要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制(zhì)对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了新兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工作协只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京(jīng)东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职(zhí)务。京(jīng)东物(wù)流现任(rèn)首席财务官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了(le)。这(zhè)些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对(duì)建设(shè)银行(xíng)启动自律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市(shì)场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的(de)，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价(jià)受(shòu)产品组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前(qián)正密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预(yù)期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数(shù)据(jù)令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益(yì)率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基(jī)于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设(shè)的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发(fā)行股(gǔ)票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀(dù)金(jīn)刚石线(xiàn)生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超(chāo)产情形提交第四(sì)批合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及(jí)办公(gōng)大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公(gōng)司开发(fā)钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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