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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突(tū)发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨(chén)，俄罗斯(sī)海军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市的(de)一个储油设施遭到(dào)无人机(jī)袭击。从网络上曝(pù)光的照片可以看到(dào)，袭击导致储油设(shè)施(shī)燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶(yé)夫(fū)在(zài)社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击造(zào)成的火灾影响面积(jī)约为1000平(píng)方米，所有安全和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾(zāi)所(suǒ)在地和民用(yòng)区域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示(shì)，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有(yǒu)任何伤亡报(bào)告(gào)，地方政府敦促人们在(zài)消防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也(yě)曾遭(zāo)到两架无(wú)人(rén)机(jī)的(de)袭击(jī)，其中一架(jià)无人机被(bèi)俄军摧毁(huǐ)，另一(yī)架(jià)无人(rén)机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季(jì)度业(yè)绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一(yī)季报。报告期(qī)内，公司实现营业(yè)收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内(nèi)，随着(zhe)国内餐(cān)饮行(xíng)业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品(pǐn)的销量较去年(nián)同期(qī)有所(suǒ)上涨。另外(wài)，去(qù)年(nián)一季(jì)度受(shòu)南美干旱天气等因素影响，大(dà)豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要(yào)原材料成本低于去年(nián)同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提(tí)升共同推动了厨房食品的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年(nián)增加(jiā)1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在(zài)投资者(zhě)关系活动上表(biǎo)示，新增渠(qú)道主要来(lái)源于网络下(xià)沉(chén)、细分产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多(duō)个已投产(chǎn)生产基地，央(yāng)厨杭(háng)州(zhōu)、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和(hé)廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年内建成(chéng)投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨开(kāi)始供(gōng)应学生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预制菜在(zài)线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司(sī)股东的扣除非经常(cháng)性损益(yì)的(de)净利(lì)润为2.4亿(yì)元，同比下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公司(sī)的套期保值操作未(wèi)完全满足(zú)套期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因(yīn)此将(jiāng)套期(qī)保(bǎo)值业务划定为非经常性损(sǔn)益，排除在净利(lì)润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品(pǐn)期(qī)货(huò)套期(qī)保值业务(wù)的公告》中披露，将在2023年对(duì)在(zài)场内(nèi)市场交易的(de)与(yǔ)公司(sī)及下(xià)属子(zi)公司的(de)生产经营有直接关(guān)系的原(yuán)料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要(yào)包括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花生(shēng)等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销量有所增长(zhǎng)，营业(yè)收(shōu)入同比上涨，但是(shì)在行(xíng)情下(xià)跌的过程(chéng)中，公司(sī)油脂(zhī)科技(jì)相关产品的利润受到挤压，导致利润同(tóng)比有所减少(shǎo)。从合并资产负债表(biǎo)中可以看出(chū)，衍(yǎn)生金融资产从年初余额(é)的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到了期末(mò)的8.3亿元(yuán)，实现了对(duì)现(xiàn)货市(shì)场的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全(quán)一(yī)季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非后净利(lì)润7093万元，实(shí)现经营活动产(chǎn)生的现(xiàn)金流量净额(é)3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释(shì)放、原料回(huí)落、消(xiāo)费复苏、推出新品等(děng)利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析(xī)人(rén)士(shì)表示，道道(dào)全(quán)业绩修(xiū)复有持(chí)续(xù)性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原(yuán)料菜油价(jià)格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史(shǐ)高位(wèi)，这大大抬(tái)升了企(qǐ)业的(de)加工成本。然(rán)而零售(shòu)终(zhōng)端(duān)的包装油价格上涨幅(fú)度却不及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多(duō)的情况(kuàng)，这导(dǎo)致油脂加(jiā)工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年以来，道道(dào)全新建产(chǎn)能陆续(xù)释放(fàng)，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道(dào)全的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全(quán)近年来主推旗(qí)下茂(mào)名工厂建设，并于今年一季度取得(dé)阶(jiē)段性成绩。2022年(nián)7月份，道道(dào)全茂(mào)名(míng)工(gōng)厂(chǎng)建成(chéng)投(tóu)产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今(jīn)年以来，广东大(dà)力发(fā)展预制菜(cài)产业，一季(jì)度广东地区餐饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的(de)投(tóu)产及产能释放(fàng)带来(lái)正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还表示，今年(nián)一季(jì)度扭亏为盈的另一主要(yào)原(yuán)因是主要(yào)原(yuán)料价格(gé)出现(xiàn)下(xià)降趋势，缓解公司(sī)的采购及成本(běn)压(yā)力(lì)。自2022年下半年(nián)开始(shǐ)，道(dào)道全所用(yòng)主要原料的国际交易价格呈(chéng)现出回落走(zǒu)势，受船期(qī)和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主要原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进一步(bù)延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多(du勿必和务必的区别，务必是什么意思呀ō)个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及(jí)华中(zhōng)、西南、西北、华(huá)东(dōng)、华南等菜(cài)油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游(yóu)消费(fèi)复苏(sū)、上游原料看(kàn)跌将成(chéng)为道道全(quán)今年业(yè)绩修(xiū)复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的(de)业绩(jì)，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修复(fù)有一定(dìng)持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年(nián)业(yè)绩表达正面预期，并预测(cè)其今年全年营业收入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率方(fāng)面，随着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包(bāo)材(cái)等大宗原材料价格自2022年下(xià)半(bàn)年(nián)高位回落，且(qiě)叠加(jiā)提价效应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利(lì)率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋(qū)势，道(dào)道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目(mù)前掌握(wò)的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治(zhì)经济形势等因(yīn)素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带来(lái)不(bù)确(què)定性(xìng)。包装食用植物油是生活必(bì)需消(xiāo)费品，市场空间广(guǎng)阔(kuò)。随(suí)着消费者健康(kāng)意识的提高，对健(jiàn)康(kāng)、安全、营养(yǎng)的(de)食(shí)用油需求也将(jiāng)持续增加(jiā)，未来品牌化、高(gāo)端化将是行业发展的(de)趋(qū)势，品牌(pái)差异化勿必和务必的区别，务必是什么意思呀现象也将日(rì)益(yì)凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分(fēn)析(xī)师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国(guó)菜油原料供应出现(xiàn)了从未有过的多元及(jí)宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市(shì)场(chǎng)整体运行(xíng)平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端(duān)均有(yǒu)不确定性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引发市场恐慌及连(lián)锁反(fǎn)应(yīng)，为全(quán)球金融(róng)市场的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜油(yóu)供给(gěi)压力从进口成本(běn)端(duān)为(wèi)油脂油料市(shì)场(chǎng)形成了较大拖累。宏勿必和务必的区别，务必是什么意思呀观与基本面利空出(chū)现共振，不论是油还是粕均显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽(suī)然市场(chǎng)并不看(kàn)好油粕走势，但如(rú)此凌厉(lì)的(de)跌势仍(réng)在节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为(wèi)，今年一季度油脂的走(zǒu)势(shì)也受(shòu)到宏(hóng)观面影(yǐng)响。另外，在大量(liàng)乌(wū)克兰及澳洲廉(lián)价菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多(duō)万(wàn)吨(dūn)，原油价格不景气带(dài)来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力(lì)大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在(zài)加拿大(dà)旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的(de)背景(jǐng)下，国(guó)内后(hòu)期面临的菜油供(gōng)给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装油(yóu)需求乏力，国内(nèi)食(shí)用油需求(qiú)整(zhěng)体增量空间不(bù)大。要想拿(ná)到(dào)更(gèng)多(duō)市场(chǎng)份(fèn)额，不(bù)同油种之间、大小企业(yè)之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提(tí)货较好，菜(cài)油(yóu)表(biǎo)观库(kù)存(cún)处于低位，终端库存处于高位。随(suí)供应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起(qǐ)量(liàng)，二季(jì)度(dù)菜油价格与相关油(yóu)脂价(jià)差缩小(xiǎo)格局背(bèi)景下，菜油需求或起量，但中(zhōng)短期仍处于(yú)累(lèi)库态势。”石(shí)丽(lì)红说。

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