金融界(jiè)5月30日(rì)消(xiāo)息，成都市气象台5月(yuè)30日10时(shí)20分发布(bù)高温(wēn)橙色预警(jǐng)信号：预计成都(dōu)市(shì)武侯区、锦江区(qū)、青(qīng)羊区、成华区、金(jīn)牛区(qū)、青(qīng)白(bái)江(jiāng)区、高新南区、高(gāo)新西区和东部新区的所有乡镇（街道）未(wèi)来24小(xiǎo)时内(nèi)最高(gāo)气温(wēn)将(jiāng)升至35℃以上。

　　近期，国(guó)内各地气(qì)温逐步上升，据上海气象局官(guān)微29日(rì)下午(wǔ)消息，13时09分，徐家汇站气温(wēn)36.1℃，打破了百(bǎi)年来的五月(yuè)气温最(zuì)高纪录(lù)，之前最高(gāo)纪录是35.7℃，分(fēn)别出现在1876年、1903年、1915年和2018年。

　　针(zhēn)对今(jīn)年夏季天气形势(shì)，国(guó)家气候(hòu)中心首席预报员高(gāo)辉近日(rì)表示，结合去年天气情(qíng)况对(duì)比(bǐ)分析，在高温持续的时间长度(dù)、峰值强度、高温范围及(jí)极(jí)端40℃以(yǐ)上高(gāo)温所(suǒ)覆盖的城市等方面，预计(jì)今年夏(xià)季高(gāo)温情况要弱(ruò)于去年，但今(jīn)年的高温时长、高(gāo)温(wēn)范围与常年夏季(jì)相比(bǐ)还是要偏多的。目(mù)前，随着夏季高温将至，有分析指(zhǐ)出，家电、啤(pí)酒等(děng)多个(gè)行业也(yě)有望获(huò)得提振(zhèn)。

　　高温效应刺(cì)激电力(lì)股近(jìn)日(rì)表现持续(xù)活跃，恒(héng)盛(shèng)能源5连板，世茂能源4天3板，西昌电力涨停，桂东电力盘中触及涨(zhǎng)停，杭州热电、新中港(gǎng)、乐山电(diàn)力等跟涨。

　　同(tóng)时，当下(xià)也(yě)是(shì)工(gōng)业用电高峰(fēng)期，叠加高温(wēn)天气居(jū)民(mín)对空调、冰柜等制冷设(shè)备的需求(qiú)激增，导致(zhì)电网负荷不断攀升(shēng)。面(miàn)对(duì)用电负荷大幅(fú)增长的趋势，各地区各部门(mén)采取多项举措，全力保障民生和重(zhòng)点用能单位用电。

　　5月27日，据国家统计局(jú)数据显示(shì)，电(diàn)气水行业(yè)利(日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗lì)润持续快速增长。4月份，电(diàn)力、热力、燃气(qì)及(jí)水生产和供应业利润同(tóng)比增(zēng)长36.5％，增(zēng)速较(jiào)3月份(fèn)加快8.9个(gè)百分点(diǎn)。其(qí)中(zhōng)，随着经济运(yùn)行向(xiàng)好，用电需求增(zēng)加，电力生产(chǎn)持续加快，带动(dòng)电力(lì)行业(yè)利润增长45.3％；燃气生产和供应业、水的生产和(hé)供应(yīng)业利(lì)润(rùn)分(fēn)别(bié)增长7.3％、17.4％。

　　国(guó)泰(tài)君安研报(bào)指出，受到上年同期低基数扰动，电力行(xíng)业利润呈现高(gāo)增，剔除基数(shù)影响后实际利润(rùn)仍有修复空间，当前现货煤价显著下行，电力行(xíng)业盈利有(yǒu)望(wàng)维持高增(zēng)，预计仍有(yǒu)上行(xíng)空间。此外，5月22日南方电网最高(gāo)负荷年内首次突破2亿千瓦，较2022年提前，南方区域用电负荷创(chuàng)年内新(xīn)高(gāo)，电力供需紧张，支撑性电(diàn)源价值凸显(xiǎn)。维持行(xíng)业“增持(chí)”评级(jí)，能源转型机遇期，把握成长与价(jià)值双(shuāng)重(zhòng)主线。

　　开源证券近日研报指出，4月社(shè)零(líng)数据向好，啤酒可能受到高温催化。2023年初至今东(dōng)、西太平洋沿岸多地出(chū)现历(lì)史最热(rè)气温，根据以往厄尔尼(ní)诺(nuò)影响来看(kàn)，高温少雨(yǔ)天(tiān)气(qì)持续(xù)时(shí)间大(dà)大超(chāo)出以往。从食品(pǐn)饮料板块(kuài)来(lái)看，啤酒、饮料最受益高温天(tiān)气，需求呈现明显正相关。啤酒行业(yè)需求仍处(chù)于高景气度，叠加餐饮复(fù)苏(sū)和(hé)场景(jǐng)修(xiū)复，啤(pí)酒呈现量价齐(qí)升(shēng)趋势。

　　此外，国信证券(quàn)近(jìn)日也研报指出，高温天气(qì)来袭，空(kōng)调销售与夏(xià)日高温密切相关。4月(yuè)我国空调内销量增长(zhǎng)30％，延续(xù)高景气表现。5月以来，我国(guó)南(nán)北方多(duō)地出现高温(wēn)天气，有望持续拉动空调内需。此外，4月(yuè)住宅地(dì)产数据加速修复，累计竣工面积增长19％，有望支撑大(dà)电需求回暖。

　　此外，近(jìn)日世界(jiè)气象组(zǔ)织通报称，未来几个(gè)月导致全球升温(wēn)的厄尔尼诺现(xiàn)象(xiàng)将卷(juǎn)土重来。同(tóng)时，美国气候预(yù)测(cè)中心（CPC）近日也宣布(bù)，今年(nián)8月厄尔尼诺现(xiàn)象(xiàng)（太平洋(yáng)暖(nuǎn)期）出(chū)现的可(kě)能(néng)性超过(guò)90％。随着厄(è)尔尼诺风险增大，全球农产品(pǐn)供应(yīng)不确定(dìng)性增加(jiā)，有分析(xī)指(zhǐ)出，此次白糖价格的(de)上涨，也受到其预期影(yǐng)响，尤(yóu)其是(shì)厄尔尼诺可(kě)能影响较大的(de)印(yìn)度及(jí)泰(tài)国等国，或造成食糖减(jiǎn)产(chǎn)。

　　而(ér)对于其他农产品方面(miàn)，民生证(zhèng)券近(jìn)日研报指出(chū)：

　　1）棉花：棉花主产国是(shì)美国、印度(dù)和(hé)中国，对(duì)比(bǐ)历史上主产国的单产数据，厄尔尼诺对单产(chǎn)的影响，印度＞美国＞中国。我国(guó)棉花产区集中在新疆，厄尔尼诺则主要影(yǐng)响长(zhǎng)江流域，故其对我(wǒ)国棉花生长的影响可以忽(hū)略。

　　2）玉米(mǐ)：玉米(mǐ)最大主产国为(wèi)美国，历史上的厄(è)尔尼诺峰值期大多不是美国玉米的播种及(jí)生长(zhǎng)期，不易波及玉米(mǐ)产量(liàng)。

　　3）大豆(dòu)：大豆主产国是美国、巴西和阿根廷，在发生(shēng)厄尔(ěr)尼诺的(de)年份，美国(guó)大豆种植区将带(dài)来充沛降雨(yǔ)，巴西(xī)和阿根廷干旱情况将会有所(suǒ)缓(huǎn)解(jiě)，美国、日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗巴西和(hé)阿根廷(tíng)的大(dà)豆丰产概率(lǜ)较高。

　　对(duì)于可关注的方向(xiàng)上，民生证券近日研(yán)报指(zhǐ)出，预计(jì)厄尔尼诺今年(nián)发生(shēng)概率上升，对于白(bái)糖、棉花的影响大于玉(yù)米和大豆(dòu)，可以重(zhòng)点关注软商(shāng)品(pǐn)种植业，关注白糖及棉(mián)花(huā)相关(guān)公司。玉(yù)米和(hé)大豆库销比处于底部(bù)向上(shàng)恢复通(tōng)道，供应逐渐宽松，价格趋势向下，有利于饲(sì)料企业降(jiàng)低成(chéng)本，饲(sì)料(liào)生产相(xiāng)关企(qǐ)业有望受益。

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