“非农之夜(yè)”不平(píng)静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数(shù)据显示，美国5月非农(nóng)新增就(jiù)业(yè)33.9万人，几乎是估计中值19.5万(wàn)的(de)两倍，为2023年1月以来最大(dà)增幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于(yú)前值(zhí)3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新(xīn)高(gāo)。

　　非农就(jiù)业数(shù)据公布后，美(měi)国国(guó)债价格盘(pán)中跳(tiào)水，收益率拉升，对利(lì)率前景更(gèng)敏感(gǎn)的两年期美债收益率日内升幅扩(kuò)大(dà)到10个基点(diǎn)以上(shàng)；美(měi)元指数迅速转涨，摆(bǎi)脱(tuō)两周低位。互换合约定价显示，投资者预期的美联储7月加息几率增加，预计未(wèi)来(lái)两次会议期(qī)间将加息25个(gè)基(jī)点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高开(kāi)，早(zǎo)盘(pán)均曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道(dào)琼斯工业平均指数涨超(chāo)740点(diǎn)、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最终，三大(dà)指数连(lián)续两日(rì)集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲话(huà)暗示(shì)12月(yuè)放缓加息当天(tiān)以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月(yuè)1日以来收盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季(jì)报公布次日(rì)以(yǐ)来最大涨(zhǎng)幅，报(bào)4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标(biāo)普均创去年4月以来收盘新(xīn)高。

　　国(guó)际原油(yóu)盘中涨近3％，美(měi)油继续脱(tuō)离两个(gè)月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均三周来首次累跌，市场(chǎng)焦点转向本周末(mò)的OPEC+会议。黄金在美元和美(měi)债收(shōu)益率反弹的打击下持续下行，创两周(zhōu)多来最(zuì)差单日表现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表(biǎo)示，就(jiù)5月新增(zēng)就业(yè)人数而言(yán)，美国劳(láo)动力(lì)市场存在韧性。可以(yǐ)看到，5月美(měi)国非农(nóng)新增就业33.9万人，好于市场(chǎng)预期(qī)的(de)19万(wàn)人，同时4月非(fēi)农从25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非农从16.5万上修(xiū)至(zhì)21.7万，4月(yuè)和3月合计上修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集(jí)中(zhōng)在教育(yù)与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲(xián)与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商(shāng)业(yè)服(fú)务（+6.4万），以(yǐ)及政府部门(mén)（+5.6万），信(xìn)息(xī)行业就业人数减少，私人服(fú)务行业整体(tǐ)表现(xiàn)好于(yú)4月，生产部门就业(yè)稳(wěn)定，建筑业表现(xiàn)亮眼，与近期房地产市场的反弹一致，建(jiàn)筑业新(xīn)增就业2.5万人，制造业中非耐(nài)用(yòng)品(pǐn)生产连续(xù)三个月就(jiù)业人数减少，与制造业目(mù)前(qián)持(chí)续收缩的状态(tài)吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非农就业(yè)报(bào)告也显示出就业市场(chǎng)边际降温的更(gèng)多迹象，5月失(shī)业人数增加44万至640万，失(shī)业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高于市场(chǎng)预(yù)期的(de)3.5％。后续随(suí)着各行(xíng)业裁员人数(shù)的(de)增加，失业率预计(jì)会继(jì)续回升，但3.5％的(de)失业率水平基本是60年代(dài)以来的最(zuì)低(dī)水平(píng)，在失(shī)业率回升至4％之前(qián)，预计还不(bù)会(huì)引发(fā)市场(chǎng)和(hé)官方的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数(shù)量回升，就业市场供需矛盾仍(réng)在，但(dàn)随着需求(qiú)降温(wēn)，已经有所缓解，体现为(wèi)工资(zī)上涨压力开始降温，5月工资增速环比回(huí)落至0.3％符合市场(chǎng)预期(qī)，同比降(jiàng)至4.3％，低于(yú)市场预期，工资对(duì)通胀的助推作用缓解后，核心通(tōng)胀压力减弱，美(měi)联储进(jìn)一步加息的必要性降低。

　　她表示，美联储6月利率会议(yì)“按兵不动”是大概率(lǜ)事件，还需要关注后续(xù)公布(bù)的5月美国(guó)通(tōng)胀数据(jù)，当前的就业市场状态可以支撑(chēng)在通胀压力较大时继续加(jiā)息。美联储(chǔ)利率会议落地前，市(shì)场步入振荡盘整状(zhuàng)态，预计美元指(zhǐ)数(shù)在105附近偏强运(yùn)行，随(suí)着美国(guó)政府(fǔ)债务上(shàng)限问题(tí)落(luò)地，美(měi)债收益率风险偏(piān)向上(shàng)行，预计国际金(jīn)价在(zài)1950美元/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可能(néng)会进一步减产(chǎn)

　　据消息人士声(shēng)称，在(zài)周日（6月4日）的部长(zhǎng)级会议上，欧佩克+可(kě)能会宣布(bù)进一步减产，以提(tí)振(zhèn)原油(yóu)价格。

　　据悉，可能的选项之一(yī)是(shì)额外减(jiǎn)产约100万桶(tǒng)/日。而(ér)此前有报(bào)道(dào)称，欧佩克+不太可能在(zài)会议上决定进(jìn)一步削减石油产能(néng)。

　　虚(xū)虚实实的(de)消息意味着更多的(de)不确定性，结(jié)果仍然不(bù)明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临(lín)诸多挑(tiāo)战，不仅成员国(guó)之间相互争吵，美(měi)国、加拿(ná)大和巴西等国家(jiā)还在蚕食(shí)该集团的市场份额，这也(yě)让(ràng)分析师们左右为难。

　　随着(zhe)经济(jì)前(qián)景的(de)恶(è)化(huà)，欧佩克+成员国(guó)在4月份承(chéng)诺(nuò)，从5月份(fèn)开始自(zì)愿减产，不过这些行动都未能止住油价的下(xià)跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源(yuán)大臣威胁要(yào)进一步减产(chǎn)，他告诫投机(jī)者(zhě)要“当心”。两(liǎng)天后(hòu)，俄(é)罗斯(sī)副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克则与(yǔ)沙特(tè)能源大臣(chén)唱了(le)反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本(běn)周末不可(kě)能减(jiǎn)产(chǎn)，布伦特(tè)油价可能会在年底前自行回(huí)升至每桶80美(měi)元。

　　数据和分析公司OANDA的高(gāo)级(jí)市场(chǎng)分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有(yǒu)人想在(zài)欧佩克+会议(yì)之前做空原油，交(jiāo)易员永远(yuǎn)不(bù)应该低估沙(shā)特(tè)在欧佩克+会(huì)议期间采取行动(dòng)的可能(néng)。”

　　伊(yī)拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望(wàng)维持石油市场稳定，我们将毫不犹(yóu)豫地(dì)做出任何决定，以使市场更加平衡(héng)。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析(xī)师认为，进一步减产(chǎn)的可能性为(wèi)40％。他们写道(dào)：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年(nián)的覆辙(zhé)，当时全球(qiú)经济和金融稳定突然(rán)崩溃，导(dǎo)致原油(yóu)价(jià)格在六个月内从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌(wū)冲突期(qī)间，乌克兰(lán)不会成为(wèi)北约成(chéng)员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌克(kè)兰总统泽连(lián)斯基在(zài)与爱沙尼亚总统的联合(hé)新闻发(fā)布会上(shàng)表示(shì)，在(zài)俄乌(wū)冲突进(jìn)行(xíng)期间(jiān)，乌克兰不(bù)会成为北约成员。泽连斯基说，不是因为不想，而是(shì)因为目前很难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到声音，这一点非常重(zhòng)要(yào)。

　　同时(shí)，他指出，乌克兰在成为北约成员国之前需(xū)要(yào)更(gèng)多安全保障，乌(wū)克兰(lán)需(xū)要把这些(xiē)保障都写在纸(zhǐ)上(shàng)，直到(dào)乌克兰能真正获(huò)得安全保证，有资格成(chéng)为北约成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援引知情人士的话报道(dào)称(chēng)，乌克兰(lán)总统泽连(lián)斯基向(xiàng)北(běi)约各国领(lǐng)导人明确表示(shì)，除非向(xiàng)基(jī)辅(fǔ)提供加入北约的路线(xiàn)图，否(fǒu)则(zé)他将(jiāng)不会出席7月举行(xíng)的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日(rì)在访问(wèn)摩(mó)尔多瓦时表示，乌(wū)克兰(lán)已经做好(hǎo)了加入(rù)北约的(de)准备(bèi)，基(jī)辅(fǔ)正在(zài)等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入(rù)北(běi)约一(yī)事，法国(guó)、德国等北(běi)约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克(kè)当地(dì)时间6月1日(rì)在(zài)奥斯陆参加北约外(wài)长会期间表(biǎo)示(shì)，德(dé)国不认(rèn)为北约应该(gāi)在近期内接纳乌克兰。此外(wài)，包括(kuò)法(fǎ)国在内的(de)其他一些北约成(chéng)员(yuán)国也不希(xī)望乌克兰(lán)迅速成为北约成员国，而只是希(xī)望为乌(wū)克兰(lán)提供安(ān)全保障。

　　进(jìn)入(rù)6月，在宏观市(shì)场(chǎng)情绪回(huí)暖影响(xiǎng)下，大宗(zōng)商品市场(chǎng)出现(xiàn)普涨(zhǎng)行情。从海(hǎi)外宏观层面(miàn)来看，美国债务上限危(wēi)机“闹(nào)剧”落幕，美国参议院(yuàn)通过债务上限法(fǎ)案，暂时取(qǔ)消了政府(fǔ)31.4万亿(yì)美元(yuán)的债务上限(xiàn)，避免了可能出(chū)现的美国有史以来(lái)首次违约，使得市场避险情绪消退(tuì)。同时在美联储本月会议(yì)或暂停(tíng)加息的预期推动下，美元指数回落(luò)至一(yī)周低点，对风险(xiǎn)资产的压制减弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月财(cái)新PMI重(zhòng)返50上方，好(hǎo)于(yú)预期的数据(jù)改善了市场(chǎng)情绪，同时市场也(yě)在翘首等待新(xīn)一轮(lún)稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返万(wàn)二关口

　　周五，在市(shì)场情绪回(huí)暖的带动下，天然橡胶(jiāo)期货(huò)价(jià)冰箱保鲜的灯怎么不亮了呢 冰箱灯不亮影响使用吗格回升。截至收盘，天然橡胶期货主(zhǔ)力合约站(zhàn)上(shàng)12000元/吨(dūn)的整(zhěng)数关口。纵观本(běn)周，沪(hù)胶(jiāo)期货主力价格表现振(zhèn)荡微升，周(zhōu)度(dù)收涨(zhǎng)1.05％。整体来(lái)看，本周国内天胶市场利(lì)好支撑疲软，胶(jiāo)价维持宽(kuān)幅振(zhèn)荡格(gé)局(jú)。

　　可(kě)以看到(dào)，近两个(gè)月(yuè)以来，天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)市场消息比较热闹(nào)，前有云南旱灾消息发酵，后有收储(chǔ)传闻，然而天然(rán)橡(xiàng)胶期价终究(jiū)支撑(chēng)不力，逐步归于(yú)平静(jìng)。从整个5月行情来看(kàn)，生(shēng)意(yì)社指出，5月天然橡胶行情上半(bàn)月上行，下半月回(huí)调，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生意社商品行情分析系统监测(cè)显示，5月(yuè)沪胶持续(xù)小幅(fú)波(bō)动，12000元/吨点(diǎn)位(wèi)轻易被破，行(xíng)情维持偏(piān)弱振荡。综合来看，5月天然(rán)橡(xiàng)胶盘(pán)面微(wēi)涨1.04％，行情短期受消息提振(zhèn)有小(xiǎo)幅上(shàng)行，但市场供(gōng)多需少(shǎo)，终究(jiū)无力支撑，上行态势转(zhuǎn)而向下。

　　五一假期归来，市场传言称国储今(jīn)年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价(jià)格(gé)应声(shēng)上涨，影响持续多日。直至5月月(yuè)中，收储传(chuán)闻叠加产区(qū)降雨，市场氛围再次提升，沪(hù)胶突破12300元/吨，国产全(quán)乳现货(huò)胶主流报价(jià)至11880元/吨。而后该消息始终(zhōng)未得到证实，市(shì)场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月(yuè)以收储为(wèi)核心展开(kāi)的新一季(jì)交割品博弈仍然(rán)激(jī)烈。中信建投期货能化分析师(shī)童长(zhǎng)征表示，天然橡胶此轮的上涨与(yǔ)下(xià)跌，与收储这(zhè)一(yī)传闻(wén)息(xī)息相关。他指出，国(guó)储收储的政治、战略意(yì)义大于经济意义(yì)，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大工业原料(liào)，是关系(xì)国计民生、国(guó)防安(ān)全的重要(yào)战略(lüè)物资。毫无疑问(wèn)的是，对于全球来说(shuō)，天(tiān)然橡胶(jiāo)是(shì)严重过(guò)剩的。但要(yào)考虑(lǜ)到一个事实：中国(guó)的天然橡胶(jiāo)的自给率不足20％，高度依赖进口(kǒu)。从中国本身(shēn)的天然橡胶(jiāo)来说，是供不(bù)应求(qiú)的。因此，在当前诡谲多变的国际政治格局中，对天然(rán)橡胶的储备其(qí)实是(shì)有(yǒu)很(hěn)高的必要(yào)性(xìng)。

　　“此(cǐ)前(qián)橡胶收储传(chuán)闻的收储量为10万吨，收储的(de)对象是(shì)国产(chǎn)全乳(rǔ)胶（即期货交割品(pǐn)）。10万(wàn)吨的量相对于整个(gè)天然橡胶的(de)年产量来说非常小(xiǎo)，不过才(cái)占0.7％，即便对中国全年的消(xiāo)费(fèi)量来说也只占1.7％。从(cóng)这(zhè)个角度来(lái)说，对天(tiān)然橡胶整(zhěng)体的供求几(jǐ)无影响。但是(shì)如果收储的对(duì)象(xiàng)是交割品的话，性质(zhì)就(jiù)不同了。因为(wèi)目(mù)前全(quán)年国产(chǎn)全(quán)乳的最大产(chǎn)量(liàng)不过30万吨（去年仅17万吨，今(jīn)年(nián)估计在20万—25万(wàn)吨(dūn)），那么收储的量其实占到相当全(quán)年交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在(zài)童长征(zhēng)看来，如果国(guó)储轮储橡胶(jiāo)事(shì)件成立，根据交割品的供求判断影响，再结(jié)合历(lì)史(shǐ)上(shàng)收储的影(yǐng)响(xiǎng)，RU的价格有可能会更上一层楼。但是，由(yóu)于(yú)整个事件的进程会非常缓慢(màn)，价格(gé)的反应不会即刻(kè)见效。

　　供应旺季来袭(xí) 基(jī)本(běn)面(miàn)难言(yán)乐观

　　进入6月，伴随(suí)着物候(hòu)条件的改变，产区全(quán)面(miàn)开割上量，橡胶供应(yīng)旺季到来，然而天胶下游(yóu)需求并未有(yǒu)趋势性改善，胶价上涨动能驱动(dòng)依(yī)旧缺乏。

　　国投安信期货能(néng)化分析(xī)师胡华钎告诉记(jì)者，目(mù)前全球天(tiān)然橡(xiàng)胶供应进(jìn)入季(jì)节性的增产(chǎn)期，中(zhōng)国云南天然橡(xiàng)胶产(chǎn)区加速恢(huī)复开割，预计6月中旬(xún)全面开割，海南(nán)产区已(yǐ)经全面开割，海外越南天然(rán)橡胶产区也全面开割，目前主要(yào)产胶国产区逐渐进入(rù)雨季，物候条(tiáo)件已经由差(chà)变好。但是由于目前(qián)天然橡胶(jiāo)上游原料价格相对偏低，胶农(nóng)割胶积极(jí)性不高，加(jiā)工厂(chǎng)利(lì)润(rùn)也偏低，工厂加工积极(jí)性也(yě)不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表(biǎo)示，后续橡胶供应端将逐步(bù)恢复正常，产量逐渐(jiàn)增加。目(mù)前云(yún)南产(chǎn)区大面积开割，预(yù)计后市仍有(yǒu)较(jiào)多降雨，干旱情况已得到缓(huǎn)解(jiě)。海南(nán)日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东(dōng)北部产区(qū)逐步上量(liàng)，南部(bù)产出仍在低位，本周以及(jí)下周(zhōu)预计雨水较多。越南、柬埔寨产(chǎn)区已(yǐ)大面积开(kāi)割，原料数量逐步增加。同时(shí)根据历史降雨(yǔ)数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶(jiāo)产区降雨量(liàng)虽然处于(yú)历史均值(zhí)以下的概率较高，但由于季(jì)节(jié)性的因素，降(jiàng)雨绝对数量仍然能(néng)够保证。因此，他(tā)预计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发行情上涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究院(yuàn)能化高级分析师(shī)曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量较为充足，对开(kāi)工(gōng)率形成(chéng)一定支(zhī)撑，加上轮胎用(yòng)原料(liào)价格处于低位，轮(lún)胎厂(chǎng)家开工积极(jí)性尚可(kě)。而内销市(shì)场需求表现依然偏弱，各层级经销商仍以消耗前期库存为主(zhǔ)，对后市(shì)较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资(zī)讯最(zuì)新数(shù)据显示，目前下游外贸(mào)订单(dān)充(chōng)足(zú)，加之内销订单缺(quē)货现象仍存(cún)，企业排产积极性不减(jiǎn)。半钢胎样本企(qǐ)业(yè)产能利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企业因(yīn)内销出货压力(lì)加大(dà)，为控制成(chéng)品库存压(yā)力(lì)，存(cún)适度降(jiàng)负现象，全钢(gāng)胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来(lái)看(kàn)，胡华(huá)钎认为，目前(qián)天然橡胶基本面处(chù)于(yú)供需(xū)两弱的(de)格局中，尤其(qí)是下(xià)游需求分歧较(jiào)大(dà)。“主要是(shì)不同(tóng)的市场主体预期不同(tóng)，但是整体来说此(cǐ)前市(shì)场(chǎng)对今(jīn)年的预期(qī)过高。从(cóng)下游轮胎行业来看，今年以来(lái)国内轮胎(tāi)开(kāi)工、产量和出口同比数据还是不错的，反映(yìng)国内实(shí)际需求并不差。但是从(cóng)汽车行业(yè)来看(kàn)，由于汽(qì)车刺激政(zhèng)策退出，今年国内(nèi)汽(qì)车市场相对(duì)疲软，价格战等(děng)负面消息较多，市(shì冰箱保鲜的灯怎么不亮了呢 冰箱灯不亮影响使用吗)场总(zǒng)体上偏悲观。此外，青岛地区天(tiān)然橡(xiàng)胶现货(huò)库存持续攀升，有些人认为是国(guó)内需求不行(xíng)，但是其实是进(jìn)口(kǒu)过(guò)多导致的。”

　　在(zài)胡华钎看来，目前主(zhǔ)要(yào)还是(shì)宏观面主导胶价走势，一方面(miàn)中国经济复苏进程、人民(mín)币汇率波动；另一方面美联储加息进程，以及(jí)美国银行危(wēi)机和美债上(shàng)限问题等(děng)。看(kàn)向下(xià)半年，他认(rèn)为天然橡胶基本面(miàn)仍然缺乏指引，只有天(tiān)气(qì)和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预计比上半年(nián)好(hǎo)，比(bǐ)如(rú)美(měi)联储(chǔ)加(jiā)息步伐暂(zàn)缓、国内经济(jì)回暖等，因(yīn)此(cǐ)对天(tiān)然橡(xiàng)胶市场不宜过度(dù)悲(bēi)观。

　　“短期(qī)市场(chǎng)没(méi)有(yǒu)明确方向(xiàng)，主要跟随宏观因素波(bō)动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然是主导(dǎo)后(hòu)市胶价走(zǒu)势(shì)的主要因素，随(suí)着各产区(qū)开割(gē)后(hòu)产量(liàng)逐渐增加(jiā)，海外(wài)恢复速度(dù)仍然偏慢，预(yù)计干胶的数量(liàng)并不会少，包括今年交(jiāo)割品(pǐn)的数量。我们中期观点仍(réng)然偏(piān)空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示(shì)，在(zài)供给端没有天气(qì)影响的情况下，后续主导胶价的因素主要(yào)在需求端。从下半(bàn)年来看，外需受海外经(jīng)济衰退和汽车(chē)半导体短缺影响，预计难有起(qǐ)色(sè)。外需走弱也导致(zhì)海外货(huò)源(yuán)涌入国内，对国内现货端构成压力。内需方面，春节前市场基于内需复苏的(de)逻辑，已经出现(xiàn)一波反弹行情，但节后市场从交易预期(qī)开始转向交易现(xiàn)实，由于国(guó)内需求复苏(sū)不及预期，胶(jiāo)价因此(cǐ)持续(xù)承压运(yùn)行。整体来看(kàn)，她表示短(duǎn)期胶价基本面缺乏(fá)向上驱(qū)动，只(zhǐ)有价格的(de)绝对低位才能刺激有(yǒu)效的(de)去(qù)库和资金再次做多的意(yì)愿。后续还需继续关注天气端是否有扰动因素，一(yī)旦天气出现(xiàn)异常状况，或将带来新(xīn)的阶段性行情(qíng)。（有(yǒu)删减）

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