用友网络（600588）的(de)3.0-II转(zhuǎn)型(xíng)，即云(yún)服务转型(xíng)第二阶(jiē)段进展(zhǎn)明显不佳。

　　2023年(nián)一季(jì)度，用(yòng)友网络净亏损(sǔn)3.97亿元(yuán)，创(chuàng)公司2001年5月上市以来单季最大亏损；2022年(nián)净利润2.19亿元，同比下(xià)降69％，是(shì)2020年以来连续第三年净(jìng)利下滑。与此(cǐ)对应的是，2020年以(yǐ)来公司股(gǔ)价持续大跌(diē)。

　　这与(yǔ)用友网络3.0-I转型阶段营收、净利同步大增、股价(jià)大涨的同向共(gòng)振(zhèn)，大相迥(jiǒng)异。

　　目前(qián)，用友网络股价为21.61元，市值741.9亿(yì)元。

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　　上(shàng)市23年来单季最大亏损

　　净利连续三年下滑

　　用友网络4月28日晚间发(fā)布(bù)2023年(nián)第一季(jì)度报告，一季(jì)度实现(xiàn)营业收入14.75亿元，同(tóng)比(bǐ)增长15.3％；归属于上市公(gōng)司(sī)股东(dōng)的净亏损3.97亿(yì)元(yuán)，创该公司2001年5月上市以来单季最大(dà)亏损。

　　此前，用友网(wǎng)络发布的年报显(xiǎn)示，2022年公司(sī)营收92.62亿(yì)元，仅微(wēi)增3.69％；归母净利润2.19亿元，同比下降69％。这是在2019年(nián)创(chuàng)下(xià)净(jìng)利(lì)11.8亿元的历(lì)史最高(gāo)点之后(hòu)，用(yòng)友网络连续第三年净利下滑。

　　从股价来看，在(zài)网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊2020年7月(yuè)创下历史(shǐ)新高之后，用友网络(luò)股价就总体上(shàng)呈下降趋(qū)势。

　　2022年定增53亿

　　葛(gé)卫东(dōng)等投资者被(bèi)套

　　在(zài)2022年股(gǔ)价大跌前，用友网络(luò)在股价(jià)相(xiāng)对高点进行了定增融(róng)资。此(cǐ)次定增吸引了不少机构参与，包括高(gāo)毅(yì)、葛卫东等(děng)知名机(jī)构和投资者。

　　2022年1月，用友网络披露定增结果，增(zēng)发数(shù)量约(yuē)1.7亿股，每股(gǔ)价格为31.95元，定增募资约(yuē)53亿元。当(dāng)时，在定(dìng)增市场颇为(wèi)活(huó)跃的(de)私募大(dà)佬葛卫(wèi)东，也参与了定增(zēng)，投入(rù)资(zī)金约2亿元。

　　但在定增结(jié)束之后，用(yòng)友网络发布的2021年业绩明显不及市场预期，2021年净利润为7.078亿元，同比(bǐ)下28.18％。

　　此后，用友网(wǎng)络的(de)2022年(nián)各季度业(yè)绩更是连(lián)续爆雷：一季报(bào)净(jìng)利润-3.932亿元，同(tóng)比下降2931.14％；半年报(bào)净利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报(bào)净利(lì)润-5.395亿元(yuán)，同比下(xià)降525％。

　　在此背(bèi)景下，用(yòng)友网(wǎng)络的股(gǔ)价从(cóng)2022年2月37元的高(gāo)点，最低跌(diē)至(zhì)2022年9月的16.28元，跌幅(fú)近(jìn)六成。而葛(gé)卫东的(de)总持(chí)股数，也从2022年一季度的(de)7626万(wàn)股，到2022年三季度末退出前十大股东，在此期间，其减持数(shù)量至少有4100万股。其(qí)定增(zēng)投资也惨遭被套(tào)。

　　2022年以来，用友(yǒu)网络股价大(dà)跌。

　　云服(fú)务转型第(dì)二阶段(duàn)道(dào)阻且长

　　在用(yòng)友(yǒu)网络的发展历史(shǐ)上，其1.0阶(jiē)段(duàn)是通过财务软件服(fú)务企业的会计电算化，2.0阶段是通过ERP软件服务企业的信息化(huà)，现在的3.0阶段是(shì)服务(wù)企业的(de)数智化(huà)。

　　具体(tǐ)来说，从2016年(nián)起(qǐ)，用友的3.0-I战略是转(zhuǎn)型云(yún)服务业(yè)务，引领中国企业(yè)级服务市场。在此(cǐ)基(jī)础上(shàng)，公司(sī)2020年进入新的战略发展阶段（3.0-II），战(zhàn)略(lüè)目标是构建和(hé)运营全球(qiú)领先的企业云(yún)服务平台。

　　2015年，用友网络正式(shì)发布(bù)了完全基于(yú)互(hù)联(lián)网(wǎng)架构的企业互联网开发平台。2017年以来，其云平台、财务云、人力(lì)云等(děng)云产品(pǐn)得到逐步发展，各领域云上线运营(yíng)、逐步融(róng)合。

　　从2017年开始，用友BIP经(jīng)历了第一(yī)个阶段的”用(yòng)友云”面世、云平(píng)台及领域服务快速发展，第二个阶段的(de)统一底座(zuò)和(hé)服(fú)务融合。2022年8月，经过6年(nián)的规模(mó)研发(fā)和持续(xù)迭代，用友(yǒu)的BIP 3正式发(fā)布，用(yòng)友(yǒu)云进(jìn)入(rù)新的发展阶段。

　　从公司业务占比来看(kàn)，用友网络云服务转型取得了较大成功。

　　2022年，其云服务业(yè)务实(shí)现收入(rù)63.53亿元，同比增长19.4％，占总营收的比重为68.6％，较2021年(nián)提升(shēng)9个百分点，已(yǐ)成为公司主要收(shōu)入来(lái)源(yuán)并继(jì)续扩大收入占比。

　　但从高端市场份额(é)来看(kàn)，用(yòng)友(yǒu)却还是没有多大突破。《2021年中(zhōng)国工业软件发展白皮(pí)书》显示，国产ERP软(ruǎn)件(jiàn)整体市占率超过70％，其(qí)中(zhōng)用友市占率(lǜ)达到40％。但在高(gāo)端ERP市场，国产(chǎn)ERP软(ruǎn)件占有率仅有(yǒu)25％，国外巨头SAP和Oracle占比(bǐ)达到53％。

　　3月20日，在市场(chǎng)曝出华为将在4月启用自己研发的MetaERP软(ruǎn)件之后，用友网络(luò)股价直接跌停。尽管华为(wèi)目(mù)前仅(jǐn)为自用(yòng)，并(bìng)不一定会面(miàn)向(xiàng)外部市场提供高端ERP软件(jiàn)，但股价(jià)的跌停，反应出市场(chǎng)对用友在高端ERP软件市(shì)场竞(jìng)争(zhēng)力信心的严重不足(zú)，也反应了(le)其在高端市场的(de)进展不佳。

　　具体到财(cái)务和(hé)股价(jià)上，在(zài)用(yòng)友(yǒu)网络3.0转型第一阶段，即2016年-2019年，在(zài)其营收逐渐增长的同时，净(jìng)利润也在同时逐(zhú)年增长，且增(zēng)幅远高于营收增(zēng)幅。对应到(dào)股价上，在此期(qī)间，用(yòng)友网络股价大涨约8倍(bèi)。

　　但在用友网络3.0转型的第二阶段，即(jí)2020年至(zhì)今，其营收仅仅小幅增(zēng)长，几乎可(kě)以说是踏(tà)步不前，净利(lì)润却大幅(fú)下跌，股价也因此大跌，公司(sī)市值严重缩水。

　　用友网络(luò)董事长王(wáng)文(wén)京(jīng)在2022年曾表示(shì)，3.0阶段，用友的市值还是有很大(dà)的提升(shēng)空间(jiān)。但从目前的(de)情况来看，用(yòng)友3.0的第二阶段，道阻且长。

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