因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正在持续发力(lì)的(de)存储(chǔ)芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股(gǔ)票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市(shì)场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公(gōng)司多(duō)元化产品布(bù)局，其来自工业、网通领域的收入增加(jiā)弥(mí)补了消费领域(yù)的收(shōu)入下滑，并带动微控制器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美(měi)元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增加(jiā)；资产减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存货计(jì)提减值(zhí)同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　无锡市是几线城市　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易(yì)日后的6个(gè)月内(nèi)，采取集(jí)中竞价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主(zhǔ)要有三块，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方面(miàn)，兆易(yì)创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企(qǐ)业占据了较高的(de)市(shì)场份额。兆易(yì)创新通过差(chà)异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用领先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设备等消(xiāo)费(fèi)类(lèi)产品，公司(sī)在技术、产品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步(bù)拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子(zi)、SK海力士和美国的美(měi)光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国(guó)台湾地(dì)区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存储(chǔ)参(cān)与竞争，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半(bàn)导(dǎo)体市(shì)场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导(dǎo)体市场的销售(shòu)额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存(cún)市场数据(jù)显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司旗下(xià)被(bèi)动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)无锡市是几线城市前十大流通股东(dōng)变化看，一(yī)季度(dù)银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持(chí)有该(gāi)股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均在(zài)一季度减持了(le)兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近无锡市是几线城市272万股，减持比例超(chāo)25％。

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