fǎn)而成(chéng)为了“避风港”。与此同时，劳动力的下滑趋势固(gù)然不可避免，但良(liáng)好(hǎo)的医疗体系以及(jí)人(rén)工智能(néng)的发展，也(yě)意味(wèi)着劳动力(lì)萎缩的风(fēng)险在一定程度上出现了下(xià)降。

　　3、日本监管(guǎn)层的推动

　　近年来，日本监管层(céng)持续推动(dòng)企业经营能力(lì)的(de)改(gǎi)善和价值的修复(fù)，其中敦促企业对投(tóu)资者提高回报、鼓励企(qǐ)业公(gōng)开(kāi)回购成(chéng)为改革重要(yào)抓手。尤(yóu)其(qí)是在今年3月底(dǐ)，东京证(zhèng)券交(jiāo)易所为了改变大(dà)量(liàng)个股股(gǔ)价(jià)跌破(pò)净值的情况，发布(bù)《关于实(shí)现关注资金成本和股价(jià)经(jīng)营要求》要求上市公司提(tí)高企业(yè)价值(zhí)和资本效(xiào)率从而(ér)提(tí)升股价后，日本(běn)股市开始(shǐ)掀起一(yī)波回(huí)购热(rè)潮(cháo)。

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