本轮新(xīn)股中，中科飞(fēi)测未来国产替代空间比较大，可以(yǐ)适(shì)当关(guān)注一下，德尔玛(mǎ)比较有特色的小(xiǎo)家(jiā)电(diàn)公(gōng)司，但也(yě)有(yǒu)问题(tí)，其他(tā)都一般(bān)。

　　一(yī)、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设计、自有生产、自营销售(shòu)于一(yī)体的创新家电品牌企业。德尔玛(mǎ)围(wéi)绕高速成长的新兴家电消费品类，针对不(bù)同市场定位(wèi)、目标客群和经营模式，形成(chéng)了成熟(shú)的(de)品牌(pái)矩(jǔ)阵(z家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕hèn)，旗下品牌包(bāo)括“德(dé)尔玛”“飞利(lì)浦”等，主要产品类(lèi)型包括家居环(huán)境(jìng)类、水(shuǐ)健康类、个(gè)护(hù)健康类以及生(shēng)活卫(wèi)浴类。

　　小家电企业，直(zhí)播带货起家(jiā)，薇娅也有持(chí)股，但公司主要(yào)产品(pǐn)都是授权品牌(pái)销(xiāo)售，毛(máo)利(lì)率较低(dī)，而自主(zhǔ)品牌占比(bǐ)越(yuè)来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信(xìn)息技术服(fú)务(wù)商，通过自主开(kāi)发技术平台及搭建服务(wù)网络(luò)，为(wèi)金融机构、电信运营商、互联(lián)网公司、高速集团等拥有众(zhòng)多个人用户(hù)的大型企业客(kè)户提供用户(hù)增(zēng)值和(hé)拓展服(fú)务。

　　信息(xī)服务商，客(kè)户(hù)主要(yào)是平安，以(yǐ)前是移动，业务(wù)重心(xīn)也(yě)转向(xiàng)了毛利率(lǜ)更低的车主信息服务，没(méi)看到核(hé)心竞争力，保险行业低(dī)迷，公(gōng)司业(yè)绩也(yě)好不到哪里去，这两年原(yuán)地踏(tà)步，还略有倒退。

　　三、安杰(jié)思(sī)（688581）

　　安杰(jié)思从事内镜(jìng)微创诊疗器械的研(yán)发、生(shēng)产与销售(shòu)，主要(yào)产品应(yīng)用(yòng)于消化内(nèi)镜诊(zhěn)疗(liáo)领域，按治疗用途分为止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成立(lì)于2010年12月的安杰思基(jī)因(yīn)。由达安基因和章贤骏分别出资600万元、400万元设(shè)立，设(shè)立初(chū)期公司(sī)以章贤(xián)骏团队的PCR业务为主。考虑到公司(sī)主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务(wù)的(de)独立性、与达安(ān)基因业务(wù)的关联性及为了不同(tóng)业务板块(kuài)的更(gèng)好发展(zhǎn)，安杰(jié)思决(jué)定(dìng)专注于从事内(nèi)镜微(wēi)创诊(zhěn)疗(liáo)器械业务(wù)并停止(zhǐ)PCR业务(wù)的发展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器械，体量(liàng)和研发实力远不(bù)如同行业的(de)南(nán)微，面对竞争和(hé)集采，公司(sī)产品价格不断下滑，不过由于(yú)体量(liàng)小，国(guó)产替(tì)代进(jìn)行中，业绩还算不错，个人就(jiù)不(bù)关注了。

　　四、中科(kē)飞(fēi)测（688361）

　　深(shēn)圳中(zhōng)科飞测科技(jì)股份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)成立于2014年(nián)，公司是(shì)一家国内领(lǐng)先的高端半导体质量控制设(shè)备(bèi)公司，自成(chéng)立以来始终专注于检(jiǎn)测和量测(cè)两大(dà)类(lèi)集成(chéng)电路专用设(shè)备的研发、生(shēng)产和销售，产(chǎn)品主要(yào)包括(kuò)无图形晶(jīng)圆缺陷(xiàn)检测(cè)设备(bèi)系列、图形晶圆缺陷检测(cè)设备系列、三维形貌量测设备系列、薄膜(mó)膜厚(hòu)量测设(shè)备(bèi)系(xì)列等产品，已应(yīng)用于(yú)国内28nm及以上制(zhì)程的集成电路(lù)制造产线。国内半导体(tǐ)检测与量测设备市场2020年的市场规模达到了21亿美(měi)元，市场基本被国际巨头(tóu)垄断(duàn)，国产化(huà)率约(yuē)为2％。公司为国内当仁不让的领军(jūn)企(qǐ)业(yè)，远超行业第二(èr)和第三的收入之和。

　　晶(jīng)圆检测设备(bèi)龙头(tóu)，半(bàn)导体上(shàng)游公司(sī)，公(gōng)司收入增速很快，但利润基本没有，且存货越来(lái)越多，短期(qī)看(kàn)家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕半导体行业周期向下(xià)，但公(gōng)司所(suǒ)处行业国(guó)产(chǎn)替(tì)代空间较大，未来仍会有发展，可以适当关(guān)注。

　　五、长青科(kē)技(jì)（001324）

　　长青科(kē)技是一家以三明治复合材料为基础，通(tōng)过轨道交通和(hé)建(jiàn)筑装饰两大领域实现产品应用的高新(xīn)技术企业。公司的(de)业务主要为轨道交通业务(wù)及建筑装饰业(yè)务(wù)，在轨道交通(tōng)业务方面(miàn)，公(gōng)司提供轨道交通车辆内(nèi)部装饰(shì)产品、检修业(yè)务(wù)及备品备件和(hé)车载乘客(kè)信息系统(tǒng)；在建筑(zhù)装饰业务(wù)方面，公司提(tí)供建(jiàn)筑内外部(bù)装饰产品。

　　车辆和建(jiàn)筑内(nèi)部装饰公司，下游(yóu)房地产和轨道交通(tōng)行业未来(lái)景气度都(dōu)一般，公司业绩也没亮(liàng)点，不关注了(le)。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司(sī)主营业务为悬架(jià)弹(dàn)簧、制动弹簧、阀类及异形弹(dàn)簧(huáng)、稳定杆(gān)等研(yán)发、生产及销售。公司深耕弹簧行业(yè)40余年，是(shì)国家级(jí)专精特新“小巨人(rén)”企(qǐ)业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公(gōng)司是中(zhōng)国弹簧行业知名度(dù)较高(gāo)的弹(dàn)簧及相关产品的制造企业，其综合实(shí)力位列(liè)国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然(rán)号称隐形(xíng)冠军，但公(gōng)司市占(zhàn)率(lǜ)国内也就(jiù)排(pái)第(dì)三，下游汽(qì)车行(xíng)业周期景(jǐng)气度高峰已(yǐ)过(guò)，未来(lái)不是很(hěn)乐观，就是(shì)一个门(mén)槛(kǎn)不高的(de)传(chuán)统制(zhì)造业公司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交互系统软硬件一(yī)体(tǐ)化综(zōng)合解(jiě)决方案提供商，主要产品分为病房智能(néng)通讯(xùn)交互(hù)系统(tǒng)及门诊服务交互系统两大类别，是该公司主营业务(wù)收入的重要组成部分(fēn)。

　　医疗信息(xī)公司，主(zhǔ)要是医院(yuàn)的门诊和(hé)病房交互，没什么技术门(mén)槛的软硬(yìng)件行(xíng)业，公司(sī)规模不大，竞(jìng)争力一般，不关注了。

　　八(bā)、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于(yú)高性能模拟及(jí)数(shù)模混合芯片研发(fā)和销售的(de)集成电(diàn)路设计企业(yè)，主要产品为无线充电系列产品和LED照明驱动系列产品，主(zhǔ)要(yào)包括高集成度(dù)MCU数(shù)字控(kòng)制SoC电源(yuán)——无线充(chōng)电(diàn)芯片，以及模(mó)拟电(diàn)源——LED照(zhào)明家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕(míng)驱动(dòng)芯片。目前，美(měi)芯晟能(néng)够为客(kè)户提供超过700款芯片(piàn)产品，可广泛应用于通(tōng)信(xìn)终(zhōng)端、消(xiāo)费类(lèi)电子、照明应用及智能家居等众多(duō)领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司(sī)，技术(shù)含量不算(suàn)太高(gāo)的芯(xīn)片行业，下(xià)游主要是LED行业(yè)，22年开(kāi)始行业景气度下滑，公(gōng)司业绩(jì)也转向，收入增速放(fàng)缓，产(chǎn)品价格大幅下(xià)滑，扣(kòu)非利(lì)润下滑，至于无线(xiàn)充电(diàn)芯片这块(kuài)业务(wù)增(zēng)速也大幅放缓了，而且占比比较低(dī)，依赖单(dān)一客户(hù)，面对竞争也非常激烈。没太多(duō)的(de)亮点，感觉(jué)没(méi)必要关注了(le)。

　　九、航(háng)天(tiān)软(ruǎn)件（688562）

　　航天软件是(shì)航天科技集团(tuán)直接控股的大型专业软件与信息(xī)化(huà)服务(wù)公司，实(shí)际控制人为国(guó)务院国资委。公司在(zài)支撑航天信息化建设(shè)的过程(chéng)中，以神(shén)通(tōng)数据库(kù)和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了自主软件产品（基础软件(jiàn)、工业软件(jiàn)）、信息技术服(fú)务（金审信息(xī)化服务、商密网云(yún)服务、信(xìn)息化运维服务）和信(xìn)息系统(tǒng)集成(chéng)（主要面(miàn)向航天及党政(zhèng)军领域）等(děng)三大主营业(yè)务，是我国航天及党政军(jūn)领(lǐng)域的软(ruǎn)件和信(xìn)息化(huà)服(fú)务龙头企业之一。

　　航(háng)天(tiān)系的软件公司，大量关联交(jiāo)易，主营毛(máo)利率非常低，软件产品基本没什(shén)么竞争力，利润(rùn)基本没有，完全依靠(kào)补贴，完全靠(kào)政(zhèng)府采(cǎi)购和政策(cè)强推，这类公司业(yè)绩非常不好预测(cè)，个人建议不(bù)要浪费精(jīng)力了。

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